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目次
相談前:保有する株式を後継者に移転するために暦年贈与を活用したケース
長年のご尽力により、保有する自社の株価が当初の出資額より大幅に高い状況になっていました。
現在の株式保有者は、少しずつでも、後継者に株式を譲りたいとお考えです。
相談後:ご相談に対するアドバイス
会社には顧問税理士がおられたため、弊社は連携するスタイルでの対応をおこないました。
今後の経営計画をうかがったところ、オペレーティングリースと工場新設をおこなう期があることが判明しました。
そこで、その期は大幅に利益が下がることが予想できたため、その期の配当の中止を提案しました。
その結果、株価は下がり、この期に株式の暦年贈与をおこないました。
事務所コメント:株式の暦年贈与について
近年、暦年贈与制度が改正されるとの予測があり、今からできるだけ贈与を進めておきたいとおっしゃるお客様が増えています。
今回のように、保有する株価を引き下げて贈与すると、事前の予想より多くの株式を移転することが可能です。
企業の経営計画と照らし合わせて、株式の贈与を中長期的におこないましょう。
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この事例を解決した事務所
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小口亮平税理士事務所(山梨県 甲府市)
山梨県甲府市にある相続に強い税理士事務所。県内でも珍しい”相続専門の税理士” として、地域密着で様々な相続サービスを提供。山梨事業承継・相続相談センターを構築しており、相続に関する全てにワンストップ対応しています。相続税申告は22万円からと、リーズナブルな料金を用意。
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