税理士法人フォルテッツァ
(東京都八王子市/相続)

解決事例

• 遺言作成

  お子さんがいないご夫婦の「全財産を妻へ」を叶える遺言のススメ

  相談前

  会社を経営するAさん（夫）と妻のBさんは、お子さんがいないご夫婦でした。Aさんは「もし自分に何かあったら、全財産を愛する妻に残したい」と強く願っていました。
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  • 遺言作成

    お子さんがいないご夫婦の「全財産を妻へ」を叶える遺言のススメ

    相談前

    会社を経営するAさん（夫）と妻のBさんは、お子さんがいないご夫婦でした。Aさんは「もし自分に何かあったら、全財産を愛する妻に残したい」と強く願っていました。
    しかし、Aさんにはご兄弟がいます。法律では、お子さんがいない夫婦の場合、夫が亡くなると、妻だけでなく夫の兄弟にも遺産を相続する権利が発生します。
    このままAさんが亡くなれば、妻Bさんは夫の兄弟たちと「遺産の分け方」について話し合わなければなりません。財産には会社の株や不動産など、分けにくいものも多く、妻が大変な思いをするのではないかとAさんは心配していました。
    

    相談後

    「全財産を妻に相続させるという内容の遺言書を作りましょう」とご提案しました。
    亡くなった方の兄弟には、最低限相続できる遺留分がありません。そのため、遺言書に「すべての財産を妻へ」と書いておけば、その通りに実現できる可能性が非常に高いのです。
    これにより、妻Bさんは夫の兄弟と話し合いをする必要がなくなり、スムーズに財産を受け継ぐことができます。私たちは、法的に最も確実な「公正証書遺言」の作成をお手伝いし、相続手続きのすべてを代行する「遺言執行者」にも指定していただきました。これで、Aさんも奥様も、将来への不安が解消され、心から安心されました。

    事務所からのコメント

    お子さんがいないご夫婦の場合、遺言がないと、ご主人の財産は奥様だけでなく、ご主人の兄弟にも分けることになります。普段は仲が良くても、お金が絡むとトラブルになりがちです。しかし、遺言書で「全財産を妻へ」と意思表示しておけば、その想いを実現できます。遺言書は、残される大切なご家族への最高の「思いやり」です。

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• 相続税申告

  不動産は多いが納税資金がない！元気なうちの準備で、相続税申告も安心

  相談前

  不動産をたくさんお持ちのAさん。その価値は5億円を超えますが、手元にある現金は多くありませんでした。「自分が亡くなったら、子どもたちは多額の相続税を現金で払える…続きを見る

  

  • 相続税申告

    不動産は多いが納税資金がない！元気なうちの準備で、相続税申告も安心

    相談前

    不動産をたくさんお持ちのAさん。その価値は5億円を超えますが、手元にある現金は多くありませんでした。「自分が亡くなったら、子どもたちは多額の相続税を現金で払えるだろうか…」と不安に感じていました。
    相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に現金で支払うのがルールです。もし払えなければ、子供たちが大切な不動産を慌てて安く売らなければならないかもしれません。

    相談後

    まず、Aさんの財産を計算し、将来どれくらいの相続税がかかるかシミュレーションしました。すると、やはり数千万円の現金が足りないことが分かりました。
    そこで、私たちは「元気なうちに、いざという時に売る不動産を決めておきましょう」とご提案しました。不動産のプロと協力し、「この土地なら、これくらいの値段で、これくらいの期間で売れるだろう」という具体的な売却プランを事前に立てました。
    この準備のおかげで、Aさんが亡くなった後も、ご家族は慌てることなく計画通りに不動産を売却。そのお金で、無事に相続税を支払うことができました。生前のちょっとした準備が、ご家族の大きな安心につながったのです。

    事務所からのコメント

    不動産をたくさんお持ちでも、相続税を払う資金がなくて困る方もいます。亡くなってから慌てて不動産を売ろうとすると、安く買いたたかれたり、期限に間に合わなかったりします。元気なうちに「うちの相続税はいくらか？」を把握し、納税の準備をしておくことが、ご家族を守る一番の対策です。

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• 遺言作成

  余命宣告後にご自宅で想いを形にした遺言書

  相談前

  がんで余命宣告を受け、ご自宅で寝たきりの状態だったCさん。「自分の財産は、希望通りに分けたい。特に、少し心配な長男には多く渡したくない」というハッキリとした想い…続きを見る

  

  • 遺言作成

    余命宣告後にご自宅で想いを形にした遺言書

    相談前

    がんで余命宣告を受け、ご自宅で寝たきりの状態だったCさん。「自分の財産は、希望通りに分けたい。特に、少し心配な長男には多く渡したくない」というハッキリとした想いがありました。
    しかし、このまま何もしなければ、相続人同士の遺産分割協議となり、Cさんの想いを叶えることができません。体が動かせない状況で、どうすればいいのか悩んでおられました。

    相談後

    当事務所で相談を受け、「公正証書を作成する公証役場の公証人に自宅まで来てもらい、遺言書を作りましょう」と提案しました。
    公証人が作成する「公正証書遺言」は、法的にとてもしっかりしたもので、後から「この遺言は無効だ！」とトラブルになる心配がほとんどありません。
    私たちはすぐに公証人と連絡を取り、ご自宅への出張を依頼。ご相談から1週間もかからずに、Cさんはご自身のベッドのそばで、最後の想いを込めた遺言書を無事に作成することができました。これで安心されたCさんは、穏やかな気持ちで最期の時を迎えることができたのです。
    

    事務所からのコメント

    体が不自由になったり、病院から出られなくなったりしても、遺言作成を諦める必要はありません。「公証人」という法律のプロに出張してもらうことで、ご自宅や病院でも法的にしっかりした遺言書を作れます。ご自身の最後の想いを確実に未来へ残すため、ぜひ専門家にご相談ください。迅速に対応いたします。

