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選ばれる理由
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創業55年超、税理士31名の相続税申告のプロ集団
税理士法人日本経営は、税理士等の各種士業及びコンサルタント等を有する、国内有数のコンサルティンググループ「日本経営グループ」の一員/メンバーファームです。大阪と…
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相続専門チームが特例を最大限活用した相続税申告を
相続には二つと同じものはなく、正しく手続きを行うためには、経験の積み重ねがものをいう世界です。 特に相続税申告を行うためには複雑な専門知識を熟知し、柔軟な判断を…
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初回無料相談、丁寧なヒアリングでよりよい相続を
相続は一生のうちで何度もあることではなく、初めての経験という方が多くいらっしゃいます。また税理士など専門家は普段馴染みがなく敷居が高いと感じられたり、料金に関し…
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不動産評価や相続不動産のアフターフォロー、真のワンストップ対応などにも強み
税理士法人日本経営には不動産税制に詳しい税理士や、宅建資格取得の不動産取引に精通した税理士が在籍しています。相続において、預貯金とともに大きな割合を占める不動産…
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シンプルでわかりやすい料金体系をご用意
初めての相続では、とくに料金面で大きなご不安があるのではないでしょうか。また、相続税申告費用などは複雑でわかりにくいという声もよくお聞きします。 当法人ではシン…
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家族信託や遺言を中心とした生前対策にも優れたノウハウあり
当法人は相続トラブルを防いで円満に進めることを目的に、遺言書作成サポートや家族信託に注力しています。 相続は「誰に、どう渡すか」が重要なポイントです。認知症など…
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解決事例
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家族信託
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したい
相談前
私は長年、会社を経営し、会社の株式を全て保有しています。
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したいのですが、自社株式の全てを長男へ贈与してしまうと、…続きを見る -
家族信託
東京在住、不動産が静岡にあり、自身の死後も引き続き守っていってほしい
相談前
ご自身の財産の承継について相談に来られました。
相談者様とそのご家族は東京にお住まいで先祖代々引き継いできた不動産が静岡にあり、自分が亡くなった後も引き続き守…続きを見る -
相続税申告
不動産が多いが預金が少なく、納税資金が準備できない
相談前
不動産は多いのですが預金が少なく、納税資金が準備できません。 男性…続きを見る
税理士法人日本経営 大阪梅田事務所の事務所案内
税理士等の各種士業及びコンサルタント等を有する、国内有数のコンサルティンググループ「日本経営グループ」の一員として展開する、相続税申告のプロ集団。遺言、事業承継、信託、国際相続、不動産等相続に関するあらゆる分野の様々な専門家が結集した「相続のプロ集団」として、質の高いサービスを提供しています。10年後やその先を未来を見据え、関係者やファミリーが幸せになれる相続を実現します。
基本情報・地図
事務所名 | 税理士法人日本経営 大阪梅田事務所 |
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住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル11階 |
アクセス | ・大阪駅より徒歩1分 ・大阪梅田駅より徒歩7分 ・東梅田駅より徒歩3分 ・北新地駅より徒歩3分 ・西梅田駅より徒歩2分 |
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受付時間 | 9:30〜18:00(土・日・祝日除く) |
対応地域 | 大阪府大阪市を中心とした全国エリア |
ホームページ | https://sozoku.nktax.or.jp |
代表紹介
吉岡潤
代表社員税理士
- 代表からの一言
- 10年後、あのとき日本経営に依頼してよかったなと言っていただけるよう、努めさせていただきます。
- 所属団体
- 近畿税理士会
- 経歴
- 2005年 税理士登録
事業承継の専門家として相続や民事信託等のコンサルティング及び税務申告に従事。あわせて地元企業から上場会社の税務会計顧問として、合併、分割等の組織再編業務にも取り組む。
特に、民事信託(家族信託)に早くから取組み、関西有数の実績がある。 - メディア登場実績
- YouTube「ayakoのTAX情報ch」を公開中!
・5分で分かる相続税の計算方法と申告手続き
・10分でさらに分かる相続税の計算方法と申告手続き
・夫に相続が発生したときにやるべきこと
・アニメで分かる家族信託 ほか - 執筆実績
- ※税理士法人日本経営として
・『ズバリ!経営者と不動産オーナーのための信託相続―新しい相続対策の手法「信託」信託事例収録』ウィル税理士法人 (著)/マスブレーン (2016/10/27)
- 講演実績
- ●2023年11月 第60回ハワイ・タックス・インスティテュート・カンファレンス(HTI)
●大手証券会社 全国お客様セミナー ほか多数
スタッフ紹介
小林幸生
税理士・行政書士
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選ばれる理由
創業55年超、税理士31名の相続税申告のプロ集団
税理士法人日本経営は、税理士等の各種士業及びコンサルタント等を有する、国内有数のコンサルティンググループ「日本経営グループ」の一員/メンバーファームです。大阪と東京に拠点を構え、全国で展開しています。
創業55年超、多様な専門家(税理士31名、公認会計士6名、行政書士5名、宅地建物取引士、一級建築士、中小企業診断士、社会保険労務士など、総勢320名/令和5年1月1日時点)が所属。独立系税理士法人としては日本トップクラスの規模を誇ります。
相続税申告、事業承継、信託、不動産、遺言、国際相続等相続に関するあらゆる分野の様々な専門家が結集した「相続のプロ集団」として、ご依頼者様に質の高いサービスをご提供いたします。
10年後やその先の未来を見据え、関係者やファミリーが幸せになれる相続を実現します。のちに「税理士法人日本経営を選んでよかった」と言っていただくことが私たちの目標です。
相続についてリラックスしてご相談いただける環境をご用意しております。また女性担当者も複数在籍しており、とくに同性のお客様から好評です。
初回相談無料や明瞭な料金表など、ご依頼しやすい体制を整備してお待ちしております。ぜひお気軽にご連絡ください。
相続専門チームが特例を最大限活用した相続税申告を
相続には二つと同じものはなく、正しく手続きを行うためには、経験の積み重ねがものをいう世界です。
特に相続税申告を行うためには複雑な専門知識を熟知し、柔軟な判断をする必要があり、相続税申告に不慣れな税理士が特例の取りこぼしなく業務を行うことは難しいのが実情です。
当法人は資産税の専門チームを擁するエキスパート集団であり、最初から最後まで相続税申告のすべてお任せいただけます。ご依頼者様に余計なお手間をかけさせることはありません。
書面添付制度を有効に活用するなどで、税務調査がほとんど入らない相続税申告を実現いたします。また、国税OB(国税局資産税専門担当者)が在籍し、万全のチェック体制で手続きを進めてまいります。
特に資産総額が大きくなると税務調査が入る確率が高くなるため、注意が必要です。税務調査リスクを最小化することで、ご依頼者様の心理的・物理的負担を大幅に軽減いたします。
安心・安全な相続税申告をご提供いたします。どうぞ、当法人にお任せください。
初回無料相談、丁寧なヒアリングでよりよい相続を
