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相談前:相続税の申告についてのご依頼
家族構成
被相続人:夫
相続人:妻、娘1名
相続財産
土地:自宅土地のほか娘の住んでいる自宅隣地、幹線道路沿いの貸地2件で1億2,900万円
建物:自宅900万円
有価証券:5,000万円
預貯金:8,000万円
ご相談時の状況
金融機関からのご紹介。相続税の申告を依頼したいとのことで来所されました。
相談後:節税対策についてアドバイス
遺言書があったので、まずは遺言書の通りに財産を分割しました。
土地は小規模宅地の特例が適用可能。自宅もしくは貸地どちらの方が小規模宅地の特例を適用した節税効果が高いかを検証しました。その結果1,100万円分土地の評価を減額させられました。地積規模の大きな土地の特例も適用できたので、さらに2,300万円分土地の評価の減少につながりました。
事務所コメント:特例の適用は専門家に相談
相続における特例の適用は判断が難しいものです。迷うことがあれば専門家に相談してください。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人 asitao
愛媛県松山市にある相続特化の税理士事務所。JR松山駅より徒歩5分とアクセス抜群の立地です。相続に関する各士業の窓口となり、事務手続きや士業同士の連携を図り、相続問題を一気に解決できるワンストップサービス体制を構築。相続に関する無料相談や安価で明瞭な料金体系など、利用しやすい環境を用意しています。
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