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選ばれる理由
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創業50年以上の信頼と実績! 相続の相談実績1,500件以上!
税理士法人上坂会計は、昭和45年(1970年)に開業し、50年以上の間、福井を中心に様々な相談をお受けしてきました。長年の業務経験で積み重ねたノウハウと実績で、…
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初回相談を無料で対応! 明瞭な料金体系!
税理士法人上坂会計では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、遺言・相続・相続税・家族信託・成年後見などの相続・生前対策に関する初回無料…
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相談場所を選べる!駐車場完備
当相談室は福井事務所と今立事務所の2拠点で運営しており、ご自宅に近い事務所でご相談いただけます。福井事務所は西環状線沿い南警察署から徒歩1分、今立事務所はハニー…
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顧客満足度98%を超える信頼! 万全の連携体制によるワンストップの対応!
税理士法人上坂会計では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答えいただいております。それらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと…
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解決事例
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相続手続き
相続発生で、前妻の子も相続人になることがわかり…
相談前
父が再婚した後に相談者が出生し、前妻との間に子がいることは生前に聞いていた。その子と相談者含め相続人は全く面識がなく連絡先もわからない状況。
今回の相続発生で…続きを見る -
遺言作成
自分が亡くなったら、財産はずっと交流のある兄1人に全て相続してもらいたい
相談前
相談者が亡くなったときは兄弟姉妹が法定相続人になりますが、半血兄弟ということもあり3人の内2人とは親の相続の後はほとんど交流がありませんでした。
自分の相続が…続きを見る -
相続税申告
相続税の納税資金が足りるのか不安
相談前
相続人であるお子様は、みなお嫁に行って実家を離れていることもあり、被相続人の財産については、ほとんど把握されていませんでした。
被相続人がおひとりで、金融資産…続きを見る
税理士法人上坂会計の事務所案内
税理士法人上坂会計は、昭和45年(1970年)に開業し、福井を中心に多くの相続手続・相続税申告に関するご相談をお受けしてきました。長年の業務経験で積み重ねたノウハウと実績で、お客様の悩みを解決致します。
基本情報・地図
事務所名 | 税理士法人上坂会計 |
---|---|
住所 |
918-8025 福井県福井市江守中2-1312 |
アクセス | 福井事務所と今立事務所の2拠点で運営しており、福井事務所は西環状線沿い南警察署から徒歩1分、今立事務所はハニー東陽店から車で1分。 |
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受付時間 | 平日8:30〜17:30 ※ 土日・祝日・夜間は要相談(要予約) |
代表紹介
上坂朋宏
税理士・公認会計士
- 代表からの一言
- 私達は、「ほっとする相続」を目指しています。
皆さまの大切な財産を守るためには、いろいろな悩みが出てくると思います。そのときの心のオアシスになりたいと考え、「ほっとする相続」を目指したいと思いました。
そして、皆さまの心が平穏に静かに過ごしていけるように家族のような関係を築いていきたいと思います。
- 趣味・好きなこと
- サイクリング・読書・旅・映画鑑賞
スタッフ紹介
蒲幸恵
相続診断士、等
趣味・好きなこと
花のある生活、旅行
竹原琴美
相続診断士、等
趣味・好きなこと
ドラマ鑑賞、美術館巡り
相談がおわったあと、「心が軽くなった」と言われることがあります。
何を相談したいのか、何が不安なのか、まとまってなくても、大丈夫です。
お話を聴く中で、一緒に進んでいけたらと思います。
石田典子
相続診断士、等
趣味・好きなこと
推し活
相続を通して私たちに関わってくださったご縁とお客様の想いを大切に、お客様と一緒に考え、課題解決や次世代への継承をお手伝いさせていただきます。
宮司幸仁
宅建士
趣味・好きなこと
テニス・登山・スキー
相続は、後世に財産という襷をつなぐ大切な手続きです。
私たちは、その財産を公正に評価し、1円も無駄にせず、次世代にお渡ししするお手伝いをさせて頂きたいと思っております。
辻克昌
税理士試験科目合格
趣味・好きなこと
早朝銭湯・サウナ
「相続」という難しい問題をお客様に寄り添い一緒に考えていける存在になりたいと考えております。
是非一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
木村達朗
認定登録医業経営コンサルタント
趣味・好きなこと
ボードゲーム
なんとなく不安に感じているけれども具体的に何が悩みなのか分からないという状態が、第三者に相談することで解決の糸口が見えるということはよくあります。
お気軽にご相談ください。
山口泰道
シニアライフコンサルタント、等
趣味・好きなこと
映画鑑賞
相続問題は年々複雑になってきています。誰に相談すればよいのか迷われており、一人で抱え込んでしまっている方も少なくありません。
まずは気軽にお話をお聞かせ下さい。
清水朱未
生命保険募集人
趣味・好きなこと
スキンケア、ジョギング
相続に関するお悩みは人それぞれです。
ちょっとしたお悩みや疑問もお気軽にご相談ください。
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選ばれる理由
創業50年以上の信頼と実績! 相続の相談実績1,500件以上!
