二次相続を考慮した相続

更新日:2023.03.06

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相談前:一番税金のかからない方法で分割したい

Aさん(84歳)のご主人が亡くなりました。相続人はAさんと子どもBさん、Cさんの2人です。相続財産は不動産のほか、預貯金、株式等をあわせて基礎控除額を上回る金額でした。どの財産を誰が相続するか決まっておらず、ご本人たちもどう分ければ良いかわからないとのご相談でした。「一番税金のかからない方法でお願いしたい」という強いご希望をお持ちでした。

相談後:二次相続を考慮した分割に

お電話で相続税の対象となる相続財産があると伺っていたので、初回の面談から相続税専門の税理士と対応しました。今回の相続税だけを考えると、配偶者であるAさんが多く相続して配偶者の非課税枠を使う方法が良いのですが、将来の二次相続のことも考える必要があります。特に今回のように配偶者が高齢の場合、遠くない将来に次の相続が発生します。今回税金が0になっても、次の相続時にお子様たちに多額の相続税がかかる場合があります。
税理士が一次相続した場合の相続税、二次相続した場合の相続税を複数の売遺産分割案ごとにシミュレーションし、相続人の3人にご提案しました。将来の相続税のことも考え、Aさんだけでなく、BさんとCさんも遺産を取得する方法もご提案したところ、悩むことなくこちらの案を選ばれました。 遺産分割内容が決まった時点で、当事務所が遺産分割協議書を作成し、登記を司法書士事務所に依頼しました。
登記完了後に必要な書類を税理士に引継ぎ、相続税の申告に移行しました。相談場所が1か所で相続税が最小限になり、喜んでいただけました。

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この事例を解決した事務所


つだぬま相続相談室 江川二朗行政書士事務所(千葉県 習志野市)

千葉県習志野市・津田沼を拠点に展開する、”地域密着”の相続に強い行政書士事務所。紛争案件以外の、すべての相続手続きに対応できる行政書士は、戸惑うことの多い相続の、最初の相談相手として最適の存在です。また高度な専門性を要する相続において、遺言・相続に特化していることは大きな強みとなっています。回数・時間無制限の無料相談や出張相談、年中無休など、利用しやすい環境を整えています。

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現在、全国的に高齢人口の急速な増加を続けており、総人口は減少していく一方で、高齢者人口は2040年まで増え続けると予測されています。それに伴い、相続財産をめぐるトラブルも増加、複雑化していることが喫緊の課題となっており、さらに、問題を未然に防ぐための遺言や民事信託などの生前対策のニーズも年々高まっています。 「つぐなび」では、相続でお困りの皆様が、相続の”プロ”である専門家と一緒に相続の課題解決をしていけるようサポートいたします。

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