いわみ会計事務所
(千葉県千葉市中央区/相続)

解決事例

• 相続手続き

  財産調査から名義変更・不動産の売却までご依頼いただいたケース

  相談前

  相続人：妻、長男
  被相続人：夫
  財産：
  ・土地：自宅マンション（180万円）、貸アパート（控除前1,600万円→1,120万円）、貸店舗（400万円）
  …続きを見る

  

  • 相続手続き

    財産調査から名義変更・不動産の売却までご依頼いただいたケース

    相談前

    相続人：妻、長男
    被相続人：夫
    財産：
    ・土地：自宅マンション（180万円）、貸アパート（控除前1,600万円→1,120万円）、貸店舗（400万円）
    ・建物：自宅マンション（400万円）、貸アパート（830万万円）、貸店舗（380万円）
    ・現預金1,500万円
    ・株式60万円
    ・年金保険500万円
    
    相続財産が複雑で自分では名義変更できないため、遺産整理業務を依頼したい。
    相続税がかかるかどうかはわからないので、財産調査もお願いしたい。
    空室の貸店舗を売却したいと考えているので、アスベスト調査や取り壊し・売却のサポートもお願いしたい。

    相談後

    相続税がかかるかどうかわからないとのことでしたので、財産調査からサポートさせていただきました。
    相談者である奥様は、財産の管理をご主人（被相続人）に任せていたので、銀行口座が何支店なのか、株式の売買についても全くご存じないということでした。
    
    今回のケースのように、生前は配偶者が1人で財産の管理をされているという方が多く、財産について「どこにいらくあるかわからない」というお問合せがよくあります。
    ご自身が財産を管理されていなかった場合は、財産調査から専門家に依頼することをおすすめいたします。
    
    相続財産が複雑でご自身で名義変更することが難しかったので、遺産整理業務もお手伝いいたしました。
    具体的な内容は以下になります。
    
    ・戸籍収集
    ・預金の解約：4つ
    預金解約については、銀行とのアポイントを取得するところから始まりますが、都市銀行などでも1か月くらい先まで予約が埋まっている状況で、時間の融通がきく方でないと負担が大きくなります。
    当事務所では、銀行へ事前に連絡を入れていますので、よりスピーディな対応が可能になっております。
    
    株式の売却：4つ
    株式売却の為に記入する資料が多く、時間のかかりますが、当センターが全て代行させていただきましたので、相続人の方にとって手間を省くことができました。
    
    今回のケースでは、相談者である奥様は証券口座をお持ちでなかったので、口座開設から移管までおこなっております。この場合、専門家だも最短で1か月半かかります。
    
    空室になっている貸店舗を売却したいというご要望がありましたので、不動産売却のお手伝いもさせていただきました。
    今回の貸店舗は、鉄骨かつアスベストもあり取り壊し費用が高く、他の不動産会社では受けていただけないような手間のかかる物件でしたが、代表の岩見がご紹介させていただいた不動産会社様でしたので、無事に売却することができました。

    事務所からのコメント

    相続財産の種類が多く、手続きも複雑な場合、財産調査から名義変更・不動産の売却までサポートさせていただくことが可能です。
    わずらわしい手続きのお手間を省き、スピーディに手続きを終わらせたいという方は、初回無料相談をご利用ください！

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• 遺言作成

  遺言書と生命保険金によって相続人以外の方に財産を渡したケース

  相談前

  被相続人：本人
  法定相続人：父と母
  公正証書遺言での受遺者：姪2名・甥2名合計4名（全員未成年）※相談者は遺言執行者＝甥姪の父親（被相続人の弟）
  
  【相…続きを見る

  

  • 遺言作成

    遺言書と生命保険金によって相続人以外の方に財産を渡したケース

    相談前

    被相続人：本人
    法定相続人：父と母
    公正証書遺言での受遺者：姪2名・甥2名合計4名（全員未成年）※相談者は遺言執行者＝甥姪の父親（被相続人の弟）
    
    【相続財産】
    ・自宅土地建物500万円
    ・預貯金4,300万円
    ・金銭信託1,500万円
    ・有価証券1,300万円
    ・生命保険1,900万円
    
