弁護士法人ルネサンス
(埼玉県川越市/相続)

解決事例

• 相続手続き

  遺言無効と生前贈与の無効の主張を退けた事例

  相談前

  被相続人である母の子が2名(依頼者と相手方)いたところ、依頼者が被相続人の面倒を見ていたため、自宅不動産の生前贈与を受け、さらに依頼者が遺産をすべて受け継ぐ内容…続きを見る

  

  • 相続手続き

    遺言無効と生前贈与の無効の主張を退けた事例

    相談前

    被相続人である母の子が2名(依頼者と相手方)いたところ、依頼者が被相続人の面倒を見ていたため、自宅不動産の生前贈与を受け、さらに依頼者が遺産をすべて受け継ぐ内容の公正証書遺言が作成されていました。
    そうしたところ、相手方が、その内容を不服として、遺言が無効であることの確認を求め、不動産の生前贈与の無効と損害賠償を求める裁判を起こしてきました。
    

    相談後

    依頼者は日記を付けていたので、それを元に、面倒を見ていた当時の状況や不動産の贈与を受けた経緯や状況、遺言作成に至った状況、作成時の状況を丁寧に主張立証し、さらに、筆跡鑑定や認知症に関する医師の意見書を作成するなどして、いずれの裁判も相手方の訴えを退けました。
    

    事務所からのコメント

    この裁判は、相手方は、遺言の無効に関して考え得るがほぼすべての主張をして来ました。弁護士の方で、色々と戦略を立てたり、立証方法を考えて実践したりと言うことはありましたが、何よりも、依頼者ご本人が日記を付けていたということが大きなポイントでした。
    

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• 遺産分割

  遺産分割と相続分の譲渡

  相談前

  母が亡くなり、依頼者を含めて5名の子が相続人となりました。依頼者が母の面倒を見ていたことから、母の遺産を可能な限りすべて、依頼者が取得したいという内容でした。
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  • 遺産分割

    遺産分割と相続分の譲渡

    相談前

    母が亡くなり、依頼者を含めて5名の子が相続人となりました。依頼者が母の面倒を見ていたことから、母の遺産を可能な限りすべて、依頼者が取得したいという内容でした。
    なお、遺産は不動産の持分と預貯金でした。
    

    相談後

    分割調停の申立をし、最初の期日で若干の代償金を支払うこうことで調停が成立しました。
    なお、その後は所有権移転登記と預貯金の解約手続も当職の手配で行っております。
    

    事務所からのコメント

    この案件では、大半の共同相続人から相続分の譲渡を受けられたことが成功のポイントです。私が受任する際に最も気を遣うのは、相手方への最初のアプローチ方法です。決まり切った受任通知を相手方に送るのではなく、きちんと依頼者からヒアリングをし、想定される相手方のこだわりを踏まえて、文面を作成します。併せて、依頼者にも、別途相手方にアプローチをしてもらい、今回はそれが功を奏したと思っています。
    

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• 遺産分割

  相続人が遺産をすべて取得するという内容の遺産分割協議

  相談前

  夫が亡くなり、その財産(自宅と預貯金)の相続手続をしたいという相談で、相続人は妻である相談者とその一人息子です。
  息子は夫の葬儀にも現れず、連絡が全くつかない…続きを見る

  

  • 遺産分割

    相続人が遺産をすべて取得するという内容の遺産分割協議

    相談前

    夫が亡くなり、その財産(自宅と預貯金)の相続手続をしたいという相談で、相続人は妻である相談者とその一人息子です。
    息子は夫の葬儀にも現れず、連絡が全くつかない状況でした。息子には色々と迷惑をかけられていたし、相続財産も、相続人の生活に必要不可欠な自宅と生活資金としての預貯金があるだけとのことで、すべての財産を相続したいという内容でした。
    

    相談後

    さらに話を伺ったところ、亡くなった夫が、息子に対して、相当金額のお金を貸し付けていたことが分かりました。
    受任後、まず、息子に対して、相談者ができればすべて引き継ぎたい意思であることを記した受任通知を発送したところ、息子から当職宛に連絡があり、法律上の権利にしたがって相続したいという話をして来ました。これに対して、夫の息子に対する貸金のことや、相談者である母親の生活資金のことを話し、相談者がすべて相続したいという意向を丁寧に伝えたところ、考えさせて欲しいと言うことになりました。
    そうしたところ、数日後に、息子の方も当方の意向を受け入れるとのことで、遺産を相談者がすべて相続するという内容の遺産分割協議が成立しました。
    

