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相談前:認知症の父へ家族信託を進めてほしいという依頼
家族信託セミナー終了後に、参加者から「父が認知症になってしまった時の対策として、家族信託の話を実家にいる父にしてほしい」と依頼を受けました。
後日、実家にいらっしゃったお父様にお話しさせていただきましたが、当初は顧問税理士がいることもあり乗り気ではありませんでした。
そこで私が「◯◯研究所の民事信託研究会に所属している」と踏み込んだ話をしてから一連の説明を終えると「必要な書類があれば用意します」と言っていただき、家族信託の依頼を受けました。
相談後:認知症対策の家族信託依頼について
自宅(評価額1億2,000万円)及び預金(2,500万円)を家族信託し、それ以外の財産については「公正証書遺言」を作成しました。
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この事例を解決した事務所
豊田栄治税理士事務所(岡山県 岡山市北区)
岡山県岡山市にある相続に強い税理士事務所。税理士1人当たりの相続税申告数は平均で年約6件と、業界平均の4倍以上にあたる件数を担当し、豊富な実績を誇ります。同時に、書面添付制度を有効に活用することで税務調査が直近5年間で0件となっており、確実な仕事ぶりで高い評価を得ています。
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