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相談前:区画整理による宅地化が進んだ土地の運用アドバイスをおこなったケース
区画整理により、お客様の所有する畑に道路が通りましたが、お客様はそのまま所有しておられました。
年々、周辺は商業化が進み、店舗が増えて賑やかになってきました。
今後、宅地化もすすむなかで。この土地の運用方法についての相談を受けました。
相談後:相談へのアドバイスとサポートした具体的な内容
詳しくお話を伺うと、お客様は、不動産会社A社から土地運用に関するアドバイスを受ける契約をしておられました。
しかし、料金以上の収入に結び付かなかったことから、解約するサポートの依頼も受けました。
そこで、違約金が発生しないようにすることに主眼を置き、計画的に話を進め、1年近くかかりましたが、追加料金などの支払いもなく、無事に解約できました。
当時、A社からは、融資を受けて土地運用をすべきとのアドバイスもあったそうです。
弊社で複数のシミュレーションをおこなった結果、借り入れをしてまでおこなうべきではない事業と判断しました。
解約してから判明したこととはいえ、不要な借金をせずに済んだことはお客様にとっては、大きなメリットです。
その後、弊社から提案した運用方法は、店舗として貸し出すことです。
借金はもちろん、自己資金も使わず、差し入れ保証金で対応してはどうでしょうかとお話しました。
アドバイスを参考にされたところ、現在、年間4,000万円の不動産収入を得ておられます。
そこで、土地はおじい様1人の名義のままですが、建物は家族で名義を分散する方式を導入しました。
加えて、不動産所有型法人を設立するアドバイスをおこない、所得の分散と相続税に有効な事前対策となっています。
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この事例を解決した事務所
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税理士法人総合経営サービス( 東京都 北区)
税理士9名、行政書士4名、社会保険労務士18名を始めグループ総人数130名を超える税理士事務所。豊富なスタッフに加え、司法書士や弁護士など様々な士業と連携した総合力で相続周りの支援を行います。1984年の創業以来、多数の経験と実績を積み上げ、また各士業ごとの特性を活かし問題解決へ向けワンストップで対応しています。
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