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相談前：親族以外の方に財産を残したいという相談
相談者は76歳で、配偶者や子供はおらず、相続人である兄弟とも疎遠とのこと。現在親族ではない近所の方に全ての面倒を見てもらっている状況です。相談者が認知症等になってしまっても継続してその近所の方に面倒をみてもらい、亡くなった後は全ての財産を残したいとの考えがある模様。今回の相談もそのご近所の方と来所され、コストをかけずに手続きを進めたいとの希望があるとのことでした。
相談後：公正証明遺言の作成を提案
相談者の要望と状況は、まず推定相続人である兄弟と揉めないように希望を形にしたい。財産の処分や運用は考えていないのと相続税対策が必要なほどの財産はないとのこと。
コストはかけたくない。相談者に民事信託契約を理解する意思能力がない。認知症になっていないにも関わらず財産管理を既に近所の方に任せており今後もそのまま継続したい。近所の方や親族、主治医に迷惑をかけたくないので延命治療は希望しない。
身上監護を希望の希望があり、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約、尊厳死宣言および公正証書遺言を作成することを提案しました。その結果、提案を受け入れ全ての契約書の作成をお手伝いし、相談者も大変満足されていました。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人アプローチ(愛知県 名古屋市中区)
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