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目次
相談前：生前贈与以外に今できる対策を知りたいとのご相談
ご高齢のお母様の今後を心配されたご相談者様から、贈与についてのご相談をいただきました。
ご相談者様のお母様は85歳で、ご実家で1人で暮らしておられます。認知症などの病気もみられず、健康なご様子です。
ご相談者様は兵庫県内に別にご自宅を構えており、勤務地は大阪市にあります。妹様は、配偶者の転勤について行き、今は北海道にお住まいになられているため、お母様のお世話ができない状況です。
ご相談者様は、息子としてお母様のことを心配するお気持ちはあるものの、平日は仕事、休日は自分の家族のことがあってお母様の様子を見に行くこともままならないとのこと。他界されたお父様から相続したご実家があり、貯金や年金もあるので経済的に困窮しそうというわけでもないですが、足腰が弱っているようで心配だとのことでした。
お母様ご自身から、有料の老人ホームへ入るとのお話が出てきてはいるようですが、話が進んではいないようです。
また、築40年以上のご実家を売却するにしても、解体費用や売却するためのリフォーム費用の捻出や各手続きがお母様にできるのかも心配されています。
お母様からご実家を贈与してもらうこともお考えになられたようですが、贈与税が高くなると聞き、今後速やかに売却するためには、今は何をしたら良いのかと悩んでおられました。
相談後：家族信託を利用した所有権移転手続きを提案
家族信託を利用し、息子であるご相談者様にご実家の所有権移転をすることをご提案しました。それにより、次の5つの利点を得ることができました。
①贈与よりも安い登録免許税のみで、名義移転ができた
②家族信託により、息子に預けているだけの状態なので、不動産取得税がかからない
③信託契約費用は支払うことになったが、贈与税と比較すると安く抑えることができた
④不動産を売却する際には、母が認知症を患っても息子が売却手続きを進めることができる
⑤売却代金によって、母の施設費用を賄うことができる
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この事例を解決した事務所
みなみ司法書士事務所(兵庫県 西宮市)
西宮北口駅徒歩3分と抜群のアクセスで西宮市以外にも宝塚、芦屋、尼崎からも数多く相談者の方が来られます。 相続発生後の手続きだけではなく、民事信託(家族信託)に特化し、認知症や相続、空き家対策などにも対応。相続に関する相談件数は1000件以上。豊富な経験で問題解決にあたっています。
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