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選ばれる理由
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創業55年超、税理士31名の相続税申告のプロ集団
日本経営ウィル税理士法人は、税理士等の各種士業及びコンサルタント等を有する、国内有数のコンサルティンググループ「日本経営グループ」の一員/メンバーファームです。…
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相続専門チームが特例を最大限活用した相続税申告を
相続には二つと同じものはなく、正しく手続きを行うためには、経験の積み重ねがものをいう世界です。 特に相続税申告を行うためには複雑な専門知識を熟知し、柔軟な判断を…
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初回無料相談、丁寧なヒアリングでよりよい相続を
相続は一生のうちで何度もあることではなく、初めての経験という方が多くいらっしゃいます。また税理士など専門家は普段馴染みがなく敷居が高いと感じられたり、料金に関し…
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不動産評価や相続不動産のアフターフォロー、真のワンストップ対応などにも強み
当法人には不動産税制に詳しい税理士や、宅建資格取得の不動産取引に精通した税理士が在籍しています。相続において、預貯金とともに大きな割合を占める不動産の扱いに大き…
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シンプルでわかりやすい料金体系をご用意
初めての相続では、とくに料金面で大きなご不安があるのではないでしょうか。また、相続税申告費用などは複雑でわかりにくいという声もよくお聞きします。 当法人ではシン…
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家族信託や遺言を中心とした生前対策にも優れたノウハウあり
当法人は相続トラブルを防いで円満に進めることを目的に、遺言書作成サポートや家族信託に注力しています。 相続は「誰に、どう渡すか」が重要なポイントです。認知症など…
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家族信託
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したい
相談前
私は長年、会社を経営し、会社の株式を全て保有しています。
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したいのですが、自社株式の全てを長男へ贈与してしまうと、…続きを見る -
家族信託
東京在住、不動産が静岡にあり、自身の死後も引き続き守っていってほしい
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ご自身の財産の承継について相談に来られました。
相談者様とそのご家族は東京にお住まいで先祖代々引き継いできた不動産が静岡にあり、自分が亡くなった後も引き続き守…続きを見る -
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不動産が多いが預金が少なく、納税資金が準備できない
相談前
不動産は多いのですが預金が少なく、納税資金が準備できません。 男性…続きを見る
日本経営ウィル税理士法人 大阪梅田事務所の事務所案内
税理士等の各種士業及びコンサルタント等を有する、国内有数のコンサルティンググループ「日本経営グループ」の一員として展開する、相続税申告のプロ集団。遺言、事業承継、信託、国際相続、不動産等相続に関するあらゆる分野の様々な専門家が結集した「相続のプロ集団」として、質の高いサービスを提供しています。10年後やその先を未来を見据え、関係者やファミリーが幸せになれる相続を実現します。
基本情報・地図
事務所名 | 日本経営ウィル税理士法人 大阪梅田事務所 |
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住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル11階 |
アクセス | ・大阪駅より徒歩1分 ・大阪梅田駅より徒歩7分 ・東梅田駅より徒歩3分 ・北新地駅より徒歩3分 ・西梅田駅より徒歩2分 |
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受付時間 | 9:30〜17:30(土・日・祝日除く) |
対応地域 | 大阪府大阪市を中心とした全国エリア |
ホームページ | https://nktax.or.jp/ |
代表紹介
吉岡潤
代表社員税理士
- 代表からの一言
- 10年後、あのとき日本経営に依頼してよかったなと言っていただけるよう、努めさせていただきます。
- 所属団体
- 近畿税理士会
- 経歴
- 2005年 税理士登録
事業承継の専門家として相続や民事信託等のコンサルティング及び税務申告に従事。あわせて地元企業から上場会社の税務会計顧問として、合併、分割等の組織再編業務にも取り組む。
特に、民事信託(家族信託)に早くから取組み、関西有数の実績がある。 - メディア登場実績
- YouTube「ayakoのTAX情報ch」を公開中!