相続は一生のうちで何度もあることではなく、初めての経験という方が多くいらっしゃいます。また税理士など専門家は普段馴染みがなく敷居が高いと感じられたり、料金に関しても不安が大きいのではないでしょうか。
当法人では、そのようなご不安がないよう、無料相談を実施しております。無料相談で費用を気にせず、相続に長けた税理士に気軽にご相談いただけます。
土曜日の相談やオンラインなど、事情に応じて様々な手段をお選びいただけます。梅田オフィスは駅近・緑地公園オフィスは、駅直結のビルで至便な環境です。
ご相談に際しては、時間を気にせずじっくり傾聴いたします。丁寧なヒアリングを通じて関係者それぞれの価値観やご心情を把握し、オーダーメイドでご納得いただける対策をご提案いたします。「10年後やその先の未来もご満足いただける」ような対策を目指しています。
無料相談の際には事前に料金をご提示し、相続税額シミュレーションも承ります。また、セカンドオピニオンも歓迎です。
サービス内容や見積もりの金額など、すべてご納得の上での正式なご依頼となります。どうぞ、安心してご相談ください。
不動産評価や相続不動産のアフターフォロー、真のワンストップ対応などにも強み
税理士法人日本経営には不動産税制に詳しい税理士や、宅建資格取得の不動産取引に精通した税理士が在籍しています。相続において、預貯金とともに大きな割合を占める不動産の扱いに大きな強みがあります。
相続税の計算は、財産の価値の算定から始まり、土地の評価は特例をどれだけ使うことができるかによって大きく異なります。つまり、特例についての知識の差で相続税が大きく変わることもあるのです。当法人では、専門性、経験に裏打ちされた、ご依頼者様にとって有利になる財産評価を実現いたします。
さらに、相続した不動産の売却や利活用などアフターフォローにも対応。信頼のおける不動産会社などと連携し、売却や空き家対策、リフォーム・リノベ、賃貸管理や駐車場などさまざまなアイディアをご提供いたします。
不動産を相続される方は、まずはご相談ください。
一般的に相続業務は多岐にわたり、窓口もバラバラ。担当する専門家もそれぞれ異なります。特に初めての相続の場合は、当事者の負担はとても大きくなります。
当法人は税理士のほか公認会計士、行政書士、宅地建物取引士などもいる相続の専門家チームです。グループ内外の弁護士や司法書士、不動産会社などとも緊密に連携し、さまざまな課題をサポートいたします。
相続税申告とそのアフターフォローだけでなく、生前からの相続税対策や、遺産分割の相談、諸手続きの代行、ご家族の仲裁など、どのようなご相談にも対応させていただきます。
外部の専門家に外注するのではなく、最後まで責任を持ってサポートすることを徹底し、真のワンストップ対応をご提供しています。
相続のあらゆるお困りごとに対応いたします。どんなことでもお気軽にご相談ください。
シンプルでわかりやすい料金体系をご用意
初めての相続では、とくに料金面で大きなご不安があるのではないでしょうか。また、相続税申告費用などは複雑でわかりにくいという声もよくお聞きします。
当法人ではシンプルでわかりやすい料金体系をご用意しており、サービスの質とコストの費用対効果が非常に高いことで、ご評価いただいております。
また複雑な案件や大規模な案件など、お一人お一人のご事情やご希望に応じた様々なサービスをご用意。さまざまなカスタマイズが可能です。
事前見積もりでご不安を解消させていただきます。まずは無料相談から、お気軽にお声掛けください。
家族信託や遺言を中心とした生前対策にも優れたノウハウあり
当法人は相続トラブルを防いで円満に進めることを目的に、遺言書作成サポートや家族信託に注力しています。
相続は「誰に、どう渡すか」が重要なポイントです。認知症などで実質的に財産を適切に引き継げないケースが大きな問題となります。
家族信託は、遺言や後見制度を補完する制度で、資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。認知症対策などにも有効で、近年注目されています。
その一方で家族信託はまだ歴史が浅く、判例の蓄積などが多くないため、専門家でないと扱うのは難しい制度でもあります。また設計にあたっては悪用を避けるための高い倫理意識が求められるなど、扱いには細心の注意が必要です。
当法人は家族信託制度開始の初期から取り扱っており、蓄積した豊富な経験やすぐれたノウハウで、家族信託の的確な運用を実施いたします。
丁寧な面談を通じて、現状の把握やご依頼者様のご意向・ご要望などをヒアリング。家族信託や遺言、その他の対策を選択、あるいは組み合わせることで最善の生前対策をご提案いたします。
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対応業務・料金表
相続税申告
サービスの概要
申告書等の作成 110,000円〜
添付書面の作成 220,000円〜
料金
110,000円~
料金詳細
個別相談料 | 初回無料 |
<基本料金>
財産把握 | 330,000円 |
資料の確認 |
<財産評価>
不動産評価および評価明細書の作成 | 55,000円〜/1評価単位 |
不動産評価/評価明細書の作成/現地調査 | 応相談 |
未上場株式の評価/法人所有の不動産評価 | 220,000円〜/1法人あたり |
預貯金の評価 | 預金価額の0.33% |
有価証券(非上場株式等を除く)の評価 | 有価証券価額の0.33% |
<その他業務>
通帳チェック | 110,000円〜 |
<遺産分割>
遺産分割のシミュレーション | 110,000円〜/法定相続人1人あたり |
遺産分割協議書作成支援 | 55,000円〜 |
<相続税申告>
申告書等の作成 | 110,000円〜 |
添付書面の作成 | 220,000円〜 |
<相続登記>
相続登記(司法書士へ依頼) | 実費 |
※相続人が2人で相続税の申告書作成のみ依頼いただく場合は、料金は660,000円〜となります。相続財産の1%程度となります。
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- 050-1868-3616
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財産評価業務
サービスの概要
不動産評価および評価明細書の作成 55,000円〜/1評価単位
不動産評価/評価明細書の作成/現地調査 応相談
未上場株式の評価/法人所有の不動産評価 220,000円〜/1法人あたり
預貯金の評価 預金価額の0.33%
有価証券の評価 有価証券価額の0.33%
料金
55,000円~
遺産分割
サービスの概要
遺産分割のシミュレーション 110,000円〜/法定相続人1人あたり
遺産分割協議書作成支援 55,000円〜
料金
55,000円~
その他業務
サービスの概要
通帳チェック 110,000円〜
料金
110,000円~
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お客様の声
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相続手続き
色々なアドバイスをもらえて一気に肩の荷がおりました
どうしていいかわからない土地を持っていて、このままだと娘が困るかもしれないと心配していましたが、税理士法人日本経営に相談して、色々な視点から検討したアドバイスを…続きを見る
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相続手続き
色々なアドバイスをもらえて一気に肩の荷がおりました
どうしていいかわからない土地を持っていて、このままだと娘が困るかもしれないと心配していましたが、税理士法人日本経営に相談して、色々な視点から検討したアドバイスをもらえて一気に肩の荷がおりました。 男性
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相続税申告
丁寧な女性が担当になり良かったです
想像していたよりも立派な相続税申告書を作成いただき、驚いています。何も知識がない私に対して、丁寧に接していただきました。丁寧な女性が担当になり良かったです。 女…続きを見る
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丁寧な女性が担当になり良かったです
想像していたよりも立派な相続税申告書を作成いただき、驚いています。何も知識がない私に対して、丁寧に接していただきました。丁寧な女性が担当になり良かったです。 女性