    事務所からのコメント

    このケースは、貸金自体は特別受益としても、息子の具体的相続分がなくなるほどのものではありませんでしたが、相談者と息子の関係性を考えて、今後発生するであろう扶養義務のことなどの点からも、相談者がすべて相続するという内容の遺産分割は息子にとってもさほど不利ではないことを根気強く話して、最終的には納得をしていただきました。
    小細工なしのストレート勝負で、依頼から数ヶ月で決着という中々の成功事例でした。
    

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• 遺言作成

  すべての財産を相続させるという遺言書の作成とその執行

  相談前

  会社の創設者で、その会社の株式の大半を所有している方から、遺言書作成をしたいとのご相談を受けました。子どもが2人おり、長男が会社の経営をしていることから、事業の…続きを見る

  

  • 遺言作成

    すべての財産を相続させるという遺言書の作成とその執行

    相談前

    会社の創設者で、その会社の株式の大半を所有している方から、遺言書作成をしたいとのご相談を受けました。子どもが2人おり、長男が会社の経営をしていることから、事業の継続のため、すべての財産を長男に相続させる旨の遺言書を作成されたいとのことでした。
    

    相談後

    もうひとりの相続人に対しての生前贈与は特にないとのことだったので、ある程度の財産をその相続人にも残すようアドバイスをしましたが、依頼者の意思が硬かったため、依頼者のお考えのとおりの遺言書を作成し、当職らを遺言執行者としました。
    その数年後、遺言者が亡くなり、遺言執行者に就任したところ、案の定、もうひとりの相続人から遺留分の主張がなされました。
    財産中、自社株の割合が多かったのですが、その評価について、税理士と打合せをして評価額を見直し、相続人間を仲介する形で、双方の間で、事業継続に支障が出ないように遺留分に関する合意を成立させました。
    

    事務所からのコメント

    今回の遺言書については、事業継続の目的を達成できたということで成功の事例と考えていますが、遺言執行は薄氷を踏む想いでした。
    遺言については、家族間の確執等から、特定の推定相続人に対して、一切の財産を残さない遺言書の作成の依頼が時々あります。
    そのお気持ち自体は理解いたします。ただ、自分の跡継ぎとしたい相続人の方のためにも、それ以外の相続人に対して、ある程度の財産を残すことをお勧めします。
    

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• 遺産分割

  特別代理人の選任

  相談前

  被相続人はお父様、相続人はお母様と息子2名でしたが、お母様が認知症で、二男が成年後見人を務めていると言うことで、長男から遺産分割の相談がありました。遺産の分け方…続きを見る

  

  • 遺産分割

    特別代理人の選任

    相談前

    被相続人はお父様、相続人はお母様と息子2名でしたが、お母様が認知症で、二男が成年後見人を務めていると言うことで、長男から遺産分割の相談がありました。遺産の分け方については、概ね決まっているとのことで、遺産分割の手続をされたいとのことでした。
    

    相談後

    当職がお母様の特別代理人として就任することを前提に依頼を受けました。受任後、財産の調査と分割方法についての当事者間の調整を行った後、遺産分割協議書を作成した上で、特別代理人の選任の申立をしました。そして、その後、当職らが遺産分割に伴う預貯金の解約、所有権移転登記等の手続を実施しました。
    

    事務所からのコメント

    とても、スムーズに実現できました。このケースは、相続開始直後にご相談頂いたものであり、当職が遺産分割の調整をできたことも、紛争化せずにスムーズに遺産分割が実現できた理由の一つだと思います。やはり、相続に関しては、可能であれば遺言書の作成がベストですが、遺言書なく相続が発生しても、早期のご相談を是非ご検討頂ければと思います。
    

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• 遺産分割

  自筆証書遺言があったが、紛争化した事例

  相談前

  被相続人はお父様であり、相続人は子ども3名、相談者は長男でした(なお、お母様はかなり前に亡くなっています。)。遺言書があるものの、自筆証書遺言で、遺産についても…続きを見る

  

  • 遺産分割

    自筆証書遺言があったが、紛争化した事例

    相談前

    被相続人はお父様であり、相続人は子ども3名、相談者は長男でした(なお、お母様はかなり前に亡くなっています。)。遺言書があるものの、自筆証書遺言で、遺産についても不動産の分け方しか書かれておらず(他にも金融資産がありました)、内容に曖昧な点があり、他の兄弟から遺産分割調停の申立をされてしまったとのことで、調停の対応をして欲しいとのご依頼でした。
    

