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相談前：認知症発症するまでは自宅で過ごしたい母の希望
高齢になる母のことを心配したお子様2人（長女、次女）からのご相談です。
80歳になる母は、兵庫県のご実家で一人暮らしをされています。父は他界しており、最近になって足腰が悪くなりはじめ、記憶力も弱ってきてしまっているとのことでした。
認知症になるまでは自宅で過ごしたいとの母の希望により一人暮らしを続けていますが、認知症を発症してしまったら娘たちに迷惑をかけてしまうので、施設へ入所することを検討されております。
施設への入所費用や生活費にするため、認知症を発症した場合にはご自宅を売却したいとお考えです。
相談後：親子間で家族信託契約を締結
できる限りご自宅で暮らしたいが、娘たちに迷惑をかけたくないとの母の希望を叶えるため、家族信託契約の締結をご提案しました。
母を「委任者兼当初受益者」に、長女を「受託者」にし、ご自宅を信託財産としました。
これにより、長女は母の自宅を管理する立場を得ますが、贈与ではないので贈与税や取得税などは発生しません。
また、母が認知症を発症した場合には、長女の判断で母名義のご自宅を売却することができます。売却代金は受益者である母のものとなるので、入所費用やその後の生活費に充当することができます。
元々、母の財産であるご自宅を売ったお金で入所費用を支払っているので、贈与税は発生しません。
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この事例を解決した事務所
みなみ司法書士事務所(兵庫県 西宮市)
西宮北口駅徒歩3分と抜群のアクセスで西宮市以外にも宝塚、芦屋、尼崎からも数多く相談者の方が来られます。 相続発生後の手続きだけではなく、民事信託(家族信託)に特化し、認知症や相続、空き家対策などにも対応。相続に関する相談件数は1000件以上。豊富な経験で問題解決にあたっています。
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