・5分で分かる相続税の計算方法と申告手続き
・10分でさらに分かる相続税の計算方法と申告手続き
・夫に相続が発生したときにやるべきこと
・アニメで分かる家族信託 ほか - 執筆実績
- ※日本経営ウィル税理士法人として
・『ズバリ!経営者と不動産オーナーのための信託相続―新しい相続対策の手法「信託」信託事例収録』ウィル税理士法人 (著)/マスブレーン (2016/10/27)
- 講演実績
- ●2023年11月 第60回ハワイ・タックス・インスティテュート・カンファレンス(HTI)
●大手証券会社 全国お客様セミナー ほか多数
スタッフ紹介
小林幸生
税理士・行政書士
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選ばれる理由
創業55年超、税理士31名の相続税申告のプロ集団
日本経営ウィル税理士法人は、税理士等の各種士業及びコンサルタント等を有する、国内有数のコンサルティンググループ「日本経営グループ」の一員/メンバーファームです。大阪と東京に拠点を構え、全国で展開しています。
創業55年超、多様な専門家(税理士31名、公認会計士6名、行政書士5名、宅地建物取引士、一級建築士、中小企業診断士、社会保険労務士など、総勢320名/令和5年1月1日時点)が所属。独立系税理士法人としては日本トップクラスの規模を誇ります。
相続税申告、事業承継、信託、不動産、遺言、国際相続等相続に関するあらゆる分野の様々な専門家が結集した「相続のプロ集団」として、ご依頼者様に質の高いサービスをご提供いたします。
10年後やその先の未来を見据え、関係者やファミリーが幸せになれる相続を実現します。のちに「日本経営ウィル税理士法人を選んでよかった」と言っていただくことが私たちの目標です。
相続についてリラックスしてご相談いただける環境をご用意しております。また女性担当者も複数在籍しており、とくに同性のお客様から好評です。
初回相談無料や明瞭な料金表など、ご依頼しやすい体制を整備してお待ちしております。ぜひお気軽にご連絡ください。
相続専門チームが特例を最大限活用した相続税申告を
相続には二つと同じものはなく、正しく手続きを行うためには、経験の積み重ねがものをいう世界です。
特に相続税申告を行うためには複雑な専門知識を熟知し、柔軟な判断をする必要があり、相続税申告に不慣れな税理士が特例の取りこぼしなく業務を行うことは難しいのが実情です。
当法人は資産税の専門チームを擁するエキスパート集団であり、最初から最後まで相続税申告のすべてお任せいただけます。ご依頼者様に余計なお手間をかけさせることはありません。
書面添付制度を有効に活用するなどで、税務調査がほとんど入らない相続税申告を実現いたします。また、国税OB(国税局資産税専門担当者)が在籍し、万全のチェック体制で手続きを進めてまいります。
特に資産総額が大きくなると税務調査が入る確率が高くなるため、注意が必要です。税務調査リスクを最小化することで、ご依頼者様の心理的・物理的負担を大幅に軽減いたします。
安心・安全な相続税申告をご提供いたします。どうぞ、当法人にお任せください。
初回無料相談、丁寧なヒアリングでよりよい相続を
相続は一生のうちで何度もあることではなく、初めての経験という方が多くいらっしゃいます。また税理士など専門家は普段馴染みがなく敷居が高いと感じられたり、料金に関しても不安が大きいのではないでしょうか。
当法人では、そのようなご不安がないよう、無料相談を実施しております。無料相談で費用を気にせず、相続に長けた税理士に気軽にご相談いただけます。
土曜日の相談やオンラインなど、事情に応じて様々な手段をお選びいただけます。梅田オフィスは駅近・緑地公園オフィスは、駅直結のビルで至便な環境です。
ご相談に際しては、時間を気にせずじっくり傾聴いたします。丁寧なヒアリングを通じて関係者それぞれの価値観やご心情を把握し、オーダーメイドでご納得いただける対策をご提案いたします。「10年後やその先の未来もご満足いただける」ような対策を目指しています。
無料相談の際には事前に料金をご提示し、相続税額シミュレーションも承ります。また、セカンドオピニオンも歓迎です。
サービス内容や見積もりの金額など、すべてご納得の上での正式なご依頼となります。どうぞ、安心してご相談ください。
不動産評価や相続不動産のアフターフォロー、真のワンストップ対応などにも強み
当法人には不動産税制に詳しい税理士や、宅建資格取得の不動産取引に精通した税理士が在籍しています。相続において、預貯金とともに大きな割合を占める不動産の扱いに大きな強みがあります。
相続税の計算は、財産の価値の算定から始まり、土地の評価は特例をどれだけ使うことができるかによって大きく異なります。つまり、特例についての知識の差で相続税が大きく変わることもあるのです。当法人では、専門性、経験に裏打ちされた、ご依頼者様にとって有利になる財産評価を実現いたします。