税理士法人上坂会計は、昭和45年(1970年)に開業し、50年以上の間、福井を中心に様々な相談をお受けしてきました。長年の業務経験で積み重ねたノウハウと実績で、お客様の悩みを解決致します!
当事務所は、多くの相続手続・相続税申告に関するご相談をお受けしており、福井での豊富な経験と実績がございます。累計1,500件を超える相続の相談を実施しており、お陰様で福井にお住まいの方を中心に多くの皆様にサービスを提供してまいりました。お客様の状況に合わせた最適な手続きをご提案いたしますので、福井にお住まいのお客様は、お気軽にご相談ください。
初回相談を無料で対応! 明瞭な料金体系!
税理士法人上坂会計では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、遺言・相続・相続税・家族信託・成年後見などの相続・生前対策に関する初回無料相談を承っております。安心してご相談ください。
また、当事務所では、福井を中心にご相談いただく皆様に分かりやすいように、明瞭な料金体系をとっております。お客様の現状を詳しくお伺いしたうえで、事前にお見積りを作成させていただきます。どうぞご安心ください。
相談場所を選べる!駐車場完備
当相談室は福井事務所と今立事務所の2拠点で運営しており、ご自宅に近い事務所でご相談いただけます。福井事務所は西環状線沿い南警察署から徒歩1分、今立事務所はハニー東陽店から車で1分です。
また、お車でもお越し頂けるよう無料の駐車場を完備しております。福井県内全域からご相談にお越しいただけますので、お気軽にご相談ください。
顧客満足度98%を超える信頼! 万全の連携体制によるワンストップの対応!
税理士法人上坂会計では、ご提供しているサービスの品質向上のために、お客様にアンケートにお答えいただいております。それらを参考に、常にお客様へのサービスの向上へと取り組ませていただいております。
お答え頂いたアンケートは、ホームページへの掲載も行っております。
当事務所は、司法書士・弁護士・土地家屋調査士などと連携し、一つの窓口で相続に関する全てをサポートさせていただきます。
お客様の負担をできるだけ軽減し、迅速な相続を実現します。
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対応業務・料金表
- 相続手続き丸ごとサポート
- 相続税申告サポ―ト
- 相続手続きサポート(名義変更手続きなし)
- 遺言コンサルティングサポート
- 相続税診断サポート(相続発生前の相続税要否判定)
- 生前対策コンサルティング(相続発生前の相続税シミュレーション)
相続手続き丸ごとサポート
サービスの概要
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行させていただくプランです。
※不動産の名義変更は提携先の司法書士に依頼いたします
●サポート内容
1.相続人調査(戸籍・住民票の収集)
※発行手数料別途実費
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)
※発行手数料別途実費
4.財産一覧表作成
5.遺産分割協議書作成
6.相続税額シミュレーション
7.各種の名義変更:預貯金、有価証券
※3金融機関まで・以降1金融機関毎3万円
8.預金分配
※相続登記は提携司法書士を紹介いたします
料金
220,000円~
料金詳細
遺産総額 |
基本料金 |
---|---|
2,000万円未満 |
220,000円 |
2,000万円以上~3,000万円未満 |
330,000円 |
3,000万円以上~4,000万円未満 |
440,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 |
550,000円 |
5,000万円以上~6,000万円未満 |
660,000円 |
6,000万円以上~8,000万円未満 |
880,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 |
1,100,000円 |
1億円以上 |
別途お見積 |
※相続税がかかる場合、ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、基本報酬に別途加算があります。
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- 050-1867-2474
- 事務所につながります
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相続税申告サポ―ト
サービスの概要
相続税申告書の作成・提出を依頼したい方にお勧めのプランです。
●サポート内容
1.相続人調査
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査
4.財産一覧表作成
5.相続税額シミュレーション
6.遺産分割協議書作成
7.税務アドバイス(特例適応の可否など)
8.相続税申告書作成・提出
料金
330,000円~
料金詳細
遺産総額 |
基本料金 |
---|---|
5,000万円未満 |
330,000円 |
5,000万円以上~7,000万円未満 |
495,000円 |
7,000万円以上~1億円未満 |
715,000円 |
1億円以上~1.3億万円未満 |
825,000円 |
