司法書士法人鈴木事務所 知多事務所
(愛知県知多市/相続)

解決事例

• 遺言作成

  遺言を作成していないことで、実家を売らなければならなかった事例

  相談前

  東海市にお住いのAさん（40代男性）からのご相談です。
  
  お父様がお亡くなりなり、相続手続きが発生し、そのお手続きで困っているとのことでご相談にいらっしゃい…続きを見る

  

  • 遺言作成

    遺言を作成していないことで、実家を売らなければならなかった事例

    相談前

    東海市にお住いのAさん（40代男性）からのご相談です。
    
    お父様がお亡くなりなり、相続手続きが発生し、そのお手続きで困っているとのことでご相談にいらっしゃいました。
    
    お母さまは既に他界されており、Aさんと奥様ご家族は市内の賃貸物件に住んでいます。
    
    お父様の生前、介護や身の回りの世話をAさんや奥様が親身にしてきました。そのような背景もあり、お父様からも、他界されたあとはご自宅をAさんに相続し、そこに住み替える口約束をもらっていました。
    
    しかし、Aさんの妹Bさんが法定相続分を要求してきたため、ご自宅をAさんが相続するのは難しい状況になってしまったのです。
    
    お父様の相続財産は、ご自宅（評価額1,200万円ほど）と預貯金300万円です。
    
    これを、AさんとBさんの法定相続分（1/2ずつ）で分けると、750万円ずつになります。
    
    Aさんがご自宅をそのまま相続し、預貯金を全額Bさんに相続すると、Bさんが法定相続分で受け取れるばずの額から450万円も少なくなってしまうのです。
    
    Aさんが現金を用意し、遺留分としてBさんに支払うという選択肢もありますが、Aさんにはその余裕がありません。

    相談後

    このようなケースでは、司法書士としては、もめごとにならないよう両者の間にはいることしかできません。
    
    弁護士をつけて争うことによる心的、金銭的な負担を考えると、ここは、Bさんの主張を飲むしかありませんでした。
    
    結果、遺産分割協議のサポートを第三者として行い、Aさん、Bさんとの話し合いのもと、ご実家を売却し、法定相続分での遺産分割を行いました。
    
    お手続きのなかでは、不動産を適正な価格で売ることができるよう、不動産の売却サポートも当事務所でお手伝いしました。
    
    
    遺言を作成していなかったことで、お父様の想いや、A様のライフプランに大きな影響が出てしまいました。
    
    また、A様とB様の関係性も、修復不可能とまではいきませんが、大きな溝ができてしまったことは否めません。
    
    こういったケースは、どのようなご家庭でも起こりうることです。
    
    法的に有効な遺言を残しておくこと、付言事項や遺言執行人なども含めた「想いをかたちにする」ための遺言の作成を、元気なうちにしておくことがとても大切であることを、痛感させられる事例でした。
    
    当事務所としても、地域の皆様にこのような望まない相続が起こらないよう、遺言含め、最適な生前対策サポートをご提供してゆきます。

  

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• 家族信託

  家族信託（民事信託）を活用し賃貸物件の管理を息子さんに託した事例

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  80歳を超えるご高齢のお父様をもつ息子さんK様からのご相談です。
  
  お父様は東海・知多エリアで数件のアパートを所有されています。今後の賃貸物件の管理について…続きを見る

  

  • 家族信託

    家族信託（民事信託）を活用し賃貸物件の管理を息子さんに託した事例

    相談前

    80歳を超えるご高齢のお父様をもつ息子さんK様からのご相談です。
    
    お父様は東海・知多エリアで数件のアパートを所有されています。今後の賃貸物件の管理については、K様がおこなっていくことになっていますが、もし、お父様が認知症になってしまうと、物件の管理や契約、修繕などに支障をきたすことを心配され、ご相談にいらっしゃいました。
    
    また、お母さまは既に認知症を発症されており、施設に入所されています。今のタイミングでもしお父様にもしものことがあると、お母さまの生活費や介護費用などにも影響がでてしまう恐れがありました。
    
    もともと、K様は家族信託（民事信託）に関心をおもちで勉強されており、当事務所のセミナー等にもご参加いただいていました。
    
    一方で、お父様ご自身は家族信託については消極的でした。健康不安がないわけではありませんでしたが、そこまで緊急性がたかいものではなく、なにより、K様に管理物件の名義が移ってしまうことを懸念されていました。
    