さらに、相続した不動産の売却や利活用などアフターフォローにも対応。信頼のおける不動産会社などと連携し、売却や空き家対策、リフォーム・リノベ、賃貸管理や駐車場などさまざまなアイディアをご提供いたします。
不動産を相続される方は、まずはご相談ください。
一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ。担当する専門家もそれぞれ異なります。特に初めての相続の場合は、当事者の負担はとても大きくなります。
当法人は税理士のほか公認会計士、行政書士、宅地建物取引士などもいる相続の専門家チームです。グループ内外の弁護士や司法書士、不動産会社などとも緊密に連携し、さまざまな課題をサポートいたします。
相続税申告とそのアフターフォローだけでなく、生前からの相続税対策や、遺産分割の相談、諸手続きの代行、ご家族の仲裁など、どのようなご相談にも対応させていただきます。
外部の専門家に外注するのではなく、最後まで責任を持ってサポートすることを徹底し、真のワンストップ対応をご提供しています。
相続のあらゆるお困りごとに対応いたします。どんなことでもお気軽にご相談ください。
シンプルでわかりやすい料金体系をご用意
初めての相続では、とくに料金面で大きなご不安があるのではないでしょうか。また、相続税申告費用などは複雑でわかりにくいという声もよくお聞きします。
当法人ではシンプルでわかりやすい料金体系をご用意しており、サービスの質とコストの費用対効果が非常に高いことで、ご評価いただいております。
また複雑な案件や大規模な案件など、お一人お一人のご事情やご希望に応じた様々なサービスをご用意。さまざまなカスタマイズが可能です。
事前見積もりでご不安を解消させていただきます。まずは無料相談から、お気軽にお声掛けください。
家族信託や遺言を中心とした生前対策にも優れたノウハウあり
当法人は相続トラブルを防いで円満に進めることを目的に、遺言書作成サポートや家族信託に注力しています。
相続は「誰に、どう渡すか」が重要なポイントです。認知症などで実質的に財産を適切に引き継げないケースが大きな問題となります。
家族信託は、遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。認知症対策などにも有効で、近年注目されています。
その一方で家族信託はまだ歴史が浅く、判例の蓄積などが多くないため、専門家でないと扱うのは難しい制度でもあります。また設計にあたっては悪用を避けるための高い倫理意識が求められるなど、扱いには細心の注意が必要です。
当法人は家族信託制度開始の初期から取り扱っており、蓄積した豊富な経験やすぐれたノウハウで、家族信託の的確な運用を実施いたします。
丁寧な面談を通じて、現状の把握やご依頼者様のご意向・ご要望などをヒアリング。家族信託や遺言、その他の対策を選択、あるいは組み合わせることで最善の生前対策をご提案いたします。
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対応業務・料金表
相続税申告
料金
660,000円~
※総遺産価額が3億円以下の方を対象
料金詳細
個別相談料 | 初回無料 |
<基本作業>
財産整理 | 660,000円 |
財産目録 |
<財産評価>
不動産評価/評価明細書の作成 | 55,000円〜/1評価単位あたり |
不動産評価/評価明細書の作成/現地調査 | 応相談 |
未上場株式の評価/法人所有の不動産評価 | 220,000円〜/1法人あたり |
預貯金の評価 | 預金価額の0.33% |
有価証券の評価 | 有価証券価額の0.33% |
<その他業務>
通帳チェック | 110,000円〜 |
<遺産分割>
遺産分割のシミュレーション | 110,000円〜 |
遺産分割協議書作成 | 55,000円〜 |
<申告書作成業務>
申告書作成 | 110,000円〜 |
書面添付作成 | 220,000円〜 |
<相続登記>
相続登記(司法書士へ依頼) | 別途請求 |
※相続人が2人で相続税の申告書作成のみ依頼いただく場合は、料金は660,000円〜となります。相続財産の1%程度となります。
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相続手続き
色々なアドバイスをもらえて一気に肩の荷がおりました
どうしていいかわからない土地を持っていて、このままだと娘が困るかもしれないと心配していましたが、日本経営ウィル税理士法人に相談して、色々な視点から検討したアドバ…続きを見る
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相続手続き
色々なアドバイスをもらえて一気に肩の荷がおりました
どうしていいかわからない土地を持っていて、このままだと娘が困るかもしれないと心配していましたが、日本経営ウィル税理士法人に相談して、色々な視点から検討したアドバイスをもらえて一気に肩の荷がおりました。 男性
