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目次
相談前:一般的なサラリーマンだった父が突然亡くなり相続税がかかることが判明
父(Aさん):70歳
長男(Bさん):40歳
長女(Cさん):35歳
Aさんの財産
自宅:1,000万円
土地:2,000万円
預金:2,000万円
株式:200万円
財産合計:5,200万円
Aさんはサラリーマンとして定年退職するまで勤めていました。サラリーマン時代にマイホームを購入し、老後の備えのため貯蓄をしていました。Aさんは貯蓄と年金で老後を元気に暮らしていました。しかしある日突然倒れてしまい、そのままなくなりました。子どもたちはAさんの財産は相続税がかかるほどもないと思っていましたが、Aさんが亡くなって相続税がかかることがわかりました。
相談後:事前に相続税対策を
この場合、5,200万円の財産に対して100万円の相続税がかかります。しかし、事前に対策ができたかもしれません。 預金2,000万円のうち1,000万円を生命保険に換えていたなら、財産の総額が変わることなく相続税がかかりませんでした。相続税には相続人の数×500万円までの生命保険には相続税がかからないという制度があるからです。相続税を必要以上に怖がらず、試算をしたうえで手を打つことが大切です。
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この事例を解決した事務所
税理士法人タカイ会計(愛知県 名古屋市中村区)
税理士法人タカイ会計は、名古屋に事務所を構える相続税に強い税理士事務所です。経験豊富な税理士を多数擁しており、お客様一人ひとりに丁寧な対応を心がけております。
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