上月司法書士事務所
(兵庫県神戸市中央区/相続)

解決事例

• 相続手続き

  うちの財産の状況では、もめごとなんて関係ないと思っていた事例

  相談前

  Ａさんの財産は、預貯金が少しとＡさんが住んでいたご自宅とその土地のみ、Ａさんの相続人は奥様が既に亡くなられていたため、長男さん、二男さんのお二人で、長男さんがＡ…続きを見る

  

  • 相続手続き

    うちの財産の状況では、もめごとなんて関係ないと思っていた事例

    相談前

    Ａさんの財産は、預貯金が少しとＡさんが住んでいたご自宅とその土地のみ、Ａさんの相続人は奥様が既に亡くなられていたため、長男さん、二男さんのお二人で、長男さんがＡさんと同居という状況でした。
    財産の分割に関して、Ａさんのお考えとしては、同居していた長男さんがご自宅とその土地を相続し、二男さんがいくらかなりの現金を相続させたいとのご意向で遺言の相談に来られました。

    相談後

    公正証書遺言を作成する事と同時に遺留分対策として生命保険に加入して頂く事を提案しました。
    数年経過後、Ａさんがお亡くなりになり二男さんがこう言い出しました。「兄さんと僕とは同じ割合で相続する権利があるはず。兄さんに比べて僕の相続する財産はあまりにも少ないので、ちゃんと公平にしてほしい。」と。
    確かに評価額からすれば二男さんの言うとおりではありますが、同居していた長男さんとしてはご自宅やその土地を売却するわけにはいきませんし、かといって代わりに支払う現預金もなく、公正証書遺言と生命保険金がなければ骨肉の争いになるところでした。
    「財産分けのトラブルなんて、一部の資産家の方だけのお話だと思っていたのに・・・。」と遺言の作成時に遺留分対策を同時に行った事でトラブルが回避され、無事に相続手続きが完了しました。

  

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• 成年後見

  親が認知症になったら親の預貯金が引き出せなくなって困る事例

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  友人の母が認知症になり成年後見人をつけたら、弁護士さんが成年後見人になり、 お母さんのお金が何かと使いづらくなったと言っていました。
  友人の子が大学に入ったの…続きを見る

  

  • 成年後見

    親が認知症になったら親の預貯金が引き出せなくなって困る事例

    相談前

    友人の母が認知症になり成年後見人をつけたら、弁護士さんが成年後見人になり、 お母さんのお金が何かと使いづらくなったと言っていました。
    友人の子が大学に入ったので入学資金を出してもらおうとしたら、「 それはダメだ 」と成年後見人の弁護士さんから言われたそうです。
    何かいい方法はないでしょうか？

    相談後

    お父さんが元気なうちに、娘さんである相談者にお金を信託します。
    お父さんが認知症になってもお金が出せます。
    そのようにしておけば、孫が大学に行くとき、信託されたお金からお孫さんの入学資金を出すことができます。
    このとき、お父さんが認知症になっていても大丈夫です。
    お父さんに成年後見人を付ける必要はありません。
    

  

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• 家族信託

  財産は長男の家系に引き継がせたい事例

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  私の家系には、先祖代々受け継いだ土地があります。
  私も先代からその土地を受け継いできました。
  今後もそのように受け継いで欲しいと想っております。
  そのた…続きを見る

  

  • 家族信託

    財産は長男の家系に引き継がせたい事例

    相談前

    私の家系には、先祖代々受け継いだ土地があります。
    私も先代からその土地を受け継いできました。
    今後もそのように受け継いで欲しいと想っております。
    そのために、遺言を書こうと思います。
    その土地を長男、更にその次も長男に受け継いで欲しいです。
    ところが 遺言では、自分の次の代しか決められないと聞きました。
    私の次もその次も、代々受け継いだ土地を守って欲しいと想います。
    何かいい方法はないでしょうか？

    相談後

    子供のいない夫婦や、再婚してそれぞれに子供がいる人など、遺言は「ある」と「ない」とでは全く異なりますが、それにも限界があります。
    それは、「自分で決められるのは自分の次まで」ということです。
    お父さんが遺言で決められるのは、自分が亡くなったら誰に財産を引き継がせるかだけです。
    今回の事例では、長男が亡くなったら誰に引き継がせるかは遺言では決めることができないのです。
    家族信託では、その財産を持つことによる利益を誰がもらうかを指定します。
    この利益をもらう人を「受益者」といいます。
    この受益者を家族信託では 何代にもわたって指定できるのです。
    ですから、お父さんが先祖代々の土地を家族信託すれば、その土地を何代にも渡って誰が引き継ぐか指定ができます。
    このように、代々引き継ぐ人を決めておきたい財産がある場合は、家族信託を使えば実現できます。

  

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