    【ご相談内容】
    未成年の税申告はどのようにしたらよいかがわからないので、教えてほしい。
    遺言執行者が遺産整理業務をやり始めたが、銀行口座と株式が多く、手が回らないかつ複雑で難しく、遺言執行者を代行してほしい。

    相談後

    未成年の税申告に関しては、今回のケースでは法定相続人ではないので、特別行うことはございませんでした。
    
    【遺産整理業務】
    遺言執行者のサポートとして、ご両親に遺留分の提示するための資料の作成などをサポート
    遺言の内容の通りに解約・払い戻し・名義変更の手続を代行
    今回のケースでは、生命保険金の受取が遺言執行者（被相続人の弟・法定相続人ではない）でした。
    
    生命保険金には、500万円×法定相続人の数が相続税の非課税となる相続税の制度がありますが、今回は受取人が法定相続人ではなかったため、受けることができないので注意が必要です。
    
    税制の優遇を受けることができなくても、法定相続人ではない方に財産を渡したい場合、遺言書や生命保険金を利用して、法定相続人以外の方の想いを実現することができます。

    事務所からのコメント

    当事務所では、節税のご提案はもちろん、生前の想いを伝えるために最も良い方法を一緒に考えるお手伝いもさせていただきます。
    ぜひ一度、ご相談ください！

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• 相続手続き

  お父様の相続について

  相談前

  相続税の申告について、これまで考えてこなかったが、もしかしたらかかるのではと思い相談した。…続きを見る

  

  • 相続手続き

    お父様の相続について

    相談前

    相続税の申告について、これまで考えてこなかったが、もしかしたらかかるのではと思い相談した。

    相談後

    財産状況と相続人を確認させていただいたところ、相続税が発生することがわかりました。

    事務所からのコメント

    お父様が亡くなられて、長男の方にお越しいただきました。小規模宅地の特例を利用することで、相続税がかからないことがわかりましたので、小規模宅地特例を活用した相続税申告のご提案をし、申告のサポートをさせていただくことになりました。

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• 相続手続き

  遺言書と生命保険金によって相続人以外の方に財産を渡したケース

  相談前

  ＜ご相談時の状況＞
  被相続人：本人
  法定相続人：父と母
  公正証書遺言での受遺者：姪2名・甥2名合計4名（全員未成年）※相談者は遺言執行者＝甥姪の父親（被相…続きを見る

  

  • 相続手続き

    遺言書と生命保険金によって相続人以外の方に財産を渡したケース

    相談前

    ＜ご相談時の状況＞
    被相続人：本人
    法定相続人：父と母
    公正証書遺言での受遺者：姪2名・甥2名合計4名（全員未成年）※相談者は遺言執行者＝甥姪の父親（被相続人の弟）
    
    ＜相続財産＞
    ・自宅土地建物500万円
    ・預貯金4,300万円
    ・金銭信託1,500万円
    ・有価証券1,300万円
    ・生命保険1,900万円
    
    ＜ご相談内容＞
    未成年の税申告はどのようにしたらよいかがわからないので、教えてほしい。
    遺言執行者が遺産整理業務をやり始めたが、銀行口座と株式が多く、手が回らないかつ複雑で難しく、遺言執行者を代行してほしい。

    相談後

    実施した内容
    未成年の税申告に関しては、今回のケースでは法定相続人ではないので、特別行うことはございませんでした。
    
    遺産整理業務を行い、遺言執行者のサポートとして、ご両親に遺留分の提示するための資料の作成、
    遺言の内容の通りに解約・払い戻し・名義変更の手続を代行いたしました。
    
    生命保険金には、500万円×法定相続人の数が相続税の非課税となる相続税の制度がありますが、
    今回は受取人が法定相続人ではなかったため、受けることができないので注意が必要です。
    
