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目次
相談前:多忙な相続人に代わって手続きを代行した事例
<ご相談内容>
お父様がお亡くなりになり、そのご長男様からご相談いただきました。
お母様はすでに亡くなっており、相続人はご相談者様とそのお姉様の二名です。
お二人は普段から連絡を取り合っており関係性は良好で、財産の分配に関しても意見がまとまっていました。
しかし、お二人とも日中はお仕事などもあり、金融機関や役所の窓口などに出向いて手続きを行うことができません。
さらに、相続税の申告も必要であり、その申告期限も迫ってきています。
手続きが進まないうちに時間ばかりが経過し、不安な気持ちでいらっしゃいました。
相談後:相続税申告期限が迫っているが、多忙で手続きが進められずお悩み
<当事務所からの提案&お手伝い>
お二人ともお忙しく、戸籍の取得などもしておらず、必要書類はほとんど揃っていない状態でした。
相続税の申告期限が近づいているため、手続きにかかる時間をできる限り短縮させることをご希望でした。
そこで、戸籍や必要書類、預金や有価証券の残高証明などを一括して弊所で取得し、解約や名義変更も全て弊所で代行することをご提案をさせていただきました。
事務所コメント:戸籍取得から手続きまで弊所で代行することを提案
<解決>
まずは、手続に必要となる戸籍を収集、相続人がお二人で間違いないことを確認しました。
財産の調査と相続税申告に必要な残高証明書も一括して取得し、相続財産を確認、遺産分割協議書を作成し手続に取り掛かりました。
4つの金融機関に預貯金をお持ちだったため、解約手続きのために4箇所に出向く必要がありましたが、必要書類を不備なく揃えたので、スムーズに進めることができました。
自宅不動産の名義変更も無事に終了しました。相続税の申告に関しては、相続に強い税理士を紹介させていただきました
税理士と連携して進めることで、無事に申告期限内に申告と納税を完了いたしました。
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この事例を解決した事務所
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司法書士法人・行政書士オールシップ( 千葉県 浦安市)
相続に関する相談実績は年間300件以上。税理士や弁護士とも連携し、ワンストップで対応します。最寄り駅からも近い好立地も特徴です。
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