    こままでは、もしもの時に取り換えしがつかないことになりますし、同時に、管理物件やその他の資産の承継（相続）についても、ご家族全員でこのタイミングで考えて、しっかりと法的にも安全な道筋をつけておく必要がありました。

    相談後

    当事務所の専門家が、家族会議を2~3回開き、なぜ、いまのタイミングで家族信託をする必要があるのかご説明しました。
    
    家族信託契約によって、不動産の名義は息子のK様に移りますが、実質的な利益はお父様に残ることや、逆に、何も対策をしなかった場合の財産の凍結リスクの大きさをご説明しました。また、遺言よりも柔軟に、財産の引継ぎ方を決めておけるという家族信託のメリットもお伝えしました。
    
    何より、法的にも万全の態勢をとっておくことで、お父様はもちろん、お母さまの生活の安心が実現できることをお伝えしました。
    
    こうした数度のお打合せを経て、K様とお父様の間で、家族信託契約を結ぶことが決まりました。

  

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• 相続手続き

  お子様がいない方の相続手続きで、多数の兄弟・代襲相続となった事例

  相談前

  旦那様がお亡くなりにったAさんからのご相談です。
  
  Ａさんご夫婦にはお子様がいらっしゃらなかったため、ご兄弟が相続人になりました。また、すでに他界されていた…続きを見る

  

  • 相続手続き

    お子様がいない方の相続手続きで、多数の兄弟・代襲相続となった事例

    相談前

    旦那様がお亡くなりにったAさんからのご相談です。
    
    Ａさんご夫婦にはお子様がいらっしゃらなかったため、ご兄弟が相続人になりました。また、すでに他界されていたお兄様もいらしたため、代襲相続（甥・姪への相続）が発生します。
    
    このような事情から、ご兄弟と甥・姪をあわせて、相続人の数が合計8名になりました。ところが、Aさんと何名かのご兄弟および、甥・姪とはあまり付き合いがなく、連絡もとりあっていなかったため、遺産分割協議をすすめることができずにいました。
    
    財産は、土地や建物、預貯金などあわせて数億円にのぼったため、相続税申告をする必要がありました。相続税申告は10ヶ月の期限がありますので、このまま遺産分割協議が進まないのは困る、ということでご相談にいらっしゃいました。

    相談後

    まず、Aさんの旦那様が遺言を残していないかどうか確認をしました。遺言があれば、スムーズに相続手続きを進めることができる可能性があります。しかし今回のケースでは、遺言を残されていなかったため、8名の相続人全員と遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に印鑑をおしてもらう必要があります。
    
    そこで、当事務所からは、相続手続き丸ごと代行サービス（遺産整理）をご提案し、当事務所がA様の代理人となり、遺産分割協議から相続手続き（各種名義変更）のサポートをさせていただくこととなりました。
    
    まず、遺産分割案をとりまとめ、相続人全員と連絡をとりました。お電話やお手紙、時には直接ご訪問し、8名全員の方から遺産分割協議書に印鑑をいただきました。
    
    また、相続財産に含まれた不動産についても、売却し、その金銭を相続人でわけていただくかたちの手続き（換価分割）を行いました。
    
    遺産分割協議書がまとまった後、連携の税理士をご紹介し、相続税申告のお手続きを行いました。

    事務所からのコメント

    お互いに連絡をあまりとっていない8名の相続人の間に立ち、手続きを進めるうえで、最も気を使ったのは皆様の意思の確認、遺産分割に関する異論がないかどうかです。
    
    幸い、法定相続分で遺産をわけることに皆様から同意をいただけましたので、揉めることもなく、手続きはスムーズに進みました。また、早期にご相談にお越しいただいたことで、相続税の申告期限にも余裕をもって対応することができました。
    
    相続人や財産が多岐にわたる今回のようなケースは、すこし間違うと大きな相続トラブル、争いにつながりかねません。また、人生に一度あるかないかの複雑なお手続きを、身内をなくされた状況の中で、期限に追われながら行うのは大変なことです。
    
    ぜひ、相続の専門家に一度、ご相談いただくことをおすすめいたします。
    
    当事務所でもご相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

  

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