    税制の優遇を受けることができなくても、法定相続人ではない方に財産を渡したい場合、
    遺言書や生命保険金を利用して、法定相続人以外の方の想いを実現することができます。

    事務所からのコメント

    当事務所では、節税のご提案はもちろん、生前の想いを伝えるために
    最も良い方法を一緒に考えるお手伝いもさせていただきます。
    ぜひ一度、ご相談ください！

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• 相続手続き

  財産調査から名義変更・不動産の売却までご依頼いただいたケース

  相談前

  ＜ご相談時の状況＞
  相続人：妻、長男
  被相続人：夫
  財産：
  ・土地：自宅マンション（180万円）、貸アパート（控除前1,600万円→1,120万円）、貸…続きを見る

  

  • 相続手続き

    財産調査から名義変更・不動産の売却までご依頼いただいたケース

    相談前

    ＜ご相談時の状況＞
    相続人：妻、長男
    被相続人：夫
    財産：
    ・土地：自宅マンション（180万円）、貸アパート（控除前1,600万円→1,120万円）、貸店舗（400万円）
    ・建物：自宅マンション（400万円）、貸アパート（830万万円）、貸店舗（380万円）
    ・現預金1,500万円
    ・株式60万円
    ・年金保険500万円
    
    ＜ご相談内容＞
    相続財産が複雑で自分では名義変更できないため、遺産整理業務を依頼したい。
    相続税がかかるかどうかはわからないので、財産調査もお願いしたい。
    空室の貸店舗を売却したいと考えているので、アスベスト調査や取り壊し・売却のサポートもお願いしたい。

    相談後

    相続税がかかるかどうかわからないとのことでしたので、財産調査からサポートさせていただきました。
    相談者である奥様は、財産の管理をご主人（被相続人）に任せていたので、銀行口座が何支店なのか、株式の売買についても全くご存じないということでした。
    
    今回のケースのように、生前は配偶者が1人で財産の管理をされているという方が多く、財産について「どこにいらくあるかわからない」というお問合せがよくあります。
    ご自身が財産を管理されていなかった場合は、財産調査から専門家に依頼することをおすすめいたします。
    
    相続財産が複雑でご自身で名義変更することが難しかったので、遺産整理業務もお手伝いいたしました。
    具体的な内容は以下になります。
    
    ・戸籍収集
    ・預金の解約：4つ
    預金解約については、銀行とのアポイントを取得するところから始まりますが、都市銀行などでも1か月くらい先まで予約が埋まっている状況で、時間の融通がきく方でないと負担が大きくなります。
    当事務所では、銀行へ事前に連絡を入れていますので、よりスピーディな対応が可能になっております。
    
    株式の売却：4つ
    株式売却の為に記入する資料が多く、時間のかかりますが、当事務所が全て代行させていただきましたので、相続人の方にとって手間を省くことができました。
    
    今回のケースでは、相談者である奥様は証券口座をお持ちでなかったので、口座開設から移管までおこなっております。この場合、専門家だも最短で1か月半かかります。
    
    空室になっている貸店舗を売却したいというご要望がありましたので、不動産売却のお手伝いもさせていただきました。
    今回の貸店舗は、鉄骨かつアスベストもあり取り壊し費用が高く、他の不動産会社では受けていただけないような手間のかかる物件でしたが、代表の岩見がご紹介させていただいた不動産会社様でしたので、無事に売却することができました。

    事務所からのコメント

    当事務所では、相続財産の種類が多く、手続きも複雑な場合、財産調査から名義変更・不動産の売却までサポートさせていただくことが可能です。
    わずらわしい手続きのお手間を省き、スピーディに手続きを終わらせたいという方は、初回無料相談をご利用ください！

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• 相続税申告

  相続税申告の解決事例

  相談前

  ＜ご関係＞
  お父様が亡くなられて、長男の方にお越しいただきました。
  
  ＜財産内容＞
  不動産（戸建：千葉市中央区）
  
  ＜ご相談内容＞
  相続税の申告に…続きを見る

  