    相談後

    三者三様の主張だったため、三つ巴の調停となりました。それぞれが、寄与分の主張、特別受益の主張をし、不動産の評価についても争いとなりました。
    調停不成立となり、一旦は審判移行しましたが、寄与分、特別受益について、裁判官から見解が示されたことで、話合いが何とか可能になり、最終的には、遺産分割調停が成立しました。
    

    事務所からのコメント

    遺産分割でおよそ考えられる論点を網羅したような事案でした。
    せっかく遺言書を作っても、その内容が遺産の一部にとどまったり、曖昧だったりすると、結局、紛争を予防できなくなります。文案については、是非ご相談にいらして頂いて、問題がないかどうか確認をして頂くのが一番かと思います。
    

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• 遺産分割

  行方不明の相続人と遺産分割

  相談前

  お母様が亡くなり(お父様は以前になくなっています)、子ども3人が相続人となったとのことで、その長女からの遺産分割について依頼したいとのご相談があった件です。二男…続きを見る

  

  • 遺産分割

    行方不明の相続人と遺産分割

    相談前

    お母様が亡くなり(お父様は以前になくなっています)、子ども3人が相続人となったとのことで、その長女からの遺産分割について依頼したいとのご相談があった件です。二男は行方不明、長男は手続に一切協力をしてくれないとのことで、遺産分割の手続をして欲しいとの依頼です。ご依頼者様は、お母様が亡くなられるまでの間、仕事を辞めて4年間介護をしていたとのことで、可能であれば、自分がすべて相続したいとのことでした。
    

    相談後

    行方不明の二男は、ヒアリングの結果、行方不明になってから7年以上が経過しているとのことだったので、当職自身が最終住所地の聞き込み調査を行った上で、失踪宣告の申立てをしました。
    その後、長男に連絡をして、ご依頼者様の介護状況について伝え、依頼者の意思を伝えたところ、ハンコ代相当の金額を支払うことで遺産分割協議が成立しました。なお、その後の預貯金の解約や所有権移転登記手続も当職の方で行っています。
    

    事務所からのコメント

    失踪宣告前に長男に接触するかどうかを考えましたが、結局、失踪宣告の手続に関する費用も長女が負担したと言うことを伝えるため、失踪宣告後に通知を送り接触しました。当初は話合いに全く応じないとのことでしたが、その不満は失踪者に関するものだったのでそれをじっくり聞き、長女の献身の介護を伝え、更に、失踪宣告を含めて、すべて手続を長女の方で行ったことを伝えると、素直に当方の分割案に応じて下さいました。
    この点は長男様には大変感謝です。
    

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• 遺産分割

  事業承継と遺産分割交渉の事例

  相談前

  被相続人はお父様(会社経営者)であり、相続人は長男A(依頼者)、二男B及び三男C(依頼段階で既に死亡していました)の子D(甥)の3名でした(なお、お母様はかなり…続きを見る

  

  • 遺産分割

    事業承継と遺産分割交渉の事例

    相談前

    被相続人はお父様(会社経営者)であり、相続人は長男A(依頼者)、二男B及び三男C(依頼段階で既に死亡していました)の子D(甥)の3名でした(なお、お母様はかなり前に亡くなっております)。相続財産は、会社経営をするために必要な不動産が大半であり、現金は多くはありませんでした。跡継ぎであるAとしては、何とか不動産は死守したいとの考えでした。
    なお、Cが生前離婚していたことから、DとAは疎遠な状態であり、AがDに連絡をとっても返答がなく、遺産分割協議が整わないのでどうにかしたいという依頼でした。
    

    相談後

    受任後、Dへ連絡をとり交渉した結果、法定相続分を下回る代償金の支払いで遺産分割協議が成立しました。Aの希望どおり、不動産の処分をすることなく、遺産分割後もAは支障なく会社経営を続けて行くことができました。
    

