広島相続税相談テラス（運営：あさぎり会計事務所）
(広島県広島市中区/相続)

解決事例

• 相続手続き

  広島市西区の70代が終活で直面した相続課題と解決策

  相談前

  広島市西区に住む70代のAさんは終活の一環として相続についての全般的なアドバイスを求めて弊所に来所しました。相続人は長男Bさんと次男Cさんで、妻は既に他界。相…続きを見る

  

  • 相続手続き

    広島市西区の70代が終活で直面した相続課題と解決策

    相談前

    広島市西区に住む70代のAさんは終活の一環として相続についての全般的なアドバイスを求めて弊所に来所しました。相続人は長男Bさんと次男Cさんで、妻は既に他界。相続財産は預金2,000万円と不動産4,000万円の合計6,000万円です。Aさんは、相続で問題になりやすい事項と注意点についての情報を希望しました。

    相談後

    相続の主要問題として遺産分割、相続税、納税資金の説明を行いました。遺産分割においては、子供たちの良好な関係にもかかわらず、代襲相続が生じるリスクと不動産の共有問題を指摘し、遺言書の作成を推奨しました。
    
    相続税は事前試算で180万円と判明し、Aさんの預金で支払い可能であるため問題ありませんでした。家族との協議後、予期せぬ遺産分割の問題を防ぐために遺言書の作成が決定されました。弊所ではこれらの問題に対応する遺言書作成のサポートも提供しています。

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• 相続手続き

  広島市中区の50代女性が経験した相続手続きの課題と専門家への依頼

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  広島市中区に住む50代の女性Aさんが、母の死後、相続税の申告やその他の手続きについて相談するために来所しました。被相続人はAさんの母で、相続人はAさんと弟のBさ…続きを見る

  

  • 相続手続き

    広島市中区の50代女性が経験した相続手続きの課題と専門家への依頼

    相談前

    広島市中区に住む50代の女性Aさんが、母の死後、相続税の申告やその他の手続きについて相談するために来所しました。被相続人はAさんの母で、相続人はAさんと弟のBさんです。
    
    相続財産は母の自宅不動産2,000万円、預金2,000万円、有価証券2,000万円の合計6,000万円です。Aさんは、相続関連の手続きがほとんど未完了で、今後何をどう進めるべきか、また必要に応じて専門家に依頼する内容についてのアドバイスを求めていました。

    相談後

    弊所ではまず、Aさんの相続状況を詳しく把握した上で、適切な相続手続きを一覧表を使って説明しました。特に専門性が高く自分で行うには難しいとされる手続きについては、専門家に依頼することを提案しました。
    
    具体的には、相続税の申告、不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成などがそれに該当し、これらの手続きはAさんと弟のBさんが自身では難しいと判断し、専門家への依頼を選択しました。
    
    最終的には、これらの手続きを無事完了させ、相続手続きの複雑さを一般の方が理解しやすいようにすることが重要であるとの認識をAさんにも持ってもらうことができました

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• 遺言作成

  80歳男性の遺言作成と遺留分対策で遺産分割トラブルを回避

  相談前

  80歳のAさんは、自分の死後、相続財産3億円（金融資産と不動産各1.5億円）の全てを長男に遺したいと考えています。Aさんには長男の他に長女と次女がおり、彼女たち…続きを見る

  

  • 遺言作成

    80歳男性の遺言作成と遺留分対策で遺産分割トラブルを回避

    相談前

    80歳のAさんは、自分の死後、相続財産3億円（金融資産と不動産各1.5億円）の全てを長男に遺したいと考えています。Aさんには長男の他に長女と次女がおり、彼女たちには既に1億円ずつの支援を行っているため、相続放棄してもらう意向です。
    
    ただし、これまでの金銭の提供に関する証拠は残っておらず、長女と次女の真意も不明です。長男との関係性からも揉める可能性があり、相続税の問題は気にしていない状況です。

    相談後

    Aさんの意向を受け、まず公正証書遺言の作成を進め、長男が主な相続人となるよう手配しました。ただし、長女と次女の法定遺留分に注意し、必要な場合はこれを保証する内容にしました。
    
    また、遺留分対策として、生命保険と養子縁組を活用し、遺留分を減額しました。この結果、長女と次女の遺留分は大幅に減少し、最終的な遺産分割でも大きなトラブルを避けることができました。

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• 遺言作成

  遺言書を超える節税対策：大竹市在住、50代男性の相続税申告と遺産分割事例

  相談前

  大竹市に住む50代の男性Aさんは、父の死後の相続について相談しました。相続人は母、Aさん自身、そして東京に住む転勤族の弟です。相続財産は金融資産3,000万円、…続きを見る

  

  • 遺言作成

    遺言書を超える節税対策：大竹市在住、50代男性の相続税申告と遺産分割事例

    相談前

    大竹市に住む50代の男性Aさんは、父の死後の相続について相談しました。相続人は母、Aさん自身、そして東京に住む転勤族の弟です。相続財産は金融資産3,000万円、生命保険金2,000万円、自宅3,000万円の合計8,000万円です。Aさんは遺言書が存在するため遺産分割には心配がないが、相続税の申告書の作成ができず、その支援を求めて来所しました。遺言書によると、金融資産は母が、自宅は弟が相続することになっており、Aさん自身は生命保険の受取人として既に自宅購入の援助を受けていたため、相続分はなしと納得していました。

    相談後

    相続税の申告について、遺言書通りに進める場合の税額が85万円になることを説明した上で、遺言書を無視して母が自宅を相続する場合、相続税が発生しない点を提案しました。遺言書を無視することに関する疑問には、全相続人が同意すれば問題ないと解説しました。結果として、母が自宅を、母と弟が金融資産を半分ずつ相続する形で遺産分割が行われ、相続財産の評価が基礎控除額4,800万円以下となり、相続税が発生しない状況を実現しました。これにより、相続税の申告は必要ですが、税額は0円となりました。