  • 相続税申告

    相続税申告の解決事例

    相談前

    ＜ご関係＞
    お父様が亡くなられて、長男の方にお越しいただきました。
    
    ＜財産内容＞
    不動産（戸建：千葉市中央区）
    
    ＜ご相談内容＞
    相続税の申告について、これまで考えてこなかったが、もしかしたらかかるのではと思い相談した。

    相談後

    ＜ご提案内容＞
    財産状況と相続人を確認させていただいたところ、相続税が発生することがわかりました。
    
    しかし小規模宅地の特例を利用することで、相続税がかからないことがわかりましたので、
    小規模宅地特例を活用した相続税申告のご提案をし、申告のサポートをさせていただくことになりました。

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  「家なき子」が小規模宅地等の特例を適用したケース

  相談前

  ＜ご相談時の状況＞
  被相続人：父
  相続人：娘2名
  
  ＜相続財産＞
  ・不動産（自宅）358万円
  ・現預金（銀行4行）4,500万円
  ・生命保険930…続きを見る

  

  • 相続税申告

    「家なき子」が小規模宅地等の特例を適用したケース

    相談前

    ＜ご相談時の状況＞
    被相続人：父
    相続人：娘2名
    
    ＜相続財産＞
    ・不動産（自宅）358万円
    ・現預金（銀行4行）4,500万円
    ・生命保険930万円
    ・給付金等240万円
    
    ＜ご相談内容＞
    相続税申告のご依頼でした。
    面談は土日がご希望とのことでしたので、土日に対応させていただきました。

    相談後

    ＜実施した内容＞
    土地評価に関して、相続人が「家なき子」に該当されたため、小規模宅地等の特例を適用しました。
    
    小規模宅地適用前での土地の評価額が358万円でしたが、適用後の土地の評価額は71万円になりました。
    
    ＜「家なき子」特例とは？＞
    被相続人の自宅に、小規模宅地等の特例を使うためには、同居の親族が引き続き住むという条件があります。
    
    しかし、同居をしていなかった親族も「家なき子」に該当し、以下の要件を満たすことができれば、特例を使うことができます。
    
    要件①　被相続人に配偶者がいないこと
    要件②　相続開始の直前において被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
    要件③　その宅地を相続した相続人が、相続の開始3年前までに「自己または自己の配偶者」「自己の3親等内親族」「特別な関係にある法人」が所有する家屋に住んだことがないこと
    要件④　相続開始時において居住している家屋を過去に所有したことがないこと
    要件⑤　相続税の申告期限までその相続した宅地を所有していること
    平成30年度税制改正前は、一人暮らしの被相続人（父または母）と別居している相続人（子）でかつ、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者所有の家屋に居住していなければ家なき子特例の対象となっていました。
    
    しかし、税制改正後は、例えば3親等内親族に該当する父やおじ等の所有する家屋に居住している場合は特例の対象外となりました。（上記適用条件の3）
    
    また、この特例を使うために相続人自らの子に自己所有の家屋を贈与するケースが多々見られましたが、平成30年度税制改正で適用除外となりました。（上記適用条件4）

    事務所からのコメント

    当事務所では、特例が適用できるか否かといったささいなご相談も承っております。
    ぜひ一度、ご相談ください！

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• 相続手続き

  相続人が遠方にいるケース

  相談前

  ＜ご相談時の状況＞
  ・被相続人の孫（長男の子、代襲相続人）が相談者
  ・被相続人の配偶者と長男はすでに他界
  ・相続人は長女A（相談者から見て伯母）と孫２名（…続きを見る

  

  • 相続手続き

    相続人が遠方にいるケース

    相談前

    ＜ご相談時の状況＞
    ・被相続人の孫（長男の子、代襲相続人）が相談者
    ・被相続人の配偶者と長男はすでに他界
    ・相続人は長女A（相談者から見て伯母）と孫２名（相談者とその妹B）
    