1.3億万円以上~1.6億円未満 |
935,000円 |
1.6億円以上~2億円未満 |
1,265,000円 |
2億円~2.5億円未満 |
1,650,000円 |
2.5億円~3億円未満 |
2,090,000円 |
3億円~4億円未満 |
2,750,000円 |
4億円~5億円未満 |
3,630,000円 |
5億円以上 |
別途お見積 |
※ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、基本報酬に別途加算があります。
加算料金
路線価地域の土地 | 1区画につき22,000円 |
倍率地域の土地 | 1区画につき5,500円 |
名義預金調査・書面添付 | 220,000円 |
相続人加算 | 1名につき22,000円 |
準確定申告 | 33,000円~ |
非上場株式(自社株) | 110,000円~ |
相続についてのお尋ねの作成 | 110,000円~ |
相続税申告スピードパック | 申告期限まで4か月を切っている場合 20% |
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
※相続税申告と相続手続きをご依頼いただいた場合も、別途お見積りを提示させていただきます。
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相続手続きサポート(名義変更手続きなし)
サービスの概要
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、相続税がいくらかかるかどうかのシミュレーションを実施させて頂くプランです。
各種金融機関の名義変更・預金分配サービスは含まれていません。
●サポート内容
1.相続人調査(戸籍・住民票の収集)※発行手数料別途実費
2.相続関係説明図作成
3.相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)※発行手数料別途実費
4.財産一覧表作成
5.遺産分割協議書作成
6.相続税額シミュレーション
料金
88,000円~
料金詳細
遺産総額 |
基本料金 |
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2,000万円未満 |
88,000円 |
2,000万円以上~3,000万円未満 |
110,000円 |
3,000万円以上~4,000万円未満 |
143,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 |
165,000円 |
5,000万円以上~6,000万円未満 |
198,000円 |
6,000円以上~8,000万円未満 |
264,000円 |
8,000万円~1億円未満 |
330,000円 |
1億円以上 |
別途お見積 |
※相続税がかかる場合、ご依頼日から申告期限まで3か月以内の場合は、基本報酬に別途加算があります。
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遺言コンサルティングサポート
サービスの概要
●サービス内容
1.現時点での相続財産調査
2.現時点での財産一覧表作成
3.相続税額シミュレーションの実施
4.遺言書の助言・作成サポート ※公証人手数料など実費別途
料金
220,000円~
料金詳細
遺産総額 |
基本料金 |
---|---|
4,000万円未満 |
220,000円 |
4,000万円以上~6,000万円未満 |
275,000円 |
6,000万円以上~8,000万円未満 |
330,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 |
385,000円 |
1億円以上 |
別途お見積 |
※上記は一般的な料金ですので、正式にお見積りを提示させていただきます。
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相続税診断サポート(相続発生前の相続税要否判定)
サービスの概要
●サービス内容
1.現時点での相続財産調査
2.現時点での財産一覧表作成
3.概算相続税額の試算と要否判定
料金
33,000円~
料金詳細
遺産総額 |
基本料金 |
---|---|
5,000万円未満 |
33,000円 |
5,000万円以上 |
55,000円 |
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生前対策コンサルティング(相続発生前の相続税シミュレーション)
サービスの概要
●サービス内容
1.現時点での相続財産調査
2.現時点での財産一覧表作成
3.相続税額シミュレーションの実施
4.シミュレーション結果を基に節税対策の提案
料金
165,000円~
料金詳細
遺産総額 |
基本料金 |
---|---|
4,000万円未満 |
165,000円 |
4,000万円以上~6,000万円未満 |
187,000円 |
6,000万円以上~8,000万円未満 |
220,000円 |
8,000万円以上~1億円未満 |
275,000円 |
1億円以上 |
別途お見積 |
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お客様の声