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丁寧な女性が担当になり良かったです
想像していたよりも立派な相続税申告書を作成いただき、驚いています。何も知識がない私に対して、丁寧に接していただきました。丁寧な女性が担当になり良かったです。 女…続きを見る
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想像していたよりも立派な相続税申告書を作成いただき、驚いています。何も知識がない私に対して、丁寧に接していただきました。丁寧な女性が担当になり良かったです。 女性
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早急に申告していただきありがとうございました
期日が迫っている中、早急に申告していただきありがとうございました。質問に対してすぐにわかりやすく答えていただき感謝しています。 女性…続きを見る
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早急に申告していただきありがとうございました
期日が迫っている中、早急に申告していただきありがとうございました。質問に対してすぐにわかりやすく答えていただき感謝しています。 女性
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細かいところまで丁寧に調べて下さいました
此方に専門知識がないので全部お任せしました。気を遣いすぎでなないかと思うほど丁寧にご対応いただきました。専門知識が豊富で、少しでも不安な場合は細かいところまで丁…続きを見る
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此方に専門知識がないので全部お任せしました。気を遣いすぎでなないかと思うほど丁寧にご対応いただきました。専門知識が豊富で、少しでも不安な場合は細かいところまで丁寧に調べて下さいました。 女性
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綿密に連絡を取り合えて、安心感がありました
資料は当方で揃えてから、相続税申告業務のみをお願いしました。最終点検して書類を作成していただいたので、安心できました。担当者は先輩の助言や指導の下で作業されてい…続きを見る
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綿密に連絡を取り合えて、安心感がありました
資料は当方で揃えてから、相続税申告業務のみをお願いしました。最終点検して書類を作成していただいたので、安心できました。担当者は先輩の助言や指導の下で作業されていたようで、お忙しい中がんばって下さいました。携帯電話の通話やメッセージで綿密に連絡を取り合えて安心感がありました。 女性
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いつもニコニコしてくださってありがとうございました
コロナ禍であったのと、遠方で大変なため、メールやWeb会議で対応していただきました。子供たちが騒いでも、いつもニコニコしてくださってありがとうございました。 女…続きを見る
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いつもニコニコしてくださってありがとうございました
コロナ禍であったのと、遠方で大変なため、メールやWeb会議で対応していただきました。子供たちが騒いでも、いつもニコニコしてくださってありがとうございました。 女性
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年配者にも違和感なく、話しやすかったです
常に入念な準備が感じられました。年配者にも違和感なく話しやすかったです。わかりやすい言葉で、専門用語をかみ砕いて話してくださいました。 女性…続きを見る
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年配者にも違和感なく、話しやすかったです
常に入念な準備が感じられました。年配者にも違和感なく話しやすかったです。わかりやすい言葉で、専門用語をかみ砕いて話してくださいました。 女性
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資料については、口頭による説明がされたのでとてもわかりやすかったです。態度・言葉等、丁寧にご対応いただきました。 女性…続きを見る
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態度・言葉等、丁寧にご対応いただきました
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問い合わせにも、心よくご対応いただきました
