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相談前:証券を含む口座の名義変更を行いたい
相談者であるお母様とご兄妹の3名がお父様を亡くしたことによって、相続財産についてどうするかご相談を受けました。
自宅や預貯金そして証券会社にある口座、株式、投資信託などの相続に関する事案でした。
最優先事項としては、平等に揉めないで相続をしたいと考えています。
相談者様は、どのような方法で相続するのがいいのかを聞きたいと来所されました。
相談後:投資経験なども踏まえて提案し解決
ご提案内容として当事務所としては、
①財産評価を税理士によって行ってもらい、亡くなったお父様がお持ちの相続財産について情報をまとめていきました。
結果として相続について自宅は母が行えば、相続税については小規模宅地の特例で評価減を行って発生しないことがわかりました。
②新たに株式や投資信託について相続を行えるように、証券会社で口座開設を行うことです。
相続の中で証券会社に現在預けていた株式や投資信託については、証券会社の口座を相続人が開設しなければなりません。
いずれの相続人も相続用の証券会社の口座がありませんでしたが、お母様は全く投資経験がありません。
そこで長男様に相続するように、口座を新規開設してもらうことにしました。
③代償分割による対応をご提案しました。
相続財産となる預金については、代償分割として一括で払い戻しを行いました。
そして相続人に対して、相続する分を現金として分割していく方法となります。
これで株式などの様々な金融資産や複数の預貯金口座は長男様が相続していき、自宅をお母様が相続することになりました。
なお複数の預貯金口座は長男様が代表して払い戻しを行って、ここから弟妹の相続分に相当する金額を遺産分割することにしました。
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この事例を解決した事務所
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武鹿事務所(愛知県 一宮市)
愛知県一宮市で40年の実績を誇る相続専門の司法書士事務所。最寄駅からは車で3分の立地で駐車場完備。明瞭な料金体系も特徴。
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