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相続税申告
早めに相談して心配事や悩み事を消してしまいましょう。プロに相談するのが一番です
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 急に父が亡くなり、ひと…続きを見る
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相続税申告
早めに相談して心配事や悩み事を消してしまいましょう。プロに相談するのが一番です
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
急に父が亡くなり、ひととおり葬式等は終わりましたが、その後相続手続きをどうすれば良いか、何から手を付けて良いかわかりませんでした。
2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことを自由にお書きください。
相談する前は不安でしたが、相談後はそんな不安な気持ちは吹き飛びました。ひとつひとつの疑問に丁寧に教えて頂き、こんな事、聞いても良いのかなぁと思う事も教えて頂きました。本当に相談して良かったです。
3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。
相続の事はわからなくて当然の事です。なので早めに相談して心配事や悩み事を消してしまいましょう。プロに相談するのが一番です。
4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いいたします。
手続から申告まで何ひとつ手間がかからず終わる事ができました。本当に感謝しています。これからは母を兄弟みんなで支えていき、その時が来ましたら、必ずまた相談させて頂きます。ありがとうございました!!
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相続手続き
何もわからない素人の私たちに、一つひとつ丁寧に説明いただき毎回気持ちの良いご対応いただき感謝しています
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 相続申告が必要であれば…続きを見る
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相続手続き
何もわからない素人の私たちに、一つひとつ丁寧に説明いただき毎回気持ちの良いご対応いただき感謝しています
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
相続申告が必要であれば税理士さんへ相談に行くものと思っており、手続きのみの場合は自分たちだけで進めていくしかないと思い込んでおり、時間のない中進めていけるか不安でした。
2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことを自由にお書きください。
相続についての幅広い相談に応じていただき、自分たちが何をすべきであるのかが明確になり、当初の悩みがスッキリしました。
3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。
こんなこと相談する場所じゃないかなと思っている方でも、とりあえず話しに行ってみる事を強くおススメします。きっと親身になって相談にのっていただけると思います。
4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いいたします。
何もわからない素人の私たちに、一つひとつ丁寧に説明いただき毎回気持ちの良いご対応いただき感謝しています。相談できる場所があってとても心強かったです。
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贈与税
私たちにとってどの方法が良いかを一緒に考えて下さって、想いをすべてお話して良かったです。他人であるからこそ、打ちあけられることもあると感じました
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 父の名義になっている自…続きを見る
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贈与税
私たちにとってどの方法が良いかを一緒に考えて下さって、想いをすべてお話して良かったです。他人であるからこそ、打ちあけられることもあると感じました
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
父の名義になっている自宅を孫にあげたいと言う思いを知り、どんな手続きをしたら良いか?デメリットはないのか?わからないことだらけで、相談相手が税理士さんで良いのかも不安でした。
2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことを自由にお書きください。
やり方がいろいろある中で、私たちにとってどの方法が良いかを一緒に考えて下さって、想いをすべてお話して良かったです。他人であるからこそ、打ちあけられることもあると感じました。
3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。