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早急に申告していただきありがとうございました
期日が迫っている中、早急に申告していただきありがとうございました。質問に対してすぐにわかりやすく答えていただき感謝しています。 女性…続きを見る
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早急に申告していただきありがとうございました
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細かいところまで丁寧に調べて下さいました
此方に専門知識がないので全部お任せしました。気を遣いすぎでなないかと思うほど丁寧にご対応いただきました。専門知識が豊富で、少しでも不安な場合は細かいところまで丁…続きを見る
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細かいところまで丁寧に調べて下さいました
此方に専門知識がないので全部お任せしました。気を遣いすぎでなないかと思うほど丁寧にご対応いただきました。専門知識が豊富で、少しでも不安な場合は細かいところまで丁寧に調べて下さいました。 女性
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明るく穏やかな担当の方で安心感が持てました
煩雑な作業要望に迅速に対応してくださいました。わからないことや無理な要望も親切に対応してくださいました。明るく穏やかな担当の方で安心感が持てました。 女性…続きを見る
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綿密に連絡を取り合えて、安心感がありました
資料は当方で揃えてから、相続税申告業務のみをお願いしました。最終点検して書類を作成していただいたので、安心できました。担当者は先輩の助言や指導の下で作業されてい…続きを見る
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綿密に連絡を取り合えて、安心感がありました
資料は当方で揃えてから、相続税申告業務のみをお願いしました。最終点検して書類を作成していただいたので、安心できました。担当者は先輩の助言や指導の下で作業されていたようで、お忙しい中がんばって下さいました。携帯電話の通話やメッセージで綿密に連絡を取り合えて安心感がありました。 女性
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いつもニコニコしてくださってありがとうございました
コロナ禍であったのと、遠方で大変なため、メールやWeb会議で対応していただきました。子供たちが騒いでも、いつもニコニコしてくださってありがとうございました。 女…続きを見る
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いつもニコニコしてくださってありがとうございました
コロナ禍であったのと、遠方で大変なため、メールやWeb会議で対応していただきました。子供たちが騒いでも、いつもニコニコしてくださってありがとうございました。 女性
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年配者にも違和感なく、話しやすかったです
常に入念な準備が感じられました。年配者にも違和感なく話しやすかったです。わかりやすい言葉で、専門用語をかみ砕いて話してくださいました。 女性…続きを見る
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年配者にも違和感なく、話しやすかったです
常に入念な準備が感じられました。年配者にも違和感なく話しやすかったです。わかりやすい言葉で、専門用語をかみ砕いて話してくださいました。 女性
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態度・言葉等、丁寧にご対応いただきました
資料については、口頭による説明がされたのでとてもわかりやすかったです。態度・言葉等、丁寧にご対応いただきました。 女性…続きを見る
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態度・言葉等、丁寧にご対応いただきました
資料については、口頭による説明がされたのでとてもわかりやすかったです。態度・言葉等、丁寧にご対応いただきました。 女性
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問い合わせにも、快くご対応いただきました
提供した資料をわかりやすくまとめていただき、全体を把握しやすかったです。思った以上に確認事項が多くあり時間がかかりましたが、迅速に対応していただきました。経験や…続きを見る
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問い合わせにも、快くご対応いただきました
提供した資料をわかりやすくまとめていただき、全体を把握しやすかったです。思った以上に確認事項が多くあり時間がかかりましたが、迅速に対応していただきました。経験や専門知識が豊富で説明もわかりやすく、しっかり理解できました。 男性
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前もってスケジュールを提示していただき、安心できました
先にスケジュールを提示していただいたので今後の段取りがわかり、安心して進めることができました。女性…続きを見る
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前もってスケジュールを提示していただき、安心できました
先にスケジュールを提示していただいたので今後の段取りがわかり、安心して進めることができました。女性
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無事に相続手続き完了、人生を日々大切に生きたいと思います
わからないことだらけの中、無事に相続が終了できました。ご担当の皆さんのおかけです。ありがとうございました。人生を悔いのないように日々を大切に生きたいと思いました…続きを見る
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無事に相続手続き完了、人生を日々大切に生きたいと思います
わからないことだらけの中、無事に相続が終了できました。ご担当の皆さんのおかけです。ありがとうございました。人生を悔いのないように日々を大切に生きたいと思いました。男性
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相続税申告の後、資産形成プランについてもアドバイスいただき参考になりました
相続税申告が終わったあと、今後の資産形成プランについてもアドバイスをいただき、とても参考になりました。女性…続きを見る
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相続税申告の後、資産形成プランについてもアドバイスいただき参考になりました
相続税申告が終わったあと、今後の資産形成プランについてもアドバイスをいただき、とても参考になりました。女性
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相続税申告期限3カ月前の相談でしたが、期限内に申告していただき大変助かりました
お願いしたのが申告期限の3か月前でした。にもかかわらず期限までに申告をしていただくことができました。大変助かりました。女性…続きを見る
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相続税申告期限3カ月前の相談でしたが、期限内に申告していただき大変助かりました
お願いしたのが申告期限の3か月前でした。にもかかわらず期限までに申告をしていただくことができました。大変助かりました。女性
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名義財産が気になって相談 最小限の申告で終えることができました
名義財産が気になって相談しましたが、ご担当者のアドバイスによって最小限の課税に抑えることができました。女性…続きを見る
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名義財産が気になって相談 最小限の申告で終えることができました