    事務所からのコメント

    この案件では、AとDが長い間疎遠な状態だったことからDからどのような回答があるか予想がつきませんでした。当初、DはA家族に対してDの両親が離婚していたことから、あまり良い感情を抱いておりませんでした。そこで、第三者として私は、Dに対して、Aが被相続人の介護を一生懸命に行ってきたこと、会社を継ぐ上で不動産は手放せないことを丁寧に伝えていきました。Dとしても、第三者である弁護士からの話であれば、冷静に話を聞くことができるようでした。
    第三者である弁護士が介入することで、AもDも冷静に遺産分割協議に臨むことができ、相続人全員にとって最良の結果がだせた成功事例です。
    

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• 遺言作成

  緊急の遺言書作成

  相談前

  遺言者はお父様であるA、法定相続人は長男Bと長女Cの2名でした。Aは、医師から余命宣告を受けており、同居しているCに財産の大半(不動産及び十数点の骨董品の一部)…続きを見る

  

  • 遺言作成

    緊急の遺言書作成

    相談前

    遺言者はお父様であるA、法定相続人は長男Bと長女Cの2名でした。Aは、医師から余命宣告を受けており、同居しているCに財産の大半(不動産及び十数点の骨董品の一部)を相続させたいと考え、Cに付き添われて遺言公正証書の作成の依頼に訪れました。
    

    相談後

    遺言公正証書作成の流れとしては、資料の収集→弁護士が案文を作成→案文の内容について遺言者に確認をいただく→確認後、案文を公証役場へ提出→遺言公正証書の作成となります。そのため、作成には少なくとも1ヶ月以上の時間が必要となります。しかし、Aの容態は日に日に悪化しており、遺言公正証書の作成まで保たない可能性がありました。そこで、先行して自筆証書遺言の作成を行うことにしました。なお、Aは、十数点の骨董品を所有しており、B及びCにそれぞれ相続させることを希望していました。遺言公正証書作成にあたって、対象となる骨董品の特定を間違いなく行う必要がありました。
    

    事務所からのコメント

    とにかく時間との勝負でしたので、依頼を受けてから1週間後に自筆証書遺言の作成を行い、公証役場にはAの余命がわずかであることを説明し、日程調整の上、自筆証書遺言作成から約2週間後に遺言公正証書を作成することができました。そして、遺言者Aはそれから間もなくお亡くなりになりました。
    財産である骨董品に関しては、写真付きの財産目録を作成し自筆証書遺言及び遺言公正証書それぞれに添付することで、対象の特定を行いました。これにより、自筆証書遺言を作成する際、遺言者Aの負担を軽減することができました(従前、財産目録については、遺言者が手書きで作成する必要がありましたが、相続法の改正により、遺言者の署名押印があればパソコンによる財産目録の作成が可能になりました)。
    

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• 相続手続き

  遺言無効をと生前贈与の無効を退けた事例２

  相談前

  母が先日亡くなりました。相続人は私と兄の２人ですが、母は私にすべての財産を残すという自筆証書遺言を残してくれました。
  
  また、生前、私が母の看病をしていたた…続きを見る

  

  • 相続手続き

    遺言無効をと生前贈与の無効を退けた事例２

    相談前

    母が先日亡くなりました。相続人は私と兄の２人ですが、母は私にすべての財産を残すという自筆証書遺言を残してくれました。
    
    また、生前、私が母の看病をしていたため、お礼にということで、1000万円ほど贈与をしてくれていました。
    
    そうしたところ、兄は、遺言書の作成当時や生前贈与をした時点で、認知症で判断能力がなくなっていたとして、贈与契約と遺言書の無効を主張して、その無効の確認と不当利得返還請求の裁判を起こしました。

    相談後

    既に、裁判を起こされているということで、原告（兄）の提出した書証を見たところ、被相続人（母）の入所していた施設の看護記録が提出されていましたが、一部だったため、まずは、要介護認定の決定通知書、主治医意見書を入手すると共に、被相続人のお母様が入所されていた施設の看護記録を取り寄せました。
    
    そうしたところ、被相続人が要介護１だったということに併せて、依頼者が、足繁く施設に通っていたこと、遺言書の作成後にしたためられた被相続人から子ども達に宛てた手紙が出てきたため、これらを証拠として提出し、丁寧に原告の主張に対して、対応し、最終的には、相手方に対して、概ね遺留分相当額を支払うという実質的勝訴の和解で終わりました。

    事務所からのコメント

    このケースは、看護記録で、物忘れや被害妄想等を想起させるような記録がありましたが、認知症の中核症状が認めらず、要介護１であったことや被相続人本人の自筆の手紙が出てきて、それが遺言書作成の動機や依頼者に対する感謝のないようであったことから、遺言書や生前贈与が有効であると認められました。
    