解決できることも、そうでないこともあると思いますが、話をきいてもらうことで気持ちがラクになることもあるので、まずは一度話をきいてもらうところからだと思います。
4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いいたします。
何もわからない私たちに、丁寧に説明していただいて、理解しながら考えることができて良かったです。また何かあれば相談させていただきます。
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相続税申告
依頼したあとのお打ち合せは、県外の兄もオンラインで参加することができて、安心してお話しすることができました
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 父が亡くなり、兄が県外…続きを見る
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依頼したあとのお打ち合せは、県外の兄もオンラインで参加することができて、安心してお話しすることができました
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
父が亡くなり、兄が県外にいたため、何からはじめればよいのか不安でした。金融機関の書類もすべて集めてからでないと相談に行けないと思っており、相談に行くのも遅くなってしまいました。
2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことを自由にお書きください。
はじめに無料相談で話しを聞いてもらい、ずいぶんと心が軽くなりました。また、依頼したあとのお打ち合せは、県外の兄もオンラインで参加することができて、安心してお話しすることができました。
3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。
はやめに相談に行った方がよいと思います。専門家しか分からないことも多く、お任せできる部分はお願いするとよいと思います。
4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いいたします。
こまかい質問にもすぐにこたえてくださりありがとうございました。無事に終えることができてほっとしています。
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こんなこと聞いたらダメなのでは・・・という不安が自分も最初はありましたが、とても聞きやすい雰囲気だったので、少しでも不安があれば相談に行かれるとよいと思います
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 預金の手続きや必要な書…続きを見る
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相続税申告
こんなこと聞いたらダメなのでは・・・という不安が自分も最初はありましたが、とても聞きやすい雰囲気だったので、少しでも不安があれば相談に行かれるとよいと思います
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
預金の手続きや必要な書類の取得を自分で進めてみたものの、これで本当にあっているのか?という不安がありました。また、相続税の仕組みは全く分からず、こんな状態で相談してよいものか不安でした。
2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことを自由にお書きください。
とても親切丁寧に対応をして下さいました。分からない事に一つ一つ応えて頂き、相談後にはすっきりしました。
3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。
こんなこと聞いたらダメなのでは・・・という不安が自分も最初はありましたが、とても聞きやすい雰囲気だったので、少しでも不安があれば相談に行かれるとよいと思います。
4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いいたします。
不安に思っていた事が、すべて解消できました。是非今後とも相談に乗って頂きたいです。
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相続税申告
身内が亡くなった時は、偏った考えになりがちで、視野が狭くなっていることもあります。話を聞いてもらうだけでも、少し気持ちの整理ができるものです
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 父が亡くなり、財産がほ…続きを見る
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相続税申告
身内が亡くなった時は、偏った考えになりがちで、視野が狭くなっていることもあります。話を聞いてもらうだけでも、少し気持ちの整理ができるものです
1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?また、専門家にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。
父が亡くなり、財産がほとんど田畑だったので、相続税はおさめられるのか不安でした。