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相続を通じて、父が伝えたかったことや遺したかったものを考える機会になりました
相続を通じて、父が私に伝えたかったことや遺したかったものを考える機会になりました。よい人生勉強になりました。男性…続きを見る
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「こんなに丁寧な申告書は見たことがない」と驚かれるほど、細かいところまで網羅した申告をしていただきました
日本経営さんをご紹介してくださった某証券会社の担当の方が、「こんなに丁寧な申告書は見たことがない」と驚くほど、細かいところまで網羅した申告を行って頂けました。女…続きを見る
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相続税申告
「こんなに丁寧な申告書は見たことがない」と驚かれるほど、細かいところまで網羅した申告をしていただきました
日本経営さんをご紹介してくださった某証券会社の担当の方が、「こんなに丁寧な申告書は見たことがない」と驚くほど、細かいところまで網羅した申告を行って頂けました。女性
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相続手続き
税務調査に担当の税理士先生のほか、国税OBの税理士先生も同行頂けたので非常に心強かった
私たちも知らなかった父の預金口座が見つかり、税務調査が行われた際には、担当の税理士先生のほか、国税OBの税理士先生も同行頂けたので非常に心強かったです。女性…続きを見る
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相続手続き
税務調査に担当の税理士先生のほか、国税OBの税理士先生も同行頂けたので非常に心強かった
私たちも知らなかった父の預金口座が見つかり、税務調査が行われた際には、担当の税理士先生のほか、国税OBの税理士先生も同行頂けたので非常に心強かったです。女性
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相続した実家の売却やその所得税の申告まで面倒をみてもらいました
相続税申告だけでなく、その後相続した実家の売却やその所得税の申告まで面倒をみてもらえて助かりました。男性…続きを見る
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相続した実家の売却やその所得税の申告まで面倒をみてもらいました
相続税申告だけでなく、その後相続した実家の売却やその所得税の申告まで面倒をみてもらえて助かりました。男性
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相続人が多く、日程調整で無理をいいましたが、柔軟に対応いただきました
相続人が多いため、全員が集まる日程を調整するのが大変でかなり無理を言いましたが、打合せの日程も柔軟に対応いただき助かりました。女性…続きを見る
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相続人が多いため、全員が集まる日程を調整するのが大変でかなり無理を言いましたが、打合せの日程も柔軟に対応いただき助かりました。女性
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ご助言通りに進めて、相続税を大きく減らしていただきました
ご助言いただいたとおりに進めた結果、相続税を大きく減らしていただきました。連絡も頻繁に行っていただき、状況がよくわかり大変安心しながら申告を任せることができまし…続きを見る
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相続税申告
ご助言通りに進めて、相続税を大きく減らしていただきました
ご助言いただいたとおりに進めた結果、相続税を大きく減らしていただきました。連絡も頻繁に行っていただき、状況がよくわかり大変安心しながら申告を任せることができました。男性
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申告期限まで1カ月もない中で相談 特例を活用した結果、申告義務がなく安心しました
相続税の申告期限まで1カ月もない上に、何をしてよいかわからず、慌てて相談に乗っていただきました。 私は相続税申告が必要だと思い込んでいましたが、特例を活用した…続きを見る
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申告期限まで1カ月もない中で相談 特例を活用した結果、申告義務がなく安心しました
相続税の申告期限まで1カ月もない上に、何をしてよいかわからず、慌てて相談に乗っていただきました。
私は相続税申告が必要だと思い込んでいましたが、特例を活用した結果、申告義務がないと説明を受けホッとしています。適切な対応をしていただき感謝しております。男性
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日本と韓国に財産があり複雑な相続でしたが、税理士の方の深い知識で無事申告が済みました
日本と韓国の国内外に財産があり複雑な相続になりましたが、ご担当の税理士の方の知識が深く、無事に申告を完了していただきました。韓国出身の担当者の方もいつも同席して…続きを見る
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日本と韓国の国内外に財産があり複雑な相続になりましたが、ご担当の税理士の方の知識が深く、無事に申告を完了していただきました。韓国出身の担当者の方もいつも同席してくださり心強かったです。ありがとうございました。男性
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何度電話しても、いつも丁寧に対応していただきました
私は心配症なので、気になることはすぐに電話してしまいます。何度電話しても、いつも丁寧に対応していただきました。納得する遺言書が無事に作成できて、ホッとしています…続きを見る
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私は心配症なので、気になることはすぐに電話してしまいます。何度電話しても、いつも丁寧に対応していただきました。納得する遺言書が無事に作成できて、ホッとしています。女性
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施設にいる父の遺言書を作成していただきました。休日に遠方まで足を運んでいただきました
遠方の施設に入所している父の遺言書を作成していただきました。休日にも関わらず遠方まで足を運んでくださいました。公正証書も施設で作成していただき、父も喜んでおりま…続きを見る
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施設にいる父の遺言書を作成していただきました。休日に遠方まで足を運んでいただきました
遠方の施設に入所している父の遺言書を作成していただきました。休日にも関わらず遠方まで足を運んでくださいました。公正証書も施設で作成していただき、父も喜んでおりました。男性
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遺言作成
大阪駅直通の立地で訪問しやすかったです
病気を患い、遺言書の作成をお願いしました。大阪駅直通のいい場所に事務所がありますので、私から訪問して進めていただきました。1度の面談後は、メールのやり取りだけで…続きを見る
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遺言作成
大阪駅直通の立地で訪問しやすかったです
病気を患い、遺言書の作成をお願いしました。大阪駅直通のいい場所に事務所がありますので、私から訪問して進めていただきました。1度の面談後は、メールのやり取りだけで進み、大変助かりました。男性
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金融機関から紹介してもらい、遺言書を作成することができました
取引している金融機関から紹介していただきました。遺言書を作成することは難しいことだと思っていましたが、いい人を紹介してもらって進めることができました。ありがたい…続きを見る
