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相談前：相続人同士が微妙な関係性のため、相続の手続きが進まない状態で申告期限が近付いてきた

お父様が亡くなられた方からのご相談です。
相続人は、妻と前妻との子どもの４人でした。
お父様は、不動産や金融資産等で、かなりの財産をお持ちでした。
以前には、会社を経営されていたこともあり、その周辺処理についても必要でした。
そのため、財産の調査だけでも、かなりの工数が必要でした。また、後妻と前妻の子どもという微妙な関係性のため、手続きが全く進んでいないような状態でした。

しかし、ご相談に来られた時点で、すでに相続税申告の期限までは、３か月と少ししか残されていませんでした。

そんな中、銀行預金の解約の手続きを済ませなければ、納税資金を準備できない、という相当に切羽詰まった状況の中で、ご相談に来られました。

相談後：申告期限も近く、財産の調査も複雑だったため、調査・手続きのスケジュールを効率的に組み、各相続の手続きを完了した。

今回のケースは、相続財産、相続関係、相続手続きすべてにおいて複雑であり、さらに相続税申告の期限も迫っていて、時間的な制約もあるという大変に難易度の高いご依頼でした。
このケースでは、事実関係を正確に把握し、まず、必要な手続きをリストアップしました。

その上で、手続きの優先順位を決め、期限に間に合うよう綿密にスケジュールを組み、実行する必要がありました。

まずは、相続税の申告期限に必ず間に合わせるということを最優先事項としました。
とにかく、金融機関と不動産等の資料の収集を完了させ、遺産分割協議のための準備を早急に整えることを提案しました。
また、今回の相続において、相続税が高額になるため、お子様方の納税資金を準備しなければならない、という問題がありました。
それに対しては、遺産分割協議の成立後、預金残高が最も多い金融機関の解約を早急に当事務所で行い、それぞれの相続人様に分配して資金を調達するという方法を提案しました。
また、相続人同士の関係性を考慮した上で、万が一にも後で揉めることのないように、公証役場において事前に公正証書遺言の検索を行うことを提案しました。

事務所コメント：複雑で期限も迫った相続は相続に詳しい専門家へ相談して早急に手続きを

今回のケースのように、相続財産、相続関係、相続手続きともにすべてが複雑であるというケースはさすがに多くはありません。
しかし、自分たちで相続の手続きをやろうとしたが、思ったより時間がかかってしまい、相続税申告の期限に間に合わなくなりそうだということで、慌てて相談に来られる方は多くおられます。
相続税申告の際には、様々な書類を資料として準備する必要があります。
その中でも金融資産の資料として、亡くなった方と取引があった金融機関から、残高証明書や取引履歴といった資料を取り寄せなくてはならないことがほとんどです。

残高証明書等の請求については各金融機関によって微妙に対応が異なります。最寄りの支店で手続きできるケース、相続センター等での一括対応となるケース、郵送対応のみのケースなど、金融機関に一つずつ確認しながら進めていくしかありません。
取引していた金融機関の数が多いと、もしも書類に不備があった時のやり取りや、郵送での手続きに時間をとられてしまうと、申告期限に間に合わない可能性があります。
また、相続手続きに関する書類の準備が、ぎりぎり間に合ったとしても、その後、時間がない中で慌てて遺産分割協議を成立させてしまうと、話し合いが不十分となり、のちに相続人同士の関係が微妙になってしまうことも考えられます。

相続税の申告が必要な場合は、このような事態を防ぐためにも、各書類の準備だけでなく、遺産分割について相続人間でじっくりと話し合う時間を確保することも念頭に置いて、スケジュールを組む必要があります。
相続手続きの経験がない一般の方が、各金融機関の手続きや相続に関する書類の準備に、どれぐらい時間が必要かを想定して、スケジュールを組んで実行するのは難しいと思います。
少しでも相続の手続きに不安がある方は、お早めに相続全般に精通した専門家への相談をおすすめします。

当事務所では、相続についての申告期限まで２か月を切った状態から、相続財産の調査や遺産分割協議、相続税の申告までを完了させた事例など相続に関する多数のサポート実績がございます。

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※記事の内容や、相続手続きの方法、法的判断が必要な事項に、関するご質問については、慎重な判断が必要です。

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