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目次
相談前:財産が金融機関や自動車、不動産など多岐にわたるが、多忙で手続きができない
相談者の妻が死亡した案件。 相続人は夫である相談者とその子供。 妻は地方に山林4筆及び証券、銀行4行に口座、車を所有。
相談後:負担を大幅に削減するため相続手続きを一括して支援
ー司法書士の対応ー
妻所有の口座該当金融機関に対し相続手続きを代行した。 その際には、残高照会や取引履歴等を調査し、相続税申告が必要な際には担当税理士と連携し相続税申告相談までを行う。
必要書類である戸籍や金融機関への相続に要する書類も全て準備手配する。
妻の介護のために退職をした子供に対して財産の大部分を子供へ相続させたいとの相談者の意向により、遺産分割協議書の作成が可能との旨を伝える。
当事務所には行政書士が在籍しているため、自動車も妻から子供へと名義変更可能であることも伝える。
ー結果ー
金融機関必要書類収集から講座解約手続きを全て一括して請け負った。 さらに遺産分割協議書等書類製作には膨大な手間と時間を要したが、相談者の負担を大幅に軽減することができた。
相談者の意向を聞き、内容を共有しながら、さらには税理士とも連携を行うことで、要望に沿った遺産分割協議書を作成でき、スムーズな相続手続きであった。
車の名義変更は運輸局にて行い、車検証の受け渡しも迅速に行え相談者の満足度も高かったのではないだろうか。
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この事例を解決した事務所
司法書士・行政書士 溝の口オフィス(神奈川県 川崎市高津区)
代表は司法書士・行政書士・民事信託士・FPの資格保有。豊富な相談実績で、最適な手続きを提案します。初回相談無料で土日祝の面談にも対応。
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