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目次
相談前：二次相続を考慮して相続税負担額を少なくする遺産分割を提案したケース
お亡くなりになったAさんは、自宅不動産の他に、アパートと青空駐車場に活用している更地をお持ちでした。
法定相続人は、奥様と同居の長男の2名です。 公務員だった奥様は、ご自身の退職金もほぼ手つかずで残しておられます。
将来、長男お一人での相続になった場合の税負担が少なくなるよう、今回の遺産分割をおこなうことをご希望でした。
相談後：相談に対する当事務所からの提案
当事務所からは、自宅の土地が200坪と広いことから、今回奥様が全てを相続して配偶者の税額軽減制度を使うと、二次相続の際の税負担が増えてしまいます。
奥様が自宅の土地の2分の1と今後の生活を支えるための預貯金、その他はすべて長男が相続することを提案しました。
その後、今回の相続だけでなく、二次相続も加味したシミュレーションにより、2回の相続での税負担の合計額が最も少なくなるような預貯金の相続割合も算出しました。
また、アパートの老朽化にともなう空室の増加により、取り壊しを想定すべきこととして、今後の土地活用もお考えになったほうが良いことも付け加えました。
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この事例を解決した事務所
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真和会計 川口昌紀税理士事務所(和歌山県 和歌山市)
和歌山県和歌山市で相続税に特化した創業30年以上の税理士事務所。相続税の相談実績1,350件超と経験豊富です。相続税のプロフェッショナルである税理士が確認し、相続税の申告、相続税額シミュレーション、二次相続を踏まえた遺産分割、相続税対策など必要な手続きを提案しています。
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