提供した資料をわかりやすくまとめていただき、全体を把握しやすかったです。思った以上に確認事項が多くあり時間がかかりましたが、迅速に対応していただきました。経験や…続きを見る
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問い合わせにも、心よくご対応いただきました
提供した資料をわかりやすくまとめていただき、全体を把握しやすかったです。思った以上に確認事項が多くあり時間がかかりましたが、迅速に対応していただきました。経験や専門知識が豊富で説明もわかりやすく、しっかり理解できました。 男性
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家族信託
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したい
相談前
私は長年、会社を経営し、会社の株式を全て保有しています。
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したいのですが、自社株式の全てを長男へ贈与してしまうと、…続きを見る-
家族信託
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したい
相談前
私は長年、会社を経営し、会社の株式を全て保有しています。
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したいのですが、自社株式の全てを長男へ贈与してしまうと、長女には、相続させる財産がありません。
このまま贈与してしまうと、のちのち長男と長女で揉めることになるのではないでしょうか。男性相談後
今回の場合は、贈与ではなく信託により、株式の名義を全て長男とすることをご提案しました。これにより、議決権は長男が行使することが可能となりました。
さらに、受益権(配当を得る権利や残余財産を得る権利、株式の譲渡対価を得る権利など)については、長男と長女に2分の1ずつ帰属するように設計しました。
さっそく手続きを進められ、議決権は長男が全て行使できることになり、会社の円滑な意思決定が可能になりました。事務所からのコメント
今回ご提案した「議決権信託」とは、株主からその所有している株式を、信頼できる者(受託者)に信託譲渡することにより、株式の名義を受託者に変更して、受託者が株主として議決権を行使することをいいます。
議決権信託の特徴は、受託者が株式の所有者として議決権を行使できる一方で、株式の元の所有者は信託の受益者として受益権を有し、今までと同様に配当を受けることができるとともに、残余財産を得たり株式の譲渡対価を得たりすることができる点にあります。
このように、信託は設計次第で、贈与や相続では難しかった事業承継に対する様々な課題が解決できる場合があります。今回は、その典型的な事例でした。
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家族信託
東京在住、不動産が静岡にあり、自身の死後も引き続き守っていってほしい
相談前
ご自身の財産の承継について相談に来られました。
相談者様とそのご家族は東京にお住まいで先祖代々引き継いできた不動産が静岡にあり、自分が亡くなった後も引き続き守…続きを見る-
家族信託
東京在住、不動産が静岡にあり、自身の死後も引き続き守っていってほしい
相談前
ご自身の財産の承継について相談に来られました。
相談者様とそのご家族は東京にお住まいで先祖代々引き継いできた不動産が静岡にあり、自分が亡くなった後も引き続き守っていってほしいという要望がありました。
しかし、ご相談者様は娘様のご主人とはあまり良い関係ではなく自分の娘に相続しても、もしその後娘に相続が発生し旦那が相続した場合には、管理も手間なので処分されることが目に見えていると心配をされていました。男性相談後
解決策として受益者連続型信託をご提案させていただきました。
遺言書では財産を誰に相続してほしいかということは、次の代しか指定することができませんが、家族信託を活用することにより、相談者様の次はその子供へその子供に相続が起こった場合はさらにその子供へという形でご相談者様の次の次の代まで指定することでご安心いただけました。
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相続税申告
不動産が多いが預金が少なく、納税資金が準備できない
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不動産は多いのですが預金が少なく、納税資金が準備できません。 男性…続きを見る
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相続税申告
不動産が多いが預金が少なく、納税資金が準備できない