    ＜ご相談者のお悩み＞
    ・相続人同士が遠方に住んでいること（相談者と妹Bは千葉県に、長女Aは静岡県に在住）、
    ・被相続人の居所や遺産の所在地が遠方であること（群馬県に多数の不動産を所有）、
    ・相談者兄妹は代襲相続人であり、疎遠の伯母との遺産分割協議が成立するのか、
    ・仕事があるため平日に休みをとりづらい、
    ・申告期限まであまり時間がないが、スケジュール感が分からない

    相談後

    ＜当事務所の対応＞
    〇相続人が遠方に住んでいても大丈夫です！
    わたしたち税務専門家が客観的・第三者的な立場から関与することで、関係性が少し希薄だったご相続人間でも安心して分割協議を進めていただく事ができました。
    また、わたしたちが申告書提出までのスケジュールをご提示することで、相続人皆さまが作業の全体像や大まかな手続の流れをつかんでいただく事ができました。
    
    〇専門部署でしっかり対応！
    役所や金融機関等への書類提出ややりとりは平日に行うことになるため、お仕事が忙しい世代の相続人がご自身で行うとなるとご負担が大きくなりがちです。
    
    せっかく休みをとって申請したのに書類に不足やあって・・・といったこともよくあります。
    
    相続手続に必要な書類取得はわたしたちで代行することができます。またわたしたちは専門部署で対応いたしますので、手続自体もスピーディーかつ無駄なく正確に行うことができます。本ご依頼案件についても、遠方の金融機関に対する残高照会や不動産の評価なども相談者の手間を煩わすことなく進めることができました。

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  来所が難しいという方のケース

  相談前

  ＜ご相談時の状況＞
  被相続人：母
  相続人：長女（精神障がいがある）
  相続財産：
  ・自宅マンション1部屋、マンション１階の店舗を区分所有
  ・現預金
  ・…続きを見る

  

  • 相続税申告

    来所が難しいという方のケース

    相談前

    ＜ご相談時の状況＞
    被相続人：母
    相続人：長女（精神障がいがある）
    相続財産：
    ・自宅マンション1部屋、マンション１階の店舗を区分所有
    ・現預金
    ・保険金
    
    ＜ご相談内容＞
    相続人である長女は重度の鬱でした。
    ご紹介いただいた方から、財産調査から請負ってほしいとのご要望があり、お受け致しました。

    相談後

    ＜解決内容＞
    〇財産調査
    相続人ご本人は、ご病気の状況が良くなく、来社も郵送も難しいとのことでしたので、全て訪問にて対応致しました。
    財産調査の中で保険金の未請求分も発覚致しましたので、請求のサポートも行っております。
    
    〇遺産整理
    預金の解約・名義変更を代行致しました。
    
    登記に関しては、提携の司法書士をご紹介しましたが、相続人がコミュニケーションをとることが難しかったため、やり取りは当センターにて行っております。
    
    〇相続税申告
    申告書の作成・納税に関しても丸ごとサポート致しました。
    当事務所はご訪問でも対応させていただくことが可能です。
    来所が難しいという方もご安心してお問合せください。

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• 相続税申告

  相続した不動産を売却したいケース

  相談前

  ＜ご相談時の状況＞
  被相続人：夫
  相続人：後妻、前妻の子供3名
  相続財産：1億5,000万円
  ・自宅：2,000万円
  ・非上場上株：8,000万円
  …続きを見る

  

  • 相続税申告

    相続した不動産を売却したいケース

    相談前

    ＜ご相談時の状況＞
    被相続人：夫
    相続人：後妻、前妻の子供3名
    相続財産：1億5,000万円
    ・自宅：2,000万円
    ・非上場上株：8,000万円
    ・保険金：2,000万円
    ・預貯金：1,800万円
    
    ＜ご相談内容＞
    非上場会社の株の評価がわからないので、評価と申告をお願いしたい。
    遺産分割の時の税法的アドバイスがほしい。
    自宅（空き家）を売却し、売却代金を相続人で分けたい。