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• 相続税申告

  子供名義預金問題の解決: 呉市在住60代女性の相続税申告事例

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  呉市在住の60代女性Aさんは、夫の死後に相続が発生しました。相続人はAさんとその長女と次女の3人です。相続財産は金融資産2,000万円と不動産3,000万円の合…続きを見る

  

  • 相続税申告

    子供名義預金問題の解決: 呉市在住60代女性の相続税申告事例

    相談前

    呉市在住の60代女性Aさんは、夫の死後に相続が発生しました。相続人はAさんとその長女と次女の3人です。相続財産は金融資産2,000万円と不動産3,000万円の合計5,000万円です。Aさんは相続税申告の必要性は理解していましたが、子供名義の預金が2,000万円あることに関して税務署に発覚するのではないかと心配していました。これらの預金は夫の財産からAさんが子供の名義に振り替えたものでした。

    相談後

    相談に応じた私たちは、まず相続税の基本を解説し、その後子供名義の預金が税務調査で問題となる可能性が高いことを説明しました。税務署は相続税の申告書提出後に亡くなった人の通帳履歴はもちろん、家族の履歴も確認するため、名義預金として疑われるリスクが高いことを指摘しました。結局、子供名義の預金を夫の財産として申告し、相続財産に含めることを提案しました。これにより、適正な申告を行い、税務署に対して何の問題もなく、相続税の不安も解消されました。Aさんは安心し、子供名義の預金を相続人間で遺産分割の対象として適切に扱うことに同意しました。

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• 贈与税

  相続税対策としての借金活用：70代広島市中区在住Aさんの事例解析

  相談前

  広島市中区に住む70代のAさんは、不動産会社から「借金をすれば相続税が安くなる」と聞きましたが、その理由が理解できずに来所しました。Aさんは相続財産として預金2…続きを見る

  

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    相続税対策としての借金活用：70代広島市中区在住Aさんの事例解析

    相談前

    広島市中区に住む70代のAさんは、不動産会社から「借金をすれば相続税が安くなる」と聞きましたが、その理由が理解できずに来所しました。Aさんは相続財産として預金2,000万円、国債1,000万円、自宅5,000万円、農地1億円を持っており、相続税を減らす方法に興味があります。

    相談後

    Aさんに対して、「借金するだけでは相続税が安くなるわけではない」と説明しました。相続税の計算は、資産から債務を差し引いた額に対して行われるため、単に借金をしても資産と債務が相殺され、純資産額に変化がなければ税額は減りません。ただし、借金を利用して不動産を購入または建築する場合、不動産の評価額が実際の市場価値よりも低く設定されるため、相続税が減る可能性があります。これは不動産の相続税評価額が通常、購入や建築コストよりも低いためです。

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• 相続税申告

  80代広島市在住Aさんの相続税節税戦略：孫への生前贈与とその法的、税務的考察

  相談前

  広島市在住の80代の男性Aさんは、自分の死後の相続税について心配しており、節税対策を考えています。Aさんはインターネットや書籍で相続税の情報を調べ、未成年者（孫…続きを見る

  

  • 相続税申告

    80代広島市在住Aさんの相続税節税戦略：孫への生前贈与とその法的、税務的考察

    相談前

    広島市在住の80代の男性Aさんは、自分の死後の相続税について心配しており、節税対策を考えています。Aさんはインターネットや書籍で相続税の情報を調べ、未成年者（孫）への生前贈与が良い方法と考えましたが、その実施について不安を感じています。Aさんの財産は自宅不動産3,000万円、現預金5,000万円、生命保険金1,000万円の合計9,000万円です。

    相談後

    Aさんへ未成年者への贈与が民法上成立するかどうかを説明しました。未成年者でも親権者が受諾すれば贈与は有効となりますが、実際の意思表示が必要です。また、税務上贈与が否認されないためには贈与契約書の作成、通帳や印鑑の管理、贈与された金額の親権者による正当な管理が重要です。このアドバイスに基づき、Aさんは孫4人にそれぞれ110万円ずつ贈与することを決定しました。この計画は12月と翌年1月に実施され、年をまたぐことで基礎控除を利用し、2ヶ月で相続財産を880万円減少させることができました。これにより、短期間で132万円の節税効果が得られました。

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• 相続税申告

  相続税申告のための税理士選び：50代呉市在住Aさんのケーススタディ

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  呉市在住の50代の男性Aさんは、父が亡くなり、母とAさんが相続人です。相続財産は金融資産3,000万円と自宅不動産3,000万円、合計6,000万円です。Aさん…続きを見る

  

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    相続税申告のための税理士選び：50代呉市在住Aさんのケーススタディ

    相談前

    呉市在住の50代の男性Aさんは、父が亡くなり、母とAさんが相続人です。相続財産は金融資産3,000万円と自宅不動産3,000万円、合計6,000万円です。Aさんはサラリーマンで、相続税申告について専門的な知識がないため、税理士を探していました。親戚の紹介とインターネット検索を通じて、複数の税理士と相談する予定で、私たちの事務所が最初の相談先でした。

    相談後

    私たちはAさんに税理士の専門分野について説明しました。特に相続税の申告に関しては、不動産の評価や特例の適用が重要であり、その分野を専門とする税理士が最適であることを強調しました。相続税専門の税理士を選ぶことの重要性を説明し、どのように税理士を選ぶべきか具体的なアドバイスを提供しました。これには、相続税の申告件数、報酬の透明性、不動産の現地調査の実施、相続税申告以外の手続きのサポート体制などが含まれます。

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