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相談前:亡き夫が財産管理をしていたためどのように手続きすればよいかわからなかったケース
ご主人がお亡くなりになり、遺産相続の件で奥様が相談に来られました。 相続人は奥様と2人のお子様の3名です。相続財産は奥様がすべて相続することで話が決まっていました。
結婚当初からご主人が財産管理をしていたため、奥様は事務手続きもどうすればよいかわからずお困りでした。 相続財産には、預貯金と株式・投資信託、不動産としてお住まいのご自宅のほかに賃貸物件、それに複数の生命保険契約がありました。
奥様はすべてを自分名義に変更するにもどのように手続きをすればよいかわからず、金融機関や保険会社にご自身で問い合わせをされており、いくつか書類を受け取られていました。
しかし、記載内容を理解するのが難しく、必要書類も何が必要なのかわからなかったため、手続きをサポートしてくれるサービスを探して当事務所にご依頼いただきました。
相談後:司法書士が訪問し確認、傍についてサポートも行う
書類の量が多く必要な物が分からないとのことでしたので、司法書士がご相談者様のご自宅を訪問して確認させていただきました。
死亡保険金の請求に関しては、基本的にご自身で行っていただかなければなりません。しかし、保険会社へ連絡をしたり提出書類を準備したりと、思いのほか大変な作業です。
保険会社からの封筒を開封し書類整理をお手伝いし、まだ連絡していなかった保険会社についてはご相談者様に電話をしていただき、傍について不明点を代わりに問い合わせするなどして保険金請求のお手伝いをしました。
預貯金・不動産については、当事務所で用意している≪まるごとサポート≫をご利用いただきました。
戸籍を取得して相続人を確定させ、法定相続証明情報・遺産分割協議書の作成、不動産相続登記、預貯金の解約・送金などをすべて代行いたしました。
相続税の申告が必要であり、そちらに関しては税理士をご紹介しました。無事に期限内に申告が完了し、すべての手続きを終えることができました。
事務所コメント:≪まるごとサポート≫をご利用いただきすべての相続手続きをお手伝い
相続財産が多岐にわたる場合は、電話での問い合わせも多くなります。 問い合わせても専門用語が難しく、相手の言うことが理解できなかったり、どのように手続きをすればよいのかわからず困ってしまう場合も少なくありません。
わからないまま放置すると、後日さらに混乱することもあります。そんな時は専門家に相談して手続きを代行してもらうなどすることをおすすめします。
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この事例を解決した事務所
司法書士法人いとう事務所(北海道 札幌市中央区)
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