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遺言作成
金融機関から紹介してもらい、遺言書を作成することができました
取引している金融機関から紹介していただきました。遺言書を作成することは難しいことだと思っていましたが、いい人を紹介してもらって進めることができました。ありがたいことでした。女性
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解決事例
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家族信託
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したい
相談前
私は長年、会社を経営し、会社の株式を全て保有しています。
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したいのですが、自社株式の全てを長男へ贈与してしまうと、…続きを見る-
家族信託
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したい
相談前
私は長年、会社を経営し、会社の株式を全て保有しています。
長男が会社を継ぐ予定で、早めに自社株式を贈与したいのですが、自社株式の全てを長男へ贈与してしまうと、長女には、相続させる財産がありません。
このまま贈与してしまうと、のちのち長男と長女で揉めることになるのではないでしょうか。男性相談後
今回の場合は、贈与ではなく信託により、株式の名義を全て長男とすることをご提案しました。これにより、議決権は長男が行使することが可能となりました。
さらに、受益権(配当を得る権利や残余財産を得る権利、株式の譲渡対価を得る権利など)については、長男と長女に2分の1ずつ帰属するように設計しました。
さっそく手続きを進められ、議決権は長男が全て行使できることになり、会社の円滑な意思決定が可能になりました。事務所からのコメント
今回ご提案した「議決権信託」とは、株主からその所有している株式を、信頼できる者(受託者)に信託譲渡することにより、株式の名義を受託者に変更して、受託者が株主として議決権を行使することをいいます。
議決権信託の特徴は、受託者が株式の所有者として議決権を行使できる一方で、株式の元の所有者は信託の受益者として受益権を有し、今までと同様に配当を受けることができるとともに、残余財産を得たり株式の譲渡対価を得たりすることができる点にあります。
このように、信託は設計次第で、贈与や相続では難しかった事業承継に対する様々な課題が解決できる場合があります。今回は、その典型的な事例でした。
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家族信託
東京在住、不動産が静岡にあり、自身の死後も引き続き守っていってほしい
相談前
ご自身の財産の承継について相談に来られました。
相談者様とそのご家族は東京にお住まいで先祖代々引き継いできた不動産が静岡にあり、自分が亡くなった後も引き続き守…続きを見る-
家族信託
東京在住、不動産が静岡にあり、自身の死後も引き続き守っていってほしい
相談前
ご自身の財産の承継について相談に来られました。
相談者様とそのご家族は東京にお住まいで先祖代々引き継いできた不動産が静岡にあり、自分が亡くなった後も引き続き守っていってほしいという要望がありました。
しかし、ご相談者様は娘様のご主人とはあまり良い関係ではなく自分の娘に相続しても、もしその後娘に相続が発生し旦那が相続した場合には、管理も手間なので処分されることが目に見えていると心配をされていました。男性相談後
解決策として受益者連続型信託をご提案させていただきました。
遺言書では財産を誰に相続してほしいかということは、次の代しか指定することができませんが、家族信託を活用することにより、相談者様の次はその子供へその子供に相続が起こった場合はさらにその子供へという形でご相談者様の次の次の代まで指定することでご安心いただけました。
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相続税申告
不動産が多いが預金が少なく、納税資金が準備できない
相談前
不動産は多いのですが預金が少なく、納税資金が準備できません。 男性…続きを見る
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相続税申告
不動産が多いが預金が少なく、納税資金が準備できない
相談前
不動産は多いのですが預金が少なく、納税資金が準備できません。 男性
相談後
グループ会社の中に不動産を扱う会社があるため、ワンストップで対応することが可能です。申告期限内に不動産を売買し、納税資金を確保することができました。
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家族信託
長女と次女の2人に平等に分けてあげたいが、次女には浪費癖が……
相談前
私には、長女と次女の2人の娘がおります。財産は、2人に平等に分けてあげたいものの、次女は浪費癖があり、お金があるとすぐに使ってしまいます。平等には分けてあげたい…続きを見る
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家族信託
長女と次女の2人に平等に分けてあげたいが、次女には浪費癖が……
相談前
私には、長女と次女の2人の娘がおります。財産は、2人に平等に分けてあげたいものの、次女は浪費癖があり、お金があるとすぐに使ってしまいます。平等には分けてあげたいのですが、次女がお金を浪費しない対応策はありませんでしょうか 男性
相談後
次女に渡してあげたい財産については、家族信託を利用することとしました。具体的には、生前に、ご本人から次女に渡してあげたい財産について、ご本人と長女との間で、長女名義の口座にご本人の現金を入れる仕組みを組成しました。
家族信託の仕組みを使いますと、長女はご本人の財産を預かっているだけであって、長女に贈与税が生じることはありません。ご本人が死亡した後は、予め決めておいた金額を毎月、長女から次女に振込、浪費しないように対応をしました。
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遺産分割
父の会社を継ぎ、相続税も相当かかるので、金融資産を多く相続したい
相談前
父が亡くなりました。相続人は、私と弟と妹の3人です。私は、父の会社を継いでいくので、会社の敷地や自社株式を相続しなければならないと考えております。それらを相続す…続きを見る
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遺産分割
父の会社を継ぎ、相続税も相当かかるので、金融資産を多く相続したい
相談前
父が亡くなりました。相続人は、私と弟と妹の3人です。私は、父の会社を継いでいくので、会社の敷地や自社株式を相続しなければならないと考えております。それらを相続すると、相続税も相当かかるので、金融資産を多く相続したいと考えております。このような場合、弟と妹にはどのように話をすればよいでしょうか。 男性
相談後
一番良くないことは、弟さんや妹さんに情報を開示しないことだと思います。情報を開示する前に、弟さんや妹さんが財産情報を知ってしまった場合、あなたは、お父様の財産を隠そうとしていると思われていると捉えられる可能性があります。
そのため、概算ではありましたが、概ね財産の開示を早い段階で行い、財産の大枠をご本人から弟さんや妹さんに伝えていただきました。弟さんや妹さんは会社の事情を理解してくれることができ、会社をご本人が引き継ぎやすい形で、遺産分割が整うこととなりました。
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相続手続き
母と私が相続人。今後を見据えて私が自宅と自宅敷地を相続したい
相談前
父が亡くなり、母と私が相続人です。今後を見据えて私が自宅と自宅敷地を相続したいのですが、母も自宅に住み続けていくことを考えています。税金対策も踏まえてよい方法は…続きを見る
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相続手続き
母と私が相続人。今後を見据えて私が自宅と自宅敷地を相続したい
相談前
父が亡くなり、母と私が相続人です。今後を見据えて私が自宅と自宅敷地を相続したいのですが、母も自宅に住み続けていくことを考えています。税金対策も踏まえてよい方法はありませんか?