    相談後

    ＜解決内容＞
    顧問の税理士先生が相続をされていないとのことで、非上場株の評価も当センターで実施しました。
    
    顧問税理士がいらっしゃる場合、相続税申告も依頼する方は多いかと思います。しかし、今回のケースでは、顧問の税理士先生は相続をやっていらっしゃらないとのことでした。
    今回のケースのように、相続をやっていない若しくは専門ではないという先生にお願いするより、不動産評価の実績が多い相続専門の税理士にお願いした方が、相続税の節税効果が高くなります。
    
    遺産分割の時の税法的アドバイスも実施しました。
    また、会社の解散・清算のお手伝いもさせていただきました。
    
    自宅（空き家）を売却し、売却代金を相続人で分けたいというご要望がございましたので、不動産会社様をご紹介させていただき、相続税申告後に売却という流れになりました。
    不動産売却後には譲渡所得税の申告も必要になります。

    事務所からのコメント

    相続税申告期限後3年以内の売却は空き家特例（3,000万円控除が受けられる）が適用できますので、相続した不動産を売却したいという方は、一度税理士にご相談されることをおすすめいたします。

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• 遺言作成

  遺言書があったことで争族防止になったケース

  相談前

  ご相談時の状況
  ＜家族構成＞
  ・被相続人：夫（86）･･･元公務員
  ・相続人：妻（85）、兄弟姉妹（甥・姪）8名
  
  相続財産：9,000万円
  ・現預…続きを見る

  

  • 遺言作成

    遺言書があったことで争族防止になったケース

    相談前

    ご相談時の状況
    ＜家族構成＞
    ・被相続人：夫（86）･･･元公務員
    ・相続人：妻（85）、兄弟姉妹（甥・姪）8名
    
    相続財産：9,000万円
    ・現預金：9,000万円
    
    ＜ご相談内容＞
    「全財産を妻へ」という内容の公正証書遺言がある。
    遺言書の内容を実現したい。

    相談後

    ＜解決内容＞
    今回のケースでは、法定相続人は9名で基礎控除額が大きく、全財産を配偶者である奥様が相続したため、相続税額は0円でした。※申告は必要！
    
    また、ご夫婦にはお子様がいらっしゃらず、兄弟姉妹が相続人になる場合、さらには兄弟姉妹の子供（甥や姪）が相続人になる場合、遺言書を遺すなど生前に対策を行っていないと、財産が分散してしまうことになり、争族になることも多いです。
    
    円満に相続を実現させるためには、生前に対策を行うことが大切です。

    事務所からのコメント

    当事務所では遺言書作成のサポートもさせていただくことが可能です。初回無料相談ですので、ぜひご利用ください。

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• 相続手続き

  相似相続になったケース

  相談前

  ご相談時の状況
  ＜家族構成＞
  ・被相続人：父（80）
  ・相続人：長女のみ（長男は父が亡くなる2年前に死亡）
  
  相続財産：1億3,500万円
  ・不動産…続きを見る

  

  • 相続手続き

    相似相続になったケース

    相談前

    ご相談時の状況
    ＜家族構成＞
    ・被相続人：父（80）
    ・相続人：長女のみ（長男は父が亡くなる2年前に死亡）
    
    相続財産：1億3,500万円
    ・不動産（自宅）2,500万円
    ・株式500万円
    ・現預金4,000万円
    ・保険金6,000万円
    ・その他500万円
    
    ＜ご依頼内容＞
    相続税の申告をお願いしたい。

    相談後

    今回のケースの場合、長男が亡くなっているので（10年以内）、相次相続控除（1,100万円）を適用できました。
    
    また、相続人である長女が農業を相続しましたので、事業用小規模宅地特例も適用できました。
    
    今回は、農地の納税猶予も検討しており、当センターで効果を計算し、リスクをご説明しました。
    農地の納税猶予はリスクとは、事業継続の可能性についてなどがあります。
    
    今回は農地の納税猶予は受けないこととなりました。農地を相続される方は、一度税理士等の専門家にご相談することをおすすめいたします。

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