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目次
相談前:誰にも意向を知られたくない
70歳のAさんは遺言を書きました。推定相続人は息子Bさんと娘Cさんです。 Cさんは亡夫から多額の生前贈与をされていたにもかかわらず、感謝の気持ちもなく実家に寄り付こうともしません。それに引き換えBさんにはこれまで何も財産等を残してあげられなかったことを悔やんでいます。そのため、Bさんに財産を残したいという気持ちがAさんにはありました。 またその意向を誰にも知られたくないということでした。
相談後:秘密保持のために公正証書遺言を作成
生前贈与すると多額の贈与税がかかるため、遺言でBさんに財産を遺すように提案しました。そして、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作成することも提案しました。 公正証書遺言であると、作成の時の秘密が保持され、保管も公証役場でされるので安全です。遺言の執行もスムーズで、他の相続人の同意や協力の必要もありません。Aさんの思いに沿うために自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言で作成する手続きを行いました。 無事、Aさんの希望通りの遺言を作成できました。また、予想される遺留分対策も可能な限り行いました。
事務所コメント:遺言の作成が難しい場合は専門家に相談を
公正証書遺言と自筆証書遺言の違いや作成方法等、お一人では難しい手続きはぜひ専門家に相談してください。
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この事例を解決した事務所
グリーン司法書士法人・行政書士法人(大阪府 大阪市中央区)
東京と大阪の2拠点で展開する、相続に強い司法書士・行政書士事務所。相続の相談実績は累計で1万件以上。12名の司法書士をはじめとする相続のプロが、様々な相続問題を解決に導きます。”士業=サービス業”と捉え、社員教育を徹底。相続問題の”かかりつけのホームドクター”として、土日・夜間やオンライン、出張にも対応する無料相談や明瞭な料金体制など高い評価を得ています。
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