相談後
相談者様がご自宅とご自宅敷地を取得したうえで、ご自宅に配偶者居住権を設定することをご提案しました。お母様が安心して暮らせることになったとともに、今後の税金対策にも繋がりました。
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相続税申告
非上場株式を相続後に寄付して、税負担を軽減
相談前
A様(被相続人)は、非上場会社の株式を相当数保有していました。配当金は出ていますが、経営上の問題から売却することはできません。
しかし、株価が相当高くなり相続…続きを見る-
相続税申告
非上場株式を相続後に寄付して、税負担を軽減
相談前
A様(被相続人)は、非上場会社の株式を相当数保有していました。配当金は出ていますが、経営上の問題から売却することはできません。
しかし、株価が相当高くなり相続税の負担が大きく納税が難しそうです。相続後に、何かできる対策はないでしょうか。男性相談後
相続後、一定の公益法人等へ、その非上場会社の株式等を寄付することで、相続税の負担を軽減することができます(譲渡所得の、非課税の承認もセットで必要です)。申告期限までに、一定数を公益法人等に寄付することとして、A様名による社会貢献活動と、税負担の軽減を図ることができました。
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相続税申告
一次相続の際に、二次相続の税負担を軽減する対策を提案し、相続人が納得できる方法を選択
相談前
B様(被相続人)は、相当な金融資産を遺されていました。相続人は、今回の申告では配偶者ができるだけ取得して配偶者控除を受け、相続税額を減らすのがよいのではないかと…続きを見る
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相続税申告
一次相続の際に、二次相続の税負担を軽減する対策を提案し、相続人が納得できる方法を選択
相談前
B様(被相続人)は、相当な金融資産を遺されていました。相続人は、今回の申告では配偶者ができるだけ取得して配偶者控除を受け、相続税額を減らすのがよいのではないかと考えておられました。しかし、本当にそれで良いのか不安を抱いておられました。男性
相談後
二次相続(配偶者の相続)の際の税負担も考慮して、全体として税負担が低くなるように対応することを提案いたしました。
一次相続で、できるだけお子様が相続する方法、一次相続では配偶者が相続し、その後保険加入や生前贈与で対策する方法について個々の税額を試算し、どの方法が良いか選択いただきました。
負担の全体感を把握いただき、各相続人が納得できる方法を選択していただきました。
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遺産分割
不動産の分割方法について、管理経験がある長男が相続し、ほかの相続人に代償金を支払う分割を提案
相談前
亡くなった父が遺した多くの不動産を、相続人間でどのように分けるかなかなか結論が出そうにありません。
多くの相続人は、不動産の管理をした経験がなく、相続分は取得…続きを見る-
遺産分割
不動産の分割方法について、管理経験がある長男が相続し、ほかの相続人に代償金を支払う分割を提案
相談前
亡くなった父が遺した多くの不動産を、相続人間でどのように分けるかなかなか結論が出そうにありません。
多くの相続人は、不動産の管理をした経験がなく、相続分は取得したいが土地を相続しても良いのかと不安を感じています。男性相談後
不動産は、不動産の管理経験があるご長男に相続していただき、その他の相続人は代償金を受け取る遺産分割をご提案しました。
不動産は将来の収益と必要な管理費がありますので、相続後10年間程度の収支を試算したうえで、代償金の額を算出するための参考としていただきました。
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相続税申告
非上場株の相続税に不安、相続税シミュレーションを提示して安心して申告作業へ
相談前
主人が亡くなりました。相続人は私と娘と息子の3人です。主人が持っていた非上場株がどのくらいの金額になるか心配です。女性…続きを見る
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相続税申告
非上場株の相続税に不安、相続税シミュレーションを提示して安心して申告作業へ
相談前
主人が亡くなりました。相続人は私と娘と息子の3人です。主人が持っていた非上場株がどのくらいの金額になるか心配です。女性
相談後
相談いただいてすぐに相続税シミュレーションを提示させていただきました。
相談時は高額な納税を心配されていましたが、実際には奥様の想定よりも半分以下の納税額で収まることをご理解いただき、安心していただきながら申告を進めることができました。
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相続手続き
チーム連携で相続手続きの書類集めと申告書の作成を同時並行で実施し、相続税申告期限内に申告書を提出
相談前
遺言書作成の途中で主人が亡くなり、財産の整理がまったく把握できていない状況で、何から手を付けてよいかわかりません。女性…続きを見る
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相続手続き
チーム連携で相続手続きの書類集めと申告書の作成を同時並行で実施し、相続税申告期限内に申告書を提出
相談前
遺言書作成の途中で主人が亡くなり、財産の整理がまったく把握できていない状況で、何から手を付けてよいかわかりません。女性
相談後
相続税申告チームと相続手続きチームの担当者が連携して、書類の回収や申告書の作成を同時並行で行い、申告書を納税期限に余裕を持って提出することができました。
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相続税申告
弟さんの相続で公益法人に寄付、相続税を130万円減額
相談前
弟が亡くなりました。その引き継いだ財産の一部を寄付したいと考えています。何か税金上、有利になりますか。女性…続きを見る
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相続税申告
弟さんの相続で公益法人に寄付、相続税を130万円減額
相談前
弟が亡くなりました。その引き継いだ財産の一部を寄付したいと考えています。何か税金上、有利になりますか。女性
相談後
特定の公益法人に対して寄付をすることによって、その分相続税の非課税を受けることができました。
相続税を130万円程度減らすことができました。
寄付の場合予め寄付を予定されて寄付先が公益法人または学校法人等である場合、非課税を受けることができます。
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相続税申告
相続財産の9割が土地 相続税の延納制度を活用
相談前
相続で引き継いだ財産の90%以上が土地でした。とても一括で相続税を支払うことができません。どうすればいいですか。男性…続きを見る
