税理士法人とおやま
(東京都新宿区/相続)

解決事例

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  相続税の申告期限間際の依頼をスピード解決！

  相談前

  ご依頼者は、お兄様の相続税申告について相談に来られました。
  ご両親はすでに他界されており、お兄様が亡くなられたことで、ご依頼者がすべての財産を相続することにな…続きを見る

  

  • 相続手続き

    相続税の申告期限間際の依頼をスピード解決！

    相談前

    ご依頼者は、お兄様の相続税申告について相談に来られました。
    ご両親はすでに他界されており、お兄様が亡くなられたことで、ご依頼者がすべての財産を相続することになりました。
    ご依頼者は当初、ご自身で申告書を作成しようと資料をすべて準備していました。
    しかし、マンションなどの評価が難しく、断念することとなりました。申告期限も迫っていたため、ご依頼者は専門家に依頼することを決意されました。

    相談後

    ご相談から申告完了まで1ヶ月という短期間で申告を完了することができました。
    相続税に経験豊富なスタッフが対応したことにより、適格かつ迅速に評価することができました。
    マンションの評価については、特例適用の余地が多分にあったため、ご依頼者様が試算された金額より大幅に下げることが出来ました。
    結果として、当初試算されていた税額よりも、弊社が計算した金額と報酬を併せた金額の方が下回ることとなり、ご依頼者様にとっても弊社にとっても大変満足のいく結果となりました。

    事務所からのコメント

    相続税は非常に複雑な税金であり、ご自身で申告するのは困難な場合があります。
    相続の経験が豊富な専門家に依頼することで、税額を軽減するだけでなく、お客様の負担を和らげることができます。
    弊社は、相続税申告に関する豊富な経験を活かし、お客様に最適なアドバイスを提供します。
    また、短期間で申告を完了できるよう、迅速に対応いたします。
    なお、申告間際の対応については、対応できない可能性もございますので、ご了承ください。期限に余裕をもってご相談されることをお勧めしております。

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  相続税対策をおこなって大幅に相続税を抑えることに成功したケース

  相談前

  1億円のご財産を持つ相談者様は、当初一人息子様に全財産を相続させる予定でした。しかし、このままでは多額の相続税が発生する可能性がありました。…続きを見る

  

  • 相続税申告

    相続税対策をおこなって大幅に相続税を抑えることに成功したケース

    相談前

    1億円のご財産を持つ相談者様は、当初一人息子様に全財産を相続させる予定でした。しかし、このままでは多額の相続税が発生する可能性がありました。

    相談後

    ご子息様にはお子様（ご本人にとってはお孫様）がいらしたため、弊社では以下の2つの対策を提案しました。
    孫養子縁組: ご子息のお子様と養子縁組することで、相続人の数を増やして相続税負担を軽減しました。
    死亡保険加入: 1,000万円の死亡保険に加入することで、相続税の非課税枠を活用し、節税を行いました。
    結果として、これらの対策により、相続税は約600万円減額することができ、ご加入いただいた死亡保険金1000万円も非課税枠となりました。

    事務所からのコメント

    将来の相続税負担を軽減するためには、早めの対策が重要です。
    生前対策から相続税申告まで、トータルサポートいたします。また、養子縁組や死亡保険への加入以外にも、相続税対策には様々な方法があります。お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

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  将来かかってくる相続税が不安！ 相続対策をしてほしい！

  相談前

  80代のご主人と奥様、3人のお子様から、将来、ご主人様が亡くなった場合にかかる相続税に関するご相談をいただきました。
  奥様は近所の方から、ご主人が亡くなった場…続きを見る

  

  • 相続税申告

    将来かかってくる相続税が不安！ 相続対策をしてほしい！

    相談前

    80代のご主人と奥様、3人のお子様から、将来、ご主人様が亡くなった場合にかかる相続税に関するご相談をいただきました。
    奥様は近所の方から、ご主人が亡くなった場合に相続税がかかる可能性があることを聞き、不安になられたとのことです。
    具体的には、以下の点についてご相談を受けました。
    ・ご主人の財産でどのくらい相続税がかかるのか
    ・将来の揉め事を防ぐために、どのように財産を分割すれば良いのか
    ・相続税を少しでも節約できる方法はないのか
    

    相談後

    現状の財産をもとに相続税を試算したところ、約300万円の相続税が発生することがわかりました。
    しかし、生命保険金の非課税枠（500万円×4人＝2,000万円）が活用されておらず、2,000万円の節税が可能であることもわかりました。
    生活に必要な現預金を残しつつ、一時払いの生命保険に加入することで、相続財産を2,000万円圧縮しました。
    受取人を配偶者とお子様に指定することで、相続税の納税資金を確保しました。
    配偶者様の財産も考慮し、2次相続が発生した場合の税負担についても試算を行いました。
    2次相続では、配偶者控除が使えないだけでなく、基礎控除も減額されるため、より多く
    の税金がかかる可能性があります。2次相続も含めた、長期的な財産承継計画を提案しました。

    事務所からのコメント

    今回のご相談では、生命保険金の非課税枠を活用することで、2,000万円の節税を実現することができました。
    また、2次相続についても事前に対策を講じることで、将来的な相続税負担を軽減することができます。
    相続税対策は、被相続人様だけでなく、ご家族全体の将来に関わる重要なものです。
    早めのご相談で、最適な相続対策を一緒に考えていきましょう。

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  夫が亡き後、相続人が15人いることが判明！

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  夫を亡くしたAさん。悲しみの中、相続手続きを進めようとした矢先、思いがけない事実が判明します。
  なんと、夫には8人の異母兄弟がいることがわかりました。
  最終…続きを見る

  

  • 相続手続き

    夫が亡き後、相続人が15人いることが判明！

    相談前

    夫を亡くしたAさん。悲しみの中、相続手続きを進めようとした矢先、思いがけない事実が判明します。
    なんと、夫には8人の異母兄弟がいることがわかりました。
    最終的な相続人はAさん、夫の兄Bさん、そして異母兄弟の子供たちを含めた計15人に。
    AさんはBさんと面識はありましたが、他の相続人たちとは初対面。
    財産を知られたくない、老後資金に充てたいという思いもありました。
    しかし、15人もの相続人が集まるのは現実的に難しく、意見がまとまらず揉める可能性も高くなります。

    相談後

    当事務所はAさんに「相続分の譲渡」という方法を提案しました。
    これは、各相続人が持つ権利をAさんに譲渡することで、遺産分割協議に参加する人数を減らすことができる制度です。
    Aさんは各相続人に丁寧に経緯を説明し、理解を得た上で、相続分を譲り受けました。
    結果、遺産分割協議はAさんとBさんの2人で行うことになり、スムーズかつ円満に解決することができました。

    事務所からのコメント

    相続人が多いと、遺産分割協議は難航しがちです。
    しかし、今回のように相続分の譲渡を活用することで、円満かつ迅速な解決が可能となります。
    相続に関するお悩みは、お一人で抱え込まず、ぜひ当事務所にご相談ください。
    豊富な経験と知識をもと、最適な解決策をご提案いたします。

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