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不動産は多いのですが預金が少なく、納税資金が準備できません。 男性
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グループ会社の中に不動産を扱う会社があるため、ワンストップで対応することが可能です。申告期限内に不動産を売買し、納税資金を確保することができました。
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家族信託
長女と次女の2人に平等に分けてあげたいが、次女には浪費癖が……
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私には、長女と次女の2人の娘がおります。財産は、2人に平等に分けてあげたいものの、次女は浪費癖があり、お金があるとすぐに使ってしまいます。平等には分けてあげたい…続きを見る
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家族信託
長女と次女の2人に平等に分けてあげたいが、次女には浪費癖が……
相談前
私には、長女と次女の2人の娘がおります。財産は、2人に平等に分けてあげたいものの、次女は浪費癖があり、お金があるとすぐに使ってしまいます。平等には分けてあげたいのですが、次女がお金を浪費しない対応策はありませんでしょうか 男性
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次女に渡してあげたい財産については、家族信託を利用することとしました。具体的には、生前に、ご本人から次女に渡してあげたい財産について、ご本人と長女との間で、長女名義の口座にご本人の現金を入れる仕組みを組成しました。
家族信託の仕組みを使いますと、長女はご本人の財産を預かっているだけであって、長女に贈与税が生じることはありません。ご本人が死亡した後は、予め決めておいた金額を毎月、長女から次女に振込、浪費しないように対応をしました。
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遺産分割
父の会社を継ぎ、相続税も相当かかるので、金融資産を多く相続したい
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父が亡くなりました。相続人は、私と弟と妹の3人です。私は、父の会社を継いでいくので、会社の敷地や自社株式を相続しなければならないと考えております。それらを相続す…続きを見る
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遺産分割
父の会社を継ぎ、相続税も相当かかるので、金融資産を多く相続したい
相談前
父が亡くなりました。相続人は、私と弟と妹の3人です。私は、父の会社を継いでいくので、会社の敷地や自社株式を相続しなければならないと考えております。それらを相続すると、相続税も相当かかるので、金融資産を多く相続したいと考えております。このような場合、弟と妹にはどのように話をすればよいでしょうか。 男性
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一番良くないことは、弟さんや妹さんに情報を開示しないことだと思います。情報を開示する前に、弟さんや妹さんが財産情報を知ってしまった場合、あなたは、お父様の財産を隠そうとしていると思われていると捉えられる可能性があります。
そのため、概算ではありましたが、概ね財産の開示を早い段階で行い、財産の大枠をご本人から弟さんや妹さんに伝えていただきました。弟さんや妹さんは会社の事情を理解してくれることができ、会社をご本人が引き継ぎやすい形で、遺産分割が整うこととなりました。
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父が亡くなり、母と私が相続人です。今後を見据えて私が自宅と自宅敷地を相続したいのですが、母も自宅に住み続けていくことを考えています。税金対策も踏まえてよい方法は…続きを見る
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母と私が相続人。今後を見据えて私が自宅と自宅敷地を相続したい
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父が亡くなり、母と私が相続人です。今後を見据えて私が自宅と自宅敷地を相続したいのですが、母も自宅に住み続けていくことを考えています。税金対策も踏まえてよい方法はありませんか?
相談後
相談者様がご自宅とご自宅敷地を取得したうえで、ご自宅に配偶者居住権を設定することをご提案しました。お母様が安心して暮らせることになったとともに、今後の税金対策にも繋がりました。
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