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相続税申告
相続財産の9割が土地 相続税の延納制度を活用
相談前
相続で引き継いだ財産の90%以上が土地でした。とても一括で相続税を支払うことができません。どうすればいいですか。男性
相談後
延納の手続きをとることによって最大20年の分割払いを受けることができました。
銀行借り入れに比べて低い利率の利子税にすることができます。
担保となる不動産があったので、延納を使っていただくことができました。
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相続税申告
相続税の申告期限までひと月 仮の財産額で申告した後、財産をただしく計算して税務署に更正の請求
相談前
相続税の申告をしないといけないことはわかっていたが、放置していました。
申告期限まであとひと月くらいしかないのですが間に合いますでしょうか。女性…続きを見る-
相続税申告
相続税の申告期限までひと月 仮の財産額で申告した後、財産をただしく計算して税務署に更正の請求
相談前
相続税の申告をしないといけないことはわかっていたが、放置していました。
申告期限まであとひと月くらいしかないのですが間に合いますでしょうか。女性相談後
ひと月以内で財産全ての調査を終わらて期限内に申告することは難しいことです。
一旦は仮の財産額で未分割の状態で申告させていただきました。
その際に、一定の書類を添付して再度申告を行うことで、相続税の優遇措置を受けることができます。
そのため期限内の申告では未分割で申告するため納税が発生しますが、その後財産が確定した段階で税務署に対して更正の請求を行うことで最初に収めた相続税が還付されます。
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相続税申告
生活資金なども考慮し、二次相続を踏まえた税額シミュレーションを提示
相談前
相続人が私と母の二人ですが、母の方がどのように遺産分割をするか決めかねています。なかなか二人では決断できないのですが、そういったことも相談に乗ってもらえますか。…続きを見る
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相続税申告
生活資金なども考慮し、二次相続を踏まえた税額シミュレーションを提示
相談前
相続人が私と母の二人ですが、母の方がどのように遺産分割をするか決めかねています。なかなか二人では決断できないのですが、そういったことも相談に乗ってもらえますか。男性
相談後
当社では今回の相続税の計算だけではなく、二次相続をふまえた税額のシミュレーションもさせていただきます。
また、必要に応じて今後お母様のほうで必要になる生活資金なども考慮したうえで、一番よい分割方法になるようにサポートさせていただきます。
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相続税申告
山林や雑種地など多くの不動産を相続 実地調査をしてうえで評価
相談前
父が亡くなり、相続人は母、私、妹、さらに養子縁組をしていた私の娘の計4人です。
父は、生前多くの不動産を持っており、中には山林や雑種地といった土地までございま…続きを見る-
相続税申告
山林や雑種地など多くの不動産を相続 実地調査をしてうえで評価
相談前
父が亡くなり、相続人は母、私、妹、さらに養子縁組をしていた私の娘の計4人です。
父は、生前多くの不動産を持っており、中には山林や雑種地といった土地までございます。
また、父が残した財産の全貌を把握することもできておらず、できるだけ真摯に申告を行いたいと思っておりますが、申告漏れが発生しそうで不安です。女性相談後
山林や雑種地といった不動産の評価は、通常の宅地に比べて複雑になることがあります。
山林についてはその上に立木が生えている場合、こちらも相続財産となります。
この度の申告においても、立木の評価をさせて頂きました。雑種地の造成費関係といった細かな点は、実地調査を行ったうえで評価させて頂きました。
その結果、大変丁寧な申告ができたと言っていただくことができました。
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相続手続き
相続発生から1年経過 認知症の相続人に特別代理人をつけて相続手続き、相続税申告
相談前
兄が亡くなりました。相続人は私と姉の二人です。姉は施設に入っており、認知症であるため相続の手続きが出来ず、自分も何をしていいたのかわからないまま、相続発生してか…続きを見る
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相続手続き
相続発生から1年経過 認知症の相続人に特別代理人をつけて相続手続き、相続税申告
相談前
兄が亡くなりました。相続人は私と姉の二人です。姉は施設に入っており、認知症であるため相続の手続きが出来ず、自分も何をしていいたのかわからないまま、相続発生してから1年以上経ってしまいました。男性
相談後
当社が提携している司法書士がお姉様の特別代理人に就任し、
相続の手続きをお姉様の代わりに進めることが出来ました。
また、財産を確認したところ相続税申告が必要であったため
期限後の申告となりましたが、出来るだけ早く申告を提出しました。
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遺産分割
関係がよくない姉妹での遺産分割協議に同席し、互いに納得できる遺産分割案を提示
相談前
母に相続が発生し、その2か月後に父に相続が発生しました。相続人は私と姉の2人ですが、関係は良くないため遺産分割協議をする際に、
お互いが感情的になり話が進まな…続きを見る-
遺産分割
関係がよくない姉妹での遺産分割協議に同席し、互いに納得できる遺産分割案を提示
相談前
母に相続が発生し、その2か月後に父に相続が発生しました。相続人は私と姉の2人ですが、関係は良くないため遺産分割協議をする際に、
お互いが感情的になり話が進まない可能性がありますが、どうしたら上手く協議がまとまるでしょうか。男性
相談後
第三者として遺産分割協議に立会い、過去のご両親からの贈与や生活援助の状況などを含めた理論的な数字を提示しました。
その結果、お互いが感情的にならず納得して遺産分割協議を終えることが出来ました。
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相続手続き
先祖の遺産分割協議がないまま父の相続を迎える
相談前
父が亡くなりました。ただし父の先祖の不動産が遺産分割協議を行われていない状況で残っています。
現状では財産計上しないといけないのでしょうか。男性…続きを見る-
相続手続き
先祖の遺産分割協議がないまま父の相続を迎える
相談前
父が亡くなりました。ただし父の先祖の不動産が遺産分割協議を行われていない状況で残っています。
現状では財産計上しないといけないのでしょうか。男性相談後
財産になります。ただし、法定相続分は財産になりますが、遺産分割協議を行うことによってお父様の亡くなった時点に遡って不動産がないことになりますので、遺産分割を成立させる方法があります。
