司法書士法人 行政書士法人 鴨宮パートナーズ
(東京都目黒区/相続)

解決事例

• 家族信託

  認知症対策としての資産管理

  相談前

  まだまだご健在なA様ですが、足腰が弱った事を契機に介護施設に入居する事に。同時に銀行の入出金も出来なくなる為、財産管理に不安を感じ、またその手続きも億劫となって…続きを見る

  

  • 家族信託

    認知症対策としての資産管理

    相談前

    まだまだご健在なA様ですが、足腰が弱った事を契機に介護施設に入居する事に。同時に銀行の入出金も出来なくなる為、財産管理に不安を感じ、またその手続きも億劫となってきた事で弊社にご相談頂く運びとなりました。

    相談後

    ご自宅にて推定相続人のご相談者B様（長男）、C様（長女）、D様（次女）を交え、担当司法書士がご家族全員お揃いの場で、相談内容に応じた生前対策から相続発生後までのご提案をさせて頂き、民事信託契約・任意後見・遺言作成をご依頼頂く。
    
    A様を委託者兼第一受益者、B様を受託者兼第二受益者、C様、D様を第二受益者とする信託契約を締結。今回、金銭のみの信託契約で、A様がご健在な間はB様が信託財産を管理、A様亡き後の帰属財産をB様、C様、D様の3人で等分する、という契約内容。
    
    信託財産以外の一般財産に関してはA様－B様間で任意後見契約を結び管理運用する事に。
    相続発生後の事を考え、遺言を遺す事でスムーズな相続手続きを対応可能とした。

    事務所からのコメント

    『この度は、ご依頼頂きましてありがとうございました。
    初回ご相談時より、民事信託・任意後見・遺言作成のお手続きを一ヶ月という短い期間で完了させて頂きました。
    ご家族皆様がお父様の体調変化を心配し、ご不安に思われていらっしゃったので、スピーディにご対応させて頂いた次第です。
    これからもご不安になられた時は、いつでもお気軽にご相談ください！』
    
    －　相続生前対策専門チーム チームリーダー
    司法書士　小松祐介　－

  

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• 遺言作成

  債務を含む遺言作成

  相談前

  以前、ご主人B様のご実家の相続放棄申立てをご依頼頂き、リピーターになって頂きましたA様（長女）から再びご依頼を頂きました。
  
  今回は、A様のご実家のお父様の…続きを見る

  

  • 遺言作成

    債務を含む遺言作成

    相談前

    以前、ご主人B様のご実家の相続放棄申立てをご依頼頂き、リピーターになって頂きましたA様（長女）から再びご依頼を頂きました。
    
    今回は、A様のご実家のお父様のご容態が悪化したため、相続が発生する前に早急にご遺言を作成したいとの事でした。
    ご事情を詳しくお伺いすると、以前、A様のお父様とご主人B様との間で金銭貸借があり、お父様が約２５００万ほどの債務を負っている状態とのこと。
    
    もしこのままお父様に相続が発生した場合、その債務は法定相続人のA様とお母様C様に承継されてしまう事に、かといって相続放棄したら実家を手放さなければならなくなってしまう、何か良い手立てはないか、とのご相談でした。

    相談後

    A様もご主人B様も意図せぬ債務承継が起こってしまうことを望んでおらず、A様、B様、ご両親の皆様でご相談の上、債務をA様のお母様C様に単独承継させる旨を盛り込み、お父様名義の不動産と預貯金をお母様C様に相続させるとの公正証書遺言を作成する事に。
    
    遺言作成完了後ほどなくしてお父様の相続が発生しましたが、不動産と債務の両方をお母様C様が相続するとした事で、相続税を大幅に相殺し、更に配偶者税額控除の特例を適用する事で、最終的に相続税がかからないようにすることができました。

    事務所からのコメント

    『この度はご相談頂きありがとうございました。
    ご主人のご実家の相続放棄を担当し、その後A様のご実家の公正証書遺言作成支援から、その後の相続手続きを一連の流れで担当させて頂きました。
    
    お父様に債務があり、相続税がかかってくる事を予見した上で、税理士・土地家屋調査士と連携してスピードを意識してご対応させて頂きました。
    また何かございましたら、お気軽にご相談下さい。』
    
    －　相続生前対策専門チーム チームリーダー
    司法書士　小松祐介　－

  

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  父が所有している賃貸物件について、父の体調の悪化を契機に所有権などを整理したケース

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  A様（父）は賃貸物件を所有しており、B様（長男）、C様（長女）もその一部の賃貸収入を受益していた。A様の体調が悪化したことで、今後の賃貸物件の管理、所有権問題が…続きを見る

  

  • 家族信託

    父が所有している賃貸物件について、父の体調の悪化を契機に所有権などを整理したケース

    相談前

    A様（父）は賃貸物件を所有しており、B様（長男）、C様（長女）もその一部の賃貸収入を受益していた。A様の体調が悪化したことで、今後の賃貸物件の管理、所有権問題が浮上。今回早めに民事信託をして、今後の資産運用やその承継先を予め決めておこうと、弊社にご依頼された。

    相談後

    A様を委託者兼受益者、B様を受託者兼受益者、C様を受益者とする信託契約を締結。A様がご健在な間はB様が賃貸物件を管理し、B様・C様も資産管理や通院補助の必要経費などを考慮した扶養分にて受益する。A様に相続発生後は法定相続分に乗っ取り２分の１ずつB様・C様が受益権を相続し、B様・C様に万が一があった際にはその子らが持分の受益権を相続する、という契約内容。
    

  

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