相続の実績が豊富な専門家の中から、
ご希望に合った相談先を簡単に探せます。
解決事例数ランキングも掲載しています!
目次
相談前:把握していない株式の相続に際し節税もおこなって相続税申告を完了した事例
多くの資産を保有するお父様を亡くされた方からの相談です。 ご自宅の他にも不動産を所有し、多額の預貯金に加えて、株式証券も多く保有しておられました。相続税の申告も必要になると思い、連携する税理士と相談しながら作業を進める方針です。
ただ、相談者の方も遺産のなかで、株式証券に関しては把握しきれていないご様子でした。 今回は、株式証券をメインに対応することも税理士と確認しました。
相談後:専門家と連携した相談への対応
今回の事案は、相続財産が多いこと、相続税の申告期限があるため司法書士と税理士が専門的な立場から対応したほうが良いことを説明しました。 相談者も含めたすべての相続人からも賛同をいただき、依頼を受けることになりました。 作業の進め方は、財産の調査や戸籍の取得を当事務所が担当し、税理士は相続税も考慮した遺産分割協議の作成業務を担当することなど、分担しておこなうこととしました。
事務所コメント:把握していない株式証券の相続手続きについて
今回のポイントは、株式証券の調査です。 お亡くなりになったお父様は、管理を証券会社に委託していない証券もありました。 そこで、証券代行会社や信託銀行に対しても順番に照会作業をおこない、把握作業を優先しましたが、かなりの時間がかかりました。
この作業と並行して、所有する株式の配当金への対応もおこないました。配当金は、相続開始以前に発生しているもののほか、相続の開始後も発生する配当金があるため、対応が必要となります。
そして、株式証券の相続は、相続人に引き継ぐ方法を決定いただき、作業を進めていきます。 相続人には、そのまま証券を引き継ぐ方法と売却して現金を受け取る方法のどちらかを選んでいただきました。 そのまま相続する方法を選択した相談者の方には、希望する証券会社に口座を開設して、受け取る準備を進めていただきました。
税理士の担当した相続税の申告は、期限内に完了させたと同時に、遺産分割協議も合意しました。 合意に基づき、当事務所が相続登記や預貯金の相続をおこない、それぞれ順調に進めることができました。 しかし、株式証券の手続きは思うように進まず、負担がかかりました。
* * * * * * * * *
この事例を解決した事務所
福岡中央司法書士事務所( 福岡県 福岡市中央区)
福岡県福岡市中央区舞鶴にある、相続に特化した司法書士事務所。地下鉄赤坂駅徒歩5分の好立地で、お車でお越しの場合も近隣には駐車場も豊富で、福岡市はもちろん県内全域からアクセス可能となっています。 また、平日はお仕事で忙しい方にもご相談にお越しいただけるよう、土日祝の相談にも対応しております。 明瞭な料金体系で、初回相談無料ですので、お気軽にご相談ください。
事例を参考にすると相談もスムーズ!お近くで相続の専門家を探せます
つぐなびでは全国の相続に強い専門家から、あなたの希望に合った相談先を簡単に探すことができます。
多くの事務所が相続の初回相談無料/土日相談対応可・出張訪問やオンラインでの相談可、と相談しやすい事務所を厳選しています。
下の検索窓で専門家の種類と地域を選択し検索できます。お近くの事務所で是非「こんな事例を見たのですが、、、」と相談してみてください。
事例掲載数は国内最大級!
▼その他の解決事例はこちらで検索▼
※本記事は、掲載事務所として記載された事務所によるものです。本サイトの運営者は本記事の内容についてご対応は出来ず、掲載事務所への紹介・斡旋はしておりません。本記事の内容については、掲載事務所までお問合せをいただくようお願い致します。
※本記事でご紹介する解決事例については、掲載事務所において具体的な事件の特定を防止する目的で一部内容の変更を実施している場合がございます。
※本記事は、解決事例が生じた時点の法令に基づくものであり、その後の改正等を反映するものではありません。