助言の通り進められ、大きく税額を減らすことができ、お客様から大変ご満足いただきました。
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相続手続き
申告期限まで1カ月 相続税の特例などを精査して申告義務がないことを確認
相談前
全く手を付けられていない状況で、申告期限が1カ月しかありません。対応していただけますか。男性…続きを見る
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相続手続き
申告期限まで1カ月 相続税の特例などを精査して申告義務がないことを確認
相談前
全く手を付けられていない状況で、申告期限が1カ月しかありません。対応していただけますか。男性
相談後
対応可能です。申告期限が1カ月と限られた中でも、特例が受けられる可能性を十分に精査させていただきました。
その結果、今回のケースでは相続財産は多かったものの、申告義務がないことが判明し、ご相談者様にも大変喜んでいただきました。
私どものご提供内容に感謝していただき、申告があった時と同等の報酬をお支払いいただくことになりました。
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遺産分割
連絡を取り合っていない兄弟の遺産分割 納得できる分け方をアドバイス
相談前
私たち兄弟は仲が悪く、長年連絡を取り合っていません。この度、父が亡くなり財産の分け方で大変もめることが予想されます。
できるだけもめずに、また話し合いをせずに…続きを見る-
遺産分割
連絡を取り合っていない兄弟の遺産分割 納得できる分け方をアドバイス
相談前
私たち兄弟は仲が悪く、長年連絡を取り合っていません。この度、父が亡くなり財産の分け方で大変もめることが予想されます。
できるだけもめずに、また話し合いをせずに財産を分けたいのですが、相談に乗っていただけますか。男性相談後
相続人の方々のご関係が良好ではないケースは多々あることです。
そのような場合でも、ご対応させていただきます。
これまでのご関係や財産状況をお伺いしたうえで、皆さんがご納得いただけるような財産の分け方のアドバイスを行わせていただきました。
ご相談者様が想像されていたよりも穏便に相続税申告を完了させていただきました。
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相続税申告
韓国籍の方の相談 韓国で支払った税金を日本の相続税申告で控除して提出
相談前
亡くなった父と息子の私が韓国籍ですが日本に長く居住しています。日本にも韓国にも財産がありますが、相続税申告は国内外どちらにも必要ですか。男性…続きを見る
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相続税申告
韓国籍の方の相談 韓国で支払った税金を日本の相続税申告で控除して提出
相談前
亡くなった父と息子の私が韓国籍ですが日本に長く居住しています。日本にも韓国にも財産がありますが、相続税申告は国内外どちらにも必要ですか。男性
相談後
基本的には、国内外のどちらも相続税申告が必要です。ただし、韓国で支払った税金を日本の申告で控除できる制度があります。ご相談者のケースでは、韓国と日本の両国で申告書を提出し、日本で税金を減額することができました。
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遺言作成
子どもがいないご夫婦 妻と10人の兄弟姉妹の争いを防ぐため公正証書遺言を作成
相談前
私には10人の兄弟姉妹がおります。亡くなった兄弟の子を含めると、相続人が約30人おります。
夫婦には子供がいないため、妻から遺言書の作成を強く勧められています…続きを見る-
遺言作成
子どもがいないご夫婦 妻と10人の兄弟姉妹の争いを防ぐため公正証書遺言を作成
相談前
私には10人の兄弟姉妹がおります。亡くなった兄弟の子を含めると、相続人が約30人おります。
夫婦には子供がいないため、妻から遺言書の作成を強く勧められています。どのような遺言書を作成すればよいでしょうか。男性相談後
何も対策を打たないままお亡くなりになると、現在お住いの土地と家までもが、奥様とご相続人全員の持分となり、分割協議の対象となります。
奥様にだけ相続したくても、相続人全員の押印が必要となり、大変な労力が見込まれます。ご相談者様には、公正証書遺言の作成をおすすめし、奥様とお世話になられた弟様1名にのみ財産を残されることになりました。
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遺言作成
前妻の子に遺産を遺す遺言書を作成し、相続発生後の争いを防ぐ
相談前
私の夫には前妻に子が1名おります。夫が亡くなったときに、前妻との子にも連絡をして財産を分ける義務があるのでしょうか。
ただ、私は面識がなく何を言われるかとても…続きを見る-
遺言作成
前妻の子に遺産を遺す遺言書を作成し、相続発生後の争いを防ぐ
相談前
私の夫には前妻に子が1名おります。夫が亡くなったときに、前妻との子にも連絡をして財産を分ける義務があるのでしょうか。
ただ、私は面識がなく何を言われるかとても不安です。ご夫婦相談後
ご主人に丁寧にお話をお伺いしたところ、遺言書を作成して前妻の子にも財産を残されたいと希望しておられました。
遺言書で遺言執行者を指定していただくことで、各相続人間の連絡や遺言執行業務を執行人に任せられることをご説明しました。
今回の遺言書では、遺言執行者を当社にご指定いただき、奥様には「これで心配していたことがなくなりました」と安堵していただきました。
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遺言作成
遺留分に配慮したうえで遺言書を作成、付言事項で子どもへのメッセージも記す
相談前
長女とは疎遠になっています。いつも面倒をみてくれる次女に財産を遺してあげたいと思っています。
私が亡くなったあと、2人の娘ができるだけもめないようにしたいので…続きを見る-
遺言作成
遺留分に配慮したうえで遺言書を作成、付言事項で子どもへのメッセージも記す
相談前
長女とは疎遠になっています。いつも面倒をみてくれる次女に財産を遺してあげたいと思っています。
私が亡くなったあと、2人の娘ができるだけもめないようにしたいのですが、どんな遺言書にすればいいですか。女性相談後
推定相続人は2名の娘様でした。ご相談者であるお母様が亡くなられると、お2人の娘様にはそれぞれ2分の1ずつの相続権があります。
すべての財産を次女に遺されると、それはもめる原因の一因となってしまいます。今回のご相談者様は、長女に遺留分である4分の1を相続し、残りを次女に相続されることになりました。
また、付言事項で、長女と次女の大切さは同じであることを記されました。
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お金よりも大切なものがあります。皆様が穏やかに過ごしていくためのお手伝いをさせていただきます。