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• 遺言作成

  行方不明の相続人がいても、遺言書で配偶者の生活を守る

  相談前

  余命宣告を受けたEさんの一番の心配事は、残される妻Fさんのことでした。さらに大きな問題が。なんと、ご長男が長年行方不明で、どこで何をしているか分かりません。
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  • 遺言作成

    行方不明の相続人がいても、遺言書で配偶者の生活を守る

    相談前

    余命宣告を受けたEさんの一番の心配事は、残される妻Fさんのことでした。さらに大きな問題が。なんと、ご長男が長年行方不明で、どこで何をしているか分かりません。
    遺産を分けるには、相続人全員の同意が必要です。一人でも連絡が取れないと、話し合いができず、預金も不動産も塩漬け状態になってしまいます。このままでは、妻Fさんが自宅を売って老人ホームに入る、という希望も叶えられません。

    相談後

    「遺言書さえあれば、行方不明の長男さんの同意がなくても手続きを進められます」とアドバイスしました。遺言書は、相続人全員での話し合いを省略できる、いわば「万能パス」のようなものです。
    時間がなかったので、ご自身で書ける「自筆証書遺言」の作成をサポートしました。内容は「自宅はすべて妻へ。他の子どもには現金を相続させる」というものでした。これで奥様が自宅を自由に売却できるようになり、老後の生活の安心が確保されました。Eさんの「妻を守りたい」という切なる願いを、遺言書という形で実現することができました。

    事務所からのコメント

    相続人の中に連絡が取れない方がいると、遺産の分け方が決まらず、預貯金の引き出しや不動産の売却が一切できなくなります。大切な財産が「塩漬け」になるのを防ぐ最も有効な方法が遺言書です。遺言書があれば、残されたご家族が困ることなく手続きを進められます。心当たりがある方は、一日も早く遺言書の作成をご検討ください。

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• 相続税申告

  「専門家にお任せ」の落とし穴。期限切れの相続税申告を救う

  相談前

  お母様を亡くしたGさん姉妹。遺言書には「手続きは遺言執行者に指定した弁護士に任せる」と書かれていたため、「プロがいるから大丈夫」とすっかり安心し、連絡を待ってい…続きを見る

  

  • 相続税申告

    「専門家にお任せ」の落とし穴。期限切れの相続税申告を救う

    相談前

    お母様を亡くしたGさん姉妹。遺言書には「手続きは遺言執行者に指定した弁護士に任せる」と書かれていたため、「プロがいるから大丈夫」とすっかり安心し、連絡を待っていました。
    しかし、実は遺言の手続きと、相続税の申告は全くの別物です。相続税の申告は、相続人自身が「亡くなってから10ヶ月以内」に行わなければなりません。
    そのことを知らなかった姉妹は、気づいた時には期限を大幅に過ぎてしまっていました。「どうしよう…」と、途方に暮れてご相談に来られました。

    相談後

    まず「遺言の手続き」と「税金の申告」は別々の手続きであることを丁寧にご説明しました。その上で、私たちが中心となって止まっていた相続税申告の手続きを大至急で進めることになりました。
    弁護士と連携を取り、財産の調査から申告書の作成までをスピーディーに行いました。時間はかかりましたが、無事に相続税の申告と納税を完了させることができ、姉妹の不安を解消することができました。「専門家に任せているから」と安心しすぎず、自分たちでも期限などを把握しておくことが大切だと分かった事例です。

    事務所からのコメント

    遺言書に「手続きは専門家へ」とあっても、相続税の申告は別問題です。申告と納税は、あくまで財産を受け取る相続人の義務。亡くなってから10ヶ月という短い期限を守らないと、延滞税や加算税などのペナルティが課されます。相続の手続きは複雑なので、「これで合ってるかな？」と少しでも不安になったら、すぐに専門家へご相談ください。

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• 遺産分割

  顔も合わせたくない兄弟の相続を別々に意向を聞き円満に解決

  相談前

  お父様が亡くなり、4億円もの不動産が遺されました。しかし、相続人である長男Iさんと次男Jさんは、昔からとても仲が悪く、顔を合わせるのも嫌な状態。遺言書もなかった…続きを見る

  

  • 遺産分割

    顔も合わせたくない兄弟の相続を別々に意向を聞き円満に解決

    相談前

    お父様が亡くなり、4億円もの不動産が遺されました。しかし、相続人である長男Iさんと次男Jさんは、昔からとても仲が悪く、顔を合わせるのも嫌な状態。遺言書もなかったため、2人で遺産の分け方を話し合う必要がありますが、話し合いをするのが非常に難しい状況でした。「お互い会わずに、公平に遺産を分けたい」というのが、お二人の切実な願いでした。

    相談後

    専門家が間に入るような形で、兄弟が直接会わずに済む方法をご提案しました。
    まず、私たちが長男と次男さんそれぞれに、別々に会ってお話をお伺いしました。そして、お二人の希望や事情を考慮した、公平な遺産の分割プランを作成。そのプランをまたそれぞれに丁寧にご説明し、納得していただきました。
    最終的に、遺産の分け方を記した正式な書類へのサインも、別々の場所でいただき、一度も顔を合わせることなく、円満にすべての手続きを終えることができました。

    事務所からのコメント

    相続は、時に家族の感情的な問題と向き合う難しい手続きです。「他の相続人と顔を合わせたくない」という場合、無理に話し合う必要はありません。私たちが公平な第三者として間に入り、クッション役を務めます。それぞれのご意見を丁寧にお伺いし、全員が納得できる解決策をご提案しますので、安心してご相談ください。

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