    今回、遺言書の有効性が争われましたが、そもそも遺言書が無ければ、施設入所中の被相続人に対する依頼者のケアを遺産分割の中で反映させることは難しく、改め、遺言書の大事さを痛感した事例でした。

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• 遺産分割

  生前贈与無効の主張の排除と負担付贈与

  相談前

  私と妻で長らく、母の面倒を見ていましたところ、その母が先日亡くなりました。遺産としては預金が2000万円ほどあり、相続人は３人の子どもで、私が長男です。私が、跡…続きを見る

  

  • 遺産分割

    生前贈与無効の主張の排除と負担付贈与

    相談前

    私と妻で長らく、母の面倒を見ていましたところ、その母が先日亡くなりました。遺産としては預金が2000万円ほどあり、相続人は３人の子どもで、私が長男です。私が、跡取りだということで、約3000万円の生前贈与を受けています。そうしたところ、弟たちから、認知症の母を騙してお金を引き出したと主張し、贈与を受けた金額の3分の2の金額について、損害賠償請求の裁判を起こされました。

    相談後

    この件は、相談を受けた時点で訴訟を提起されていました。3000万円の生前贈与は、当然、現金ではなく銀行員立会の下で送金手続がなされていましたので、その支点に赴いて、銀行員から当時の状況について聴取をし、また、入所していた施設の担当者からのヒアリング、要介護認定の結果（贈与時点では要介護1、その数カ月後に要介護3）、その後の入通院先の病院のカルテを取り寄せて、贈与当時判断能力があったことをきちんと主張立証しました。
    
    更に、依頼者が被相続人のために支出したものや、お墓の管理や被相続人の身の回りの世話、葬儀費用の負担をすることの対価として贈与を受けたとして、負担付贈与であると主張しました。最終的には、裁判所から、贈与が有効であり、負担付贈与であるとの心証開示があり、遺留分相当額を支払うこととして、相手方請求金額の約6分の1の金額で、訴訟上の和解が成立しました。

    事務所からのコメント

    この件は、贈与がなされた数カ月後から急激に認知能力の悪化があり、中々に大変でしたが、送金時点において認知症として診断された診断書がなかったことや銀行員が送金手続で問題が無い旨文書を作成してくれたこともあり、無事、贈与が無効とならずに済みました。
    
    もし、被相続人において、贈与をした理由等を手紙や日記を残したり、あるいは、きちんと遺言書（できれば公正証書）を作成していれば、もっと早い段階で決着できていたようにも思います。やはり、遺言書は大事です。

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• 遺言作成

  会社の事業承継と自筆証書遺言

  相談前

  会社の経営者の方からのご相談で、ご自身に子ども無く、自分の会社の総務を取り仕切っている従業員（血縁関係なし）に会社を継がせたいとのことでした。依頼者にはお子様は…続きを見る

  

  • 遺言作成

    会社の事業承継と自筆証書遺言

    相談前

    会社の経営者の方からのご相談で、ご自身に子ども無く、自分の会社の総務を取り仕切っている従業員（血縁関係なし）に会社を継がせたいとのことでした。依頼者にはお子様はおらず、血の繋がらない兄弟がいるが、医療・福祉関係の事業なので、兄弟には任せられないとのことでした。

    相談後

    ご紹介の事案で、依頼者は、既に余命宣告されておりました。依頼を受けた後、入院をされたため、当職の方で、当初の依頼者からのヒアリングを踏まえて、会社の関係者等からヒアリングをし、文案を作成しつつ関係者と事業の引継の調整をして、入院先に赴き、その場で、事業を引き継がせたい従業員に会社関係に関連する財産を残す旨の遺言書を作成して頂きました。遺言書作成から、１か月ほどで依頼者が亡くなり、遺言執行者に指名して頂いた当職が、遺言執行業務を行い、無事事業の引継ができました。

    事務所からのコメント

    正に今際の際の遺言書の作成であり、平成３０年の相続法改正で財産目録をパソコンで作成できるようになったことから、遺言書の本文をできるだけ短くし、何とか自筆証書遺言の作成ができました。
    
    遺言書の書式も、１頁あたりの行数を減らし、万が一書き損じた場合でも、書き直しにしてもあまり負担が生じないようにもしたりもしました。いずれにしても、皆様、遺言書は早めに作成してたいただければと思います。

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