2.当事務所にご相談いただくことで不安は解消されましたか?当事務所の無料相談を受けていただいて感じたことを自由にお書きください。
はい、不安は解消しました。素人考えで進めなくて良かったと思います。
3.あなたと同じ様な悩みを抱えている方の中で、一人で悩み続けている方も沢山いらっしゃいます。その様な方に、メッセージをいただけますでしょうか。
身内が亡くなった時は、偏った考えになりがちで、視野が狭くなっていることもあります。話を聞いてもらうだけでも、少し気持ちの整理ができるものです。迷ったら、相談してみるのをオススメします。
4.当事務所のスタッフに対してメッセージをお願いいたします。
親切にお話を聞いてくださり、ありがとうございました。とても助かりました。
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相続発生で、前妻の子も相続人になることがわかり…
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父が再婚した後に相談者が出生し、前妻との間に子がいることは生前に聞いていた。その子と相談者含め相続人は全く面識がなく連絡先もわからない状況。
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相続手続き
相続発生で、前妻の子も相続人になることがわかり…
相談前
父が再婚した後に相談者が出生し、前妻との間に子がいることは生前に聞いていた。その子と相談者含め相続人は全く面識がなく連絡先もわからない状況。
今回の相続発生で、前妻の子も相続人になることがわかり、どうやって手続きを進めていけばよいのかわからず、自分たちだけで解決していくことが難しい。
●ご相談者様のご要望
・住所や連絡先も全くわからない前妻の子とどのようにコンタクトを取るとよいのか教えてほしい。
・平日は仕事があり、なかなか休みを取ることが出来ないため相続手続きを代行してほしい。相談後
お父様の出生から死亡までの戸籍謄本をまずは取得。本籍地を転々とされていたため直近の戸籍から順次遡っていき、そこから前妻との間のお子さんを特定。相談者の方から今回、お父様の相続が発生したことや相続人に該当する旨をお手紙で伝えていただくと良いことをアドバイス。
●結果
最初は前妻の子がどこにいるのかも全くわからなかったため、相談者の方も凍結された預貯金の解約手続きは諦めるしかないと思っていたようです。
戸籍を辿って作業が必要になるため、通常よりも相続人特定には時間を要しましたが、前妻との間のお子さんとも無事コンタクトがとれ、直接相続人同士が話し合いを行っていただくことも出来ました。
初めてお会いする方であるため、相談者の方も不安は大きかったようですが、自分の知らないお父様の一面をお互い共有できたようで良い時間だったようです。事務所からのコメント
相続がきっかけとなり相続人と初めて会うというケースも今は珍しくはない状況です。
しかし、どのようにコンタクトを取れば良いのか。少しでもスムーズに話が進むようにはどのような流れが良いのか。などはお一人で考えていてもなかなか適した答えが出ないかと思います。
外部へ一度相談することで解決できる問題もあるので、相続についてのお困りごとがあればお気軽にご連絡下さい。
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自分が亡くなったら、財産はずっと交流のある兄1人に全て相続してもらいたい
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相談者が亡くなったときは兄弟姉妹が法定相続人になりますが、半血兄弟ということもあり3人の内2人とは親の相続の後はほとんど交流がありませんでした。
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遺言作成
自分が亡くなったら、財産はずっと交流のある兄1人に全て相続してもらいたい
相談前
相談者が亡くなったときは兄弟姉妹が法定相続人になりますが、半血兄弟ということもあり3人の内2人とは親の相続の後はほとんど交流がありませんでした。
自分の相続があったら交流のない兄弟姉妹に財産が行くことになるし、唯一交流のある兄やその家族に手続きをしてもらうことも大変なのではないかと心配されていました。
●ご相談者様のご要望
自分が亡くなったら、財産はずっと交流のある兄1人に全て相続してもらいたい。
でも兄と自分のどちらの相続が先になるかわからないので、もし兄が先に亡くなったら兄の子供たちに相続してもらいたい。相談後
公正証書遺言を作成しておくことをご提案しました。
自筆証書遺言の方が費用負担は少なくてすみますが、自筆証書遺言は相続発生後に検認が必要であったり、全ての相続人に通知されることもあり、公正証書遺言の方が相続発生後、遺言執行者がすぐに手続きを進めることができます。
また、もしお兄様が先に亡くなっていた場合は、お兄様の子供たちが相続できるよう、予備的遺言を入れて、お兄様と相談者のどちらの相続が先になっても要望が叶うようにしました。
●結果
まず第一にお兄様に全て相続してもらうこと。そして、もしお兄様が先に亡くなっていた場合は、その子供たちで均等に相続してもらえるように予備的遺言を入れることで、要望されていたとおりに実現できる準備ができました。
相続してもらう予定のお兄様やその子供たちともこの遺言のことをお話され、お互いに安心でき、その後の関係性も変わらず仲良く交流できているようです。事務所からのコメント
相談者の親の相続のときから、ご自身の相続についても相談がありましたが、タイミングやきっかけがなく、遺言することを先延ばしにしてしまっていたようでした。ある時、弊社からのメールが届いたことをきっかけに、このタイミングでやろうと改めて相談に来てくださいました。
誰もがいつ相続が起こるかわからないので、遺言は年齢にかかわらず必要と思ったときに実行していただくのが一番だと思います。
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相続税申告
相続税の納税資金が足りるのか不安
相談前
相続人であるお子様は、みなお嫁に行って実家を離れていることもあり、被相続人の財産については、ほとんど把握されていませんでした。
被相続人がおひとりで、金融資産…続きを見る-
相続税申告
相続税の納税資金が足りるのか不安
相談前
相続人であるお子様は、みなお嫁に行って実家を離れていることもあり、被相続人の財産については、ほとんど把握されていませんでした。
被相続人がおひとりで、金融資産の管理、また収益不動産の管理をされていたので、これからどうしようかと不安とのことでした。
●ご相談者様のご要望
・相続税の納税資金が足りるのか不安
・数年前に父がこちらで遺言を作成させてもらったときに、姉妹みんなで父に万が一のことがあったら、父の遺言通りにしようと話をしていたので、その通りで進められたらと思っている相談後
遺言を作成したご縁で、数年前から不動所得の確定申告をさせて頂いていました。
遺言作成から10年近く時間が経っていたので、まずは財産の把握からしていきました。
相続人の方に協力いただいて、金融資産や収益物件の不動産の状況なども整理していきました。
納税資金については、土地の売却も視野に入れつつ、被相続人の預貯金で納税できるかを当初から確認していきました。
分割については、公正証書遺言通りで進めることができました。
●結果
生前に、お父様が弊社で公正証書遺言を作成しており、自分が亡くなったら弊社に相談に行くようにと言われていたので、お父様が突然亡くなられて、不安な中でも相談できる場所があるということで、安心できたとおっしゃっていただけました。
収益物件が多くありましたが、公正証書遺言通り分割することができ、相続人の方が悩むことなく進められたと思います。
被相続人の確定申告も弊社で請け負っていたので、亡くなった後の準確定申告、また相続した後の相続人のみなさんの確定申告も、相続人の方に書類を集めていただくことについてもスムーズに進めることができました。事務所からのコメント
生前に私たちのような会計事務所とつながりがあると、ご家族が亡くなって不安な時も相談できる場所として安心していただけるのではないかと思います。
被相続人は、娘さんたちに迷惑をかけないようにと、ご自身ですべてしっかり管理されていましたし、そのお人柄も私たちは十分感じていました。
相続が発生した後、相続人の方々には初めてお会いしましたが、生前のお父様のお人柄や遺言作成時の様子をお話しすることができ、そのような背景を共有しながら、相続税申告もさせて頂くことができたことが良かったです。
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遺言作成
自社株を相続する長男の相続税の税負担が心配
相談前
会社の創業者で評価額約100,000千円の自社株式を保有。その他不動産や金融資産もお持ちで、事業を引き継いでおられるご長男様に自社株式を相続する際の相続税がご心…続きを見る
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遺言作成
自社株を相続する長男の相続税の税負担が心配
相談前
会社の創業者で評価額約100,000千円の自社株式を保有。その他不動産や金融資産もお持ちで、事業を引き継いでおられるご長男様に自社株式を相続する際の相続税がご心配でご相談に来られました。
●ご相談者様のご要望
自社株を相続する長男さんの相続税の税負担が心配。そのために、長男さんに金融資産も多めに相続させたい。相談後
自社株式をスムーズに長男さんが相続できるように、また納税資金が不足するのではというご心配を解消できるよう遺言書の作成を提案しました。
ご相談者様の要望を満たすことだけでなく、ご家族に対するお気持ちなども丁寧にヒアリングし遺言書の内容に反映していきました。
●結果
遺言書を作成する中で、ご自身の財産やお気持ちを整理していただくことができ、ご要望であった自社株式をご長男さんにスムーズに相続する道筋をつけることができました。また、今ある預金の中からどれくらい長男さんに相続させ、どのくらい保険金で準備するかなどがはっきりと金額で見えて、納税資金が確保できていることが確認でき安心していただくことができました。事務所からのコメント
法律的に間違いのない遺言書なのはもちろんの事、この遺産の分け方で相続税を納めることができるかどうかや、一番大事やお気持ちの面がしっかり反映されているかなどいろいろな視点からアドバイスさせていただき財産を残す方、財産を受け継ぐ方、双方にとってよい遺言書を作成するお手伝いをいたします。
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ご縁のあった皆さんの大切な想いや財産のご相談をお聞きします。
ほっとする相続を目指し課題解決に